Краткий обзор российского рынка презервативов
Оборот российского рынка презервативов ежегодно увеличивается примерно на 10-15%. На Диаграмме 1 приведена динамика доли населения России в возрасте старше 16 лет, использующего презервативы (по данным исследовательской компании "КОМКОН-Фарма"). Из данных диаграммы видно, что за пять лет число потребителей презервативов выросло примерно на 15%.
По информации компании Медком-М, одного их основных игроков рынка, большая часть потребителей (60%) предпочитает презервативы средней ценовой категории (стоимость 26-40 руб./3 шт.).
Процент людей, пользующихся презервативами, в России гораздо ниже, чем на Западе. Однако уровень жизни населения повышается, люди начинают больше думать о безопасности своей жизни, в т.ч. и защите от СПИДа, венерических заболеваний, чаще предохраняются от нежелательной беременности. Это приводит к росту не только рынка в целом, растет брендовая часть рынка. Пока сегмент презервативов в средней и высшей ценовых категориях по России меньше, чем рынок презервативов дешевых, однако происходит постепенное перераспределение в пользу более дорогой брендовой продукции.
На сегодняшний день можно выделить 4 компании, представляющие на российском рынке качественные презервативы в среднем ценовом сегменте:
ООО "БС" ("Безопасный секс") - дистрибьютор презервативов "Vizit". Слово "Производитель" на упаковке отсутствует, изготовителем значится Германия. Тестирование, упаковка в фольгу и последующая упаковка в картонные коробки происходит в Санкт-Петербурге. "БС" - частная российская компания, основанная в 1996 году. Другие марки отсутствуют. Продажи "Vizit" в 2005 г. составили более 16 млн. штук.
ООО "Эл Ти Хелскеа" - дистрибьютор презервативов "Reflex". Производятся, тестируются и упаковываются ОАО "Эластомер" в Серпухове на оборудовании и по технологии Okamoto Industries Inc. (Япония). Год регистрации компании - 2001. Другие марки производимых презервативов - Magnum и Platinum (стерильные). Объем продаж в 2005 г. составил 15-20 млн. штук.
ЗАО "Медком-М" - дистрибьютор презервативов "Contex", которые, согласно информации на упаковке, производятся в Таиланде и Республике Корея (она же Южная Корея). Упаковка продукции в картонные коробки производится в Подмосковье. Год регистрации компании - 1995. Другие марки презервативов, продвигаемых компанией - "Гусарские", "Life Styles", "Simplex", "Соблазн", "Erotica De Luxe" и др. Объем продаж Contex в 2005 г. составил свыше 110 млн штук, Life Styles - около 14 млн штук.
ООО "Болеар Медика" - дистрибьютор презервативов "Sico" и "Durex". Заявленный на упаковке производитель сырца (самого резинового изделия) для "Sico" находится в Германии, тестирование и упаковка в фольгу и картон происходит в Москве. Год регистрации компании - 1991. Другие марки презервативов, продвигаемых компанией - "Carex", "King", "Viva", "Неваляшка" и др. Объем продаж Sico в 2005 г. составил около 30 млн штук, а Durex - около 10 млн штук. Впрочем, по оценкам самой компании, на долю "Болеар Медика" приходится лишь около 30% всех российских продаж Durex.
Стоит отметить, что "Медком-М" помимо дистрибуции занимается еще и упаковкой в картонные коробки и блоки фольгированных презервативов, поставляемых из Юго-Восточной Азии - региона, в котором сосредоточено практически все мировое производство этих резиновых изделий, в т.ч. и всемирно известных брендов. "БС" и "Болеар Медика" также берут на себя тестирование, смазку, сворачивание и фольгирование продукции (эти операции проводятся на российских производственных площадях компаний), что позволяет некоторым образом снизить себестоимость продукции. Наконец, LT Healthcare находится на особом положении - это полностью российское производство.
Общий объем рынка в 2005 г. составил около 400 млн штук, и самая большая доля здесь - у дешевых (до 30 руб. в розницу) небрендированных презервативов. Таким образом, лидерство "Медком-М" в брендовом сегменте не вызывает сомнений. По поводу позиций остальных компаний есть некоторые разногласия. В компании "Болеар Медика" придерживаются мнения, что их компания занимает 2-е место; представители LT Healthcare и "БС" полагают, что вправе разделить эту позицию с "Болеаром". Результаты исследований аналитических компаний также различаются.
Остальные же участники рынка, по общему мнению лидеров, борются за незначительные доли. Тем не менее стоит заметить, что у многих из распространяемых ими марок есть свои приверженцы, некоторые из брендов даже лидируют на региональных рынках. К таким брендам относятся, например, презервативы "Masculan", "Favorite".
По данным исследования R-TGI (Российский индекс целевых групп), среди мужчин старше 16 лет как по России в целом, так и в Москве, презервативами пользуются не более 20%. Лидером по потреблению и знанию среди населения в России является торговая марка Contex (Контекс), за которой следуют Vizit (Визит), Durex (Дюрекс) и Reflex (Рефлекс). При этом, если по России в целом Contex лидирует со значительным отрывом от конкурентов (45,6% потребителей используют Contex и 20% - ближайшего конкурента Vizit), то в Москве конкуренция гораздо жестче и разрыв между брендами меньше (42% используют Contex, 31%-Sico).
В сентябре 2006 г. газета "Бизнес" разместила информацию о том, что из неофициальных источников стало известно о планируемом объединении компании "Болеар Медика" с производителем "БС", развитие марки которого после завершения сделки будет прекращено. В то же время компания "Медком-М", по информации газеты, вела активные переговоры по покупке завода "Эластомер". В результате проведения этих двух сделок на рынке могли бы остаться два основных игрока вместо четырех, что вполне соответствует тенденциям более зрелых западных рынков.
В настоящее время заявления для прессы участников возможного слияния в определенной мере противоречат друг другу: одни из них опровергают факт ведения переговоров, другие подтверждают. По-видимому, в ближайшие год-два слияния не состоятся.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Контактная информация компаний - лидеров рынка
ООО "БС" (торговая марка Vizit)
Контактная информация
Лицо для контакта: Бойков Игорь Александрович
Должность: Генеральный директор
Языки для контакта: русский английский
Электронная почта mail@bsex.sp.ru
Веб-сайт http://www.vizitbs.ru/
Телефон: + 7 (812) 346-59-12, 334-91-37. 334-691-38, 334-91-39
Факc + 7 (812) 346-59-13, 334-91-37
Фактический адрес: Российская Федерация, 199178, Северо-западный федеральный округ, Санкт-Петербург, 11-я линия, В.О., д.18 "В"
ООО "Эл Ти Хелскеа" (торговые марки Reflex, Magnum и Platinum)
ЭЛАСТОМЕР, ОАО
Регион: Московская область
Категория: Химическая, нефтехимическая промышленность
Рубрика: Резинотехнические изделия, асбестотехническая продукция
Адрес: 142207, Серпуховский р-н, д. Борисово, Посадский Лес
Телефоны: тел. (4967) 790058 факс (4967) 80952112510
E-mail: elastomer@col.ru
Сайт: www.reflexcondoms.ru
ЗАО "Медком-М" (торговые марки Contex, Гусарские, Life Styles, Simplex, Соблазн, Erotica De Luxe и др.)
Центральный офис
Адрес: г. Москва, Бибиревская ул., д 10, стр. 1, 6-й этаж.
Оптовый отдел: Телефон: (495) 363-60-33 Факс: (495) 626-9907
E-mail: sales@medcom-m.ru
Аптечный отдел: Телефон: (495) 363-60-33
E-mail: retail@medcom-m.ru
Регионально-дистрибьютерский отдел: E-mail: branch@medcom-m.ru
ООО "Болеар Медика" (торговые марки Sico, Carex, King, Viva, Неваляшка)
Контактная информация
Тел./факс: (495) 787-92-68, 787-93-90
E-mail: infо@bоlеаr.ru
Почтовый адрес: 115201, Москва, Каширский проезд 13, а/я 10
Представительство Laboratoire Innotech International (Торговая марка Innotex)
Контактная информация
Адрес: Россия, 125373, Москва, Походный пр., д. 4, кор. 1
mailto:innotech@innotech.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Диапазон оптовых цен на презервативы в г. Москва
Условные обозначения:
| - до 12 руб. | |
| - от 12 до 26 руб. | |
| - от 26 до 40 руб. | |
| - более 40 руб. |
| Наименование | Цена $ | Цена р |
| Москва | ||
| Contex гусарские № 3 ароматизированные | 1,044 | 27,24 |
| Contex гусарские № 3 с ребрами | 1,076 | 28,09 |
| Contex гусарские № 3 с точками | 1,044 | 27,24 |
| Contex № 3 blak rose черного цвета | 1,378 | 35,96 |
| Contex № 3 classiс (в силиконовой смазке) | 1,378 | 35,96 |
| Contex № 3 colour (разноцветные) | 1,378 | 35,96 |
| Contex № 3 dotted (с точками) | 1,378 | 35,96 |
| Contex № 3 extra large (увеличен,размера) | 1,378 | 35,96 |
| Contex № 3 forced (особопрочные) | 1,293 | 33,74 |
| Contex № 3 glowing светящиеся | 1,378 | 35,96 |
| Contex № 3 lights (ультра тонкие) | 1,314 | 34,29 |
| Contex № 3 longlove (с анестетиком) | 1,416 | 36,95 |
| Contex № 3 opium (спермицидная смазка) | 1,501 | 39,17 |
| Contex № 3 ribbed (ребристые) | 1,501 | 39,17 |
| Contex № 3 romanticlove (ароматизированные) | 1,378 | 35,96 |
| Contex № 3 tornado (специальной формы) | 1,378 | 35,96 |
| Contex № 3 ultra thin | 1,389 | 36,25 |
| Contex № 3 xxl | 1,399 | 36,5 |
| Contex № 3 ароматизированные | 0,959 | 25,02 |
| Contex № 3 империал | 1,378 | 35,96 |
| Contex № 3 с ребристой структурой | 1,102 | 28,75 |
| Contex № 3 с точечной структурой | 1,111 | 29,01 |
| Contex № 3 с точками и ребрами | 1,076 | 28,09 |
| Contex № 3гусарские классические | 1,076 | 28,09 |
| Contex № 3гусарские пролонгирующие | 1,033 | 26,95 |
| Durex № 3 arouser | 2,27 | 59,25 |
| Durex № 3 classic | 1,963 | 51,25 |
| Durex № 3 elite | 2,27 | 59,25 |
| Durex № 3 elite +№1 перформа | 1,869 | 48,78 |
| Durex № 3 extra safe | 2,27 | 59,25 |
| Durex № 3 extra safe +1 pleasuremax | 1,916 | 50,01 |
| Durex № 3 select | 2,27 | 59,25 |
| Durex № 3 перформа 3616 | 2,672 | 69,74 |
| Durex № 3 плежемакс | 2,314 | 60,4 |
| Durex № 3 сенсэйшн | 2,27 | 59,25 |
| Durex № 3 шоколад | 2,26 | 59 |
| Durex № 3+1б classic | 1,626 | 42,45 |
| Durex № 6 перформа 3615 | 4,51 | 117,71 |
| Durex № 6 шоколад 3615 | 4,175 | 108,97 |
| Durex №3 плежемакс | 58,91 | |
| Durex классик х3+1б и/м | 41,84 | |
| Durex плежемакс х3 б и/м | 59,52 | |
| Durex экстра сэйф х3 + плежемакс х1 б и/м | 49,3 | |
| Durex элит х3 + перформа х1 б и/м | 48,06 | |
| Innotex № 3 классик | 1,128 | 29,43 |
| Innotex № 3 плюс | 0,914 | 23,85 |
| Innotex №3 инфинити | 32,04 | |
| Innotex №3 коктейл | 31,06 | |
| Innotex №3 неон | 134,58 | |
| Innotex №3 филинг фри | 127,43 | |
| Innotex инфинити №3 | 1,255 | 32,75 |
| Innotex классик №3 | 1,063 | 27,74 |
| Innotex коктель №3 | 1,206 | 31,49 |
| Innotex неон №3 | 5,315 | 138,72 |
| Innotex филинг фри №3 | 5,005 | 130,64 |
| Life style № 3 extra pleasure | 1,963 | 51,25 |
| Life style № 3 ароматизированные | 1,963 | 51,25 |
| Life style № 3 разогревающие | 1,963 | 51,25 |
| Life style № 3 ребристые | 1,944 | 50,74 |
| Life style № 3 сверхчувствительные | 1,963 | 51,25 |
| Life style № 3 увлажненный | 1,963 | 51,25 |
| Life style panel № 3 | 1,973 | 51,5 |
| Life style panel № 3 extra strong | 1,963 | 51,25 |
| Life styles № 3 play забавные | 1,963 | 51,25 |
| Love moment премиум n3 | 11,48 | |
| Love moment ребристые n3 | 11,48 | |
| Luxe exotica №3 | 2,5 | |
| Luxe go №3 | 2,5 | |
| Luxe instinkt №3 | 2,5 | |
| Luxe moon light №3 | 2,5 | |
| Luxe № 3 longlove | 0,265 | 6,93 |
| Luxe № 3 sex machine | 0,267 | 6,96 |
| Luxe № 3 я и ты | 0,188 | 4,91 |
| Luxe №3 assorted,гладкий,с кольцами | 6,49 | |
| Luxe №3 classic, | 6,49 | |
| Luxe №3 longlove 40% дольше | 6,49 | |
| Luxe №3 moon light | 2,42 | |
| Luxe №3 sex machine рифленые | 6,49 | |
| Luxe №3 tropicana | 2,38 | |
| Luxe №3 дуэт | 2,42 | |
| Luxe №3 игра кольца и пупырышки | 4,67 | |
| Luxe №3 мартовский кот | 2,42 | |
| Luxe №3 мистика, с пупырышками | 4,67 | |
| Luxe №3 тет-а-тет | 2,38 | |
| Luxe №3 шелковый чулок супер тонкие | 4,67 | |
| Luxe №3 экстрим, ребристые | 4,67 | |
| Luxe №3 я и ты гладкие | 4,67 | |
| Luxe №3(зеленые) rich collection | 6,49 | |
| Luxe premer №3 | 2,5 | |
| Luxe private №3 | 2,5 | |
| Luxe randew №3 | 2,5 | |
| Luxe rasputin №3 | 2,5 | |
| Luxe Распутин №3 банан | 0,201 | 5,25 |
| Luxe Распутин №3 земляника | 0,201 | 5,25 |
| Luxe Распутин №3 мята | 0,201 | 5,25 |
| Luxe Распутин №3 с аром, шоколада | 4,5 | |
| Luxe tropicana №3 | 2,5 | |
| Luxe xxx fails №3 | 2,5 | |
| Luxe голубая лагуна №3 | 2,5 | |
| Luxe дебют №3 | 2,5 | |
| Luxe дуэт №3 | 2,5 | |
| Magnum 3 ribbed №3 | 0,891 | 23,26 |
| Platinum aqua №3 смазка на вод,основе стерильные | 1,676 | 43,75 |
| Platinum assorted №3 ароматиз,смазка стерильные | 1,676 | 43,75 |
| Platinum black velvet №3 черные стерильныельные | 1,666 | 43,49 |
| Platinum classic №3 стерильныельные | 1,676 | 43,75 |
| Platinum long play №3 смазка продевающ,действия стерильные | 1,676 | 43,75 |
| Platinum premium №3 анатомической формы стерильные | 1,867 | 48,74 |
| Platinum ribbs №3 ребристые со смазкой стерильные | 1,676 | 43,75 |
| Platinum sensor №3 сверхтонкие | 1,877 | 48,99 |
| Platinum strong №3 сверхпрочные | 1,676 | 43,75 |
| Prime №3 аромат банана | 0,297 | 7,75 |
| Prime №3 аромат клубники | 0,297 | 7,75 |
| Prime №3 ребристая поверхность | 0,297 | 7,75 |
| Prime №3 стандартные | 0,297 | 7,75 |
| Prime со смазкой х3 и/м | 20,35 | |
| Prime со смазкой х3 и/м | 20,92 | |
| Reflex № 3 aqua | 1,082 | 28,24 |
| Reflex № 3 assorted | 1,082 | 28,24 |
| Reflex № 3 black velvet | 1,082 | 28,24 |
| Reflex № 3 classic | 1,082 | 28,24 |
| Reflex № 3 long play | 1,082 | 28,24 |
| Reflex № 3 premium | 1,169 | 30,5 |
| Reflex № 3 ribbs ребристые | 1,178 | 30,75 |
| Reflex № 3 sensor | 1,178 | 30,75 |
| Reflex № 3 ultrasafe | 1,082 | 28,24 |
| Sico black х3 и/м | 28,63 | |
| Sico color №3 (цветные ароматизированные) | 27,5 | |
| Sico fix (grip) х3 и/м | 28,63 | |
| Sico fix №3 (с фиксирующим кольцом) | 27,5 | |
| Sico n3 контурные красные | 27 | |
| Sico n3 Марафон классические | 27 | |
| Марафон классика №3 (пролонгирующие) | 27,5 | |
| Марафон ребристые №3 (пролонгирующие) | 27,5 | |
| Марафон точечные №3 (пролонгирующие) | 27,5 | |
| Sico n3 точ,рифл, синие | 27,24 | |
| Sico n3 экстра стронг | 26,9 | |
| Sico № 3 grip контурные | 1,113 | 29,05 |
| Sico № 3 pearl c точечн,рефлен | 1,183 | 30,87 |
| Sico № 3 ribbed ребристые | 1,152 | 30,06 |
| Sico № 3 safety безопасные | 1,183 | 30,87 |
| Sico № 3 sensitive сверхчувств | 1,183 | 30,87 |
| Sico № 3 xxl | 1,113 | 29,05 |
| Sico № 3 ароматизир, (фиолетовые) | 1,152 | 30,06 |
| Sico № 3 бугристые | 1,113 | 29,05 |
| Sico № 3 контурные (классические) | 1,152 | 30,06 |
| Sico № 3 Марафон ребристые | 1,262 | 32,94 |
| Sico № 3 ребрист, | 1,113 | 29,05 |
| Sico № 3 сверхтонкие (черные) | 1,113 | 29,05 |
| Sico № 3 спермицидные (бирюзовые) | 1,142 | 29,82 |
| Sico № 3 цветные | 1,183 | 30,87 |
| Sico №3 (красные) контурные | 29,05 | |
| Sico №3 (серые) с утолщ,стенкой | 25,5 | |
| Sico №3 (синие) точечное рифление | 27,75 | |
| Sico №3 (черные) классич,, сверхтонк, | 27,75 | |
| Sico №3 black | 28,6 | |
| Sico №3 fix (grip) | 28,6 | |
| Sico №3 xxl | 28,6 | |
| Sico №3 классические,, кор,24уп, | 27,55 | |
| Sico №3 контурные,, кор,24уп, | 27,55 | |
| Sico №3 Марафон точечно рифленые кор. 24уп. | 27,55 | |
| Sico pearg №3 (точечное рефление) | 27,5 | |
| Sico ribbed №3 (ребристые) | 27,5 | |
| Sico safery №3 (классические) | 27,5 | |
| Sico sansive №3 (контурные) | 27,5 | |
| Sico sermicide №3 (со спермицидной смазкой) | 27,5 | |
| Sico xxl х3 и/м | 27,62 | |
| Sico ароматизиров, (color) х3 фиолетовые и/м | 29,62 | |
| Sico бугристые (pearl) х3 синий и/м | 28,63 | |
| Sico классические (safety) х3 черные и/м | 28,63 | |
| Sico контурные (sensitiv) х3 красные и/м | 29,62 | |
| Sico Марафон классические х3 и/м | 26,42 | |
| Sico ребристые (ribbed) х3 желтые и/м | 29,62 | |
| Sico спермицидные х3 бирюзовые и/м | 28,6 | |
| Sico х-tra №3 (с утолщенной стенкой) | 27,5 | |
| Sico ххl №3 (увеличение размера) | 27,5 | |
| Sico экстра стронг х3 и/м | 27,14 | |
| Simplex № 3 deLuxe | 0,545 | 14,23 |
| Simplex № 3 fruit,& floral земл | 0,545 | 14,23 |
| Simplex № 3 longlove | 0,545 | 14,23 |
| Simplex № 3 super safe | 0,537 | 14,01 |
| Sputnik классические n3 | 0,85 | 22,18 |
| Sputnik ребристые n3 | 0,85 | 22,18 |
| Sputnik с пупырышками n3 | 0,85 | 22,18 |
| Sputnik сверхтонкие,сверхчувствит n3 | 0,85 | 22,18 |
| Viva№ 3 классические | 0,349 | 9,1 |
| Viva№ 3 ребристые | 0,349 | 9,1 |
| Viva№ 3 спермицидные | 0,349 | 9,1 |
| Viva№ 3 точечные | 0,338 | 8,82 |
| Viva№ 3 ультратонкие | 0,31 | 8,08 |
| Viva№ 3 цветные ароматизирован, | 0,339 | 8,86 |
| Viva№3 (желтые) классические | 7,7 | |
| Viva№3 (оранж,) ультратонкие | 7,05 | |
| Viva№3 классические | 8,5 | |
| Viva№3(зеленые) со спермиц,смазкой | 7,7 | |
| Viva№3(красные) ароматиз, | 7,05 | |
| Viva№3(сиреневые) ребристые | 8,5 | |
| Vizit 30% дольше контурный х3 и/м | 47,3 | |
| Vizit 30% дольше с кольцами х3 и/м | 47,3 | |
| Vizit 30% дольше с пупырышками х3 и/м | 46,05 | |
| Vizit 30% дольше сверхтонкие х3 и/м | 47,3 | |
| Vizit hi-tech №3 золотой | 46,09 | |
| Vizit hi-tech №3 сверхтонкие | 47,08 | |
| Vizit hi-tech комфорт х3 и/м | 47,06 | |
| Vizit hi-tech с кольцами и пупырышками х3 и/м | 47,3 | |
| Vizit hi-tech сверхтонкий (ультратонкий) х3 и/м | 47,3 | |
| Vizit hi-tech сверхчувствительные х3 и/м | 46,56 | |
| Vizit № 3 30% дольше классика | 1,949 | 50,86 |
| Vizit № 3 30% дольше классика с анестетиком | 1,944 | 50,74 |
| Vizit № 3 30% дольше контурные | 1,84 | 48,01 |
| Vizit № 3 30% дольше контурные с анестетиком | 1,944 | 50,74 |
| Vizit № 3 30% дольше с кольцами | 1,84 | 48,01 |
| Vizit № 3 30% дольше с кольцами с анестетиком | 1,944 | 50,74 |
| Vizit № 3 30% дольше с пупырышками | 2,107 | 54,99 |
| Vizit № 3 30% дольше с пупырышками с анестетиком | 1,944 | 50,74 |
| Vizit № 3 30% дольше сверхтонкие | 1,84 | 48,01 |
| Vizit № 3 30% дольше сверхтонкие с анестетиком | 1,944 | 50,74 |
| Vizit № 3 hi-tech comfort комфорт | 1,944 | 50,74 |
| Vizit № 3 hi-tech gold золотые | 1,944 | 50,74 |
| Vizit № 3 hi-tech large большой размер | 1,944 | 50,74 |
| Vizit № 3 hi-tech light ультратонкие | 1,944 | 50,74 |
| Vizit № 3 hi-tech большой размер | 2,107 | 54,99 |
| Vizit № 3 hi-tech золотой | 1,81 | 47,25 |
| Vizit № 3 hi-tech комфорт | 1,829 | 47,74 |
| Vizit № 3 hi-tech с согревающей смазкой | 2,078 | 54,23 |
| Vizit № 3 hi-tech сверхтонкий | 1,84 | 48,01 |
| Vizit № 3 ok классический | 1,302 | 33,99 |
| Vizit № 3 on голубая луна | 1,302 | 33,99 |
| Vizit № 3 play с кольцами | 1,302 | 33,99 |
| Vizit № 3 pleasure с пупырышками и кольцами | 1,944 | 50,74 |
| Vizit № 3 sensitive сверхчувствительные | 1,81 | 47,25 |
| Vizit № 3 start контурные | 1,302 | 33,99 |
| Vizit № 3 голубая луна | 1,239 | 32,34 |
| Vizit № 3 классика | 1,278 | 33,35 |
| Vizit № 3 контурные start | 1,239 | 32,34 |
| Vizit № 3 контурные со спермицид | 1,239 | 32,34 |
| Vizit № 3 нонокс с кольцами | 1,407 | 36,73 |
| Vizit № 3 нонокс с пупырышками | 1,407 | 36,73 |
| Vizit № 3 с аром, мяты, банана, клубники | 1,302 | 33,99 |
| Vizit № 3 с аром, шоколада, фруктов, клубники | 1,239 | 32,34 |
| Vizit № 3 с кольцами | 1,239 | 32,34 |
| Vizit № 3 с кольцами со спермици | 1,23 | 32,09 |
| Vizit № 3 с пупырышками | 1,239 | 32,34 |
| Vizit № 3 с пупырышками game | 1,302 | 33,99 |
| Vizit № 3 с пупырышками и спермицид, | 1,239 | 32,34 |
| Vizit № 3 со спермицидом | 1,278 | 33,35 |
| Vizit №3 (нов,форма с пупырышками+30%), кор.20уп. | 41,62 | |
| Vizit №3 30% дольше c кольцом | 49,05 | |
| Vizit №3 30% дольше контурные | 49,05 | |
| Vizit №3 30% дольше с пупырышками | 49,05 | |
| Vizit №3 банан/мята/апельсин | 32,04 | |
| Vizit №3 контурн, со спермиц. | 31,55 | |
| Vizit №3 контурные | 32,04 | |
| Vizit №3 с кольцами | 32,04 | |
| Vizit №3 с кольцом и пупыр. | 47,57 | |
| Vizit №3 с кольцом со спермицид. | 32,78 | |
| Vizit №3 с пупыр, со спермицид. | 32,78 | |
| Vizit №3 с пупырышками | 32,04 | |
| Vizit №3 сверхчувствит. | 47,57 | |
| Vizit №3 шоколад/клубника/фрукты | 32,29 | |
| Vizit голубая луна для анального секса х3 и/м | 31,87 | |
| Vizit классик х3 и/м | 32,86 | |
| Vizit контурный х3 и/м | 31,87 | |
| Vizit нон-окс с пупырышками со спермицидом х3 и/м | 31,87 | |
| Vizit с аром.бан.мята,апельс.х3 и/м | 30,77 | |
| Vizit с аром,шок,,клуб,,фрукт х3 и/м | 31,87 | |
| Vizit с кольцами х3 и/м | 31,87 | |
| Vizit с пупырышками х3 и/м | 31,87 | |
| Vizit со спермицидом х3 и/м | 30,53 | |
| Казанова №3 гладкие | 0,231 | 6,02 |
| Казанова №3 ребристые | 0,231 | 6,02 |
| Казанова №3 с пупырышками | 0,231 | 6,02 |
| Фаворит-в fest №3 (классика) | 13,79 | |
| Фаворит-в fest №3 (клубничка) | 13,79 | |
| Фаворит-в fest №3 (ментоловый) | 13,51 | |
| Фаворит-в fest №3 (спермицид) | 13,79 | |
| Фаворит-в fest №3 (тонкие) | 13,79 | |
Читайте на эту тему:
1) Талантливый бизнес — это всегда монополия
2) Рост продаж на фоне кризис
3) Отзыв "Доктор Вильмар Швабе ГМбХ & Ко. КГ"
Материалы:
Отзывы
СледующийХочу отметить высокий профессионализм консультантов Консалтинг-Центра «ШАГ» и надеюсь на дальнейшее успешное сотрудничество. Читать целиком →
Начальник Управления привлечения и развития персонала АО СУЭК А.Представительство коммандитного товарищества «Доктор Вильмар Швабе Гмбх &Ко.КГ» выражает благодарность Владимиру Хомутову, партнеру Консалтинг-Центра «ШАГ» за проведенный тренинг «Финансы для нефинансовых менеджеров». Читать целиком →
Глава представительстваЯ могу смело сказать, что на сегодняшний день идеальным помощником для перестройки взглядов и подходов существующего менеджмента компании в правильное русло выступает Консалтинг-Центр «ШАГ». Читать целиком →
Генеральный ДиректорРуководство ООО «Центр-Процессинг» обратилось в Консалтинг- Центр «ШАГ» в тот момент, когда нам понадобилась внешняя оценка управленческого и профессионального потенциала наших сотрудников. В соответствии с нашим запросом консультанты КЦ «ШАГ» провели ассессмент топ-менеджеров компании и подготовили персональные резюме. Читать целиком →
Генеральный директорМы довольные Компанией ШАГ и рекомендуем рассмотреть их для сотрудничества. Если ко мне обратятся представители среднего и крупного бизнеса, я рекомендую сотрудничество с Компанией ШАГ. Читать целиком →
Генеральный директорОпираясь на позитивный опыт, полученный в ходе проведения вышеупомянутого маркетингового исследования, Банк «Петрокоммерц» рекомендует Консалтинг-Центр «ШАГ» в качестве компании, способной провести сложные многоуровневые исследования рынка, подготовить аналитический материал, необходимый в условиях объективного дефицита рыночной информации. Читать целиком →
Первый Вице-Президент ОАО Банк «Петрокоммерц»Мы рекомендуем Консалтинг-центр "ШАГ" как профессиональную команду консультантов по управлению. Читать целиком →
Генеральный директорМы рекомендуем Консалтинг-Центр «ШАГ» как профессиональную команду специалистов по управлению бизнесом, качественно и в срок решающую поставленные перед ней задачи. Читать целиком →
Вице-Президент-начальник Департамента регионального бизнесаОпираясь на позитивный опыт, полученный в ходе проведения вышеупомянутых работ, «Элекснет» рекомендует Консалтинг-Центр «ШАГ» в качестве компании, способной не просто получить необходимый заказчику ближайший результат, но и решить поставленную перед ним задачу, исходя из стратегических перспектив развития бизнеса. Читать целиком →
Генеральный директор ООО «Элекснет»Следует отметить, что консультанты фирмы "ШАГ" используют уникальные формы и методы работы, которые не только обеспечивали им достижение желаемого результата в чрезвычайно короткие сроки, но и приводили руководство Корпорации к решениям, максимально удовлетворяющим всех участников. Читать целиком →
ПрезидентРабота была выполнена тщательно и качественно, без заметных помех рабочему процессу. Результаты работы существенно расширили понимание руководством и всем персоналом компании имеющихся проблем и задач, и стали важным подспорьем в проводимой нами реорганизации. Читать целиком →
Президент ЗАО «Страховое Акционерное Общество Россия»САО РЕСО-Гарантия пользовалось услугами Консалтинг-Центра "ШАГ" дважды, в 2011 и в 2021 гг., для проведения конкурсов на лучшего сотрудника бэк-офиса. Читать целиком →
Директор по персоналу Страхового общества РЕСО-ГарантияООО «Г.А.И.» благодарит Консалтинг-Центр ШАГ и персонально Елену Кисель, выполнившую для нас этот запрос. Мы рекомендуем ШАГ как компанию, способную на высочайшем уровне решать задачи по подбору кандидатов на высшие менеджерские позиции. Читать целиком →
Генеральные директор ООО «Г.А.И.»В прошлом мы привлекали Консалтинг-Центр «ШАГ» для решения задач развития бизнеса, теперь мы можем рекомендовать их и как профессионалов в области закрытия бизнеса. Читать целиком →
Президент Группы компаний «Ведис»На основе нашего опыта сотрудничества хотелось бы пожелать чётче формулировать проблемы и проявлять большую смелость и настойчивость в предложениях по улучшению, быть категоричнее в достижении поставленных целей. Читать целиком →
Генеральный ДиректорМы надеемся, что Ваша компания продолжить работу в данном направлении и обратит свое внимание на стремительно растущий рынок АСКУЭ в России и за рубежом. Читать целиком →
Главный специалистКонсалтинг-Центр «ШАГ» характерен высоким, в целом, интеллектуальным уровнем своих сотрудников, широко известных в среде родственных организаций, а также, наряду с наличием собственных методик и процедур, отличным пониманием условий бизнеса в России и проблем своих заказчиков. Читать целиком →
Генеральный директор ЗАО «РОКСА»Мы высоко ценим "Шаг" за практические знания и опыт, за умение приводить разные группы людей к цели, за творческую организацию принятия решения, за честность и порядочность. Читать целиком →
Генеральный директор ООО «Финансово-промышленная корпорация САТОРИ»ООО "Организатор" высоко оценивает практическую полезность поведенной Консалтинг-Центром "ШАГ" работы и рекомендует этот опыт к использованию при реализации градостроительных объектов. Читать целиком →
Генеральный директорНастоящим руководство компании ЗАО Энергосистемы и технологии выражает свою благодарность Евгению Николаевичу Емельянову - руководителю и владельцу консалтинговой компании ШАГ за тесное и плодотворное сотрудничество. Читать целиком →
Генеральный директорМы начали работать с КЦ ШАГ в конце 2009 года. К этому времени был достигнут предел роста компании как чисто розничной сети. В результате анализа состояния дел в компании было принято решение о необходимости постановки системы активных продаж. Читать целиком →
Генеральный директорВыражаем искреннюю благодарность и признательность специалистам КЦ ШАГ за ответственный и профессиональный подход к работе, открытость в сотрудничестве, за умение построить работу в режиме многозадачности, тем самым давая возможность получить огромное удовольствие как от процесса, так и от результата. Читать целиком →
Генеральный директор компании O`STINКомпания ЗАО "Стройдепо" в лице Генерального директора довольна результатом сотрудничества и рекомендует Консалтинг-Центр "Шаг" коллегам по рынку. Читать целиком →
Генеральный директорКонсалтинг-Центр "ШАГ" провел стратегическую сессию для нашей Компании. Это было не банальное мероприятие. Мы не просто сформулировали свою стратегию, мы ее нашли. Перебороли стереотипы, увидели заблуждения и нашли в итоге точный ответ, как за короткий срок значительно повысить эффективность и размеры нашей компании. Читать целиком →
Генеральный директорРекомендую компанию Шаг как честных и порядочных партнеров, всегда соблюдающих условия договоренностей и занимающих твердую позицию по отношению к обсужденным договоренностям, в моем случае - всегда отстаивающую мою сторону как акционера компании. Также считаю компанию Шаг одним из наиболее профессиональных российских консультантов в области розничной торговли. Читать целиком →
Акционер компаний "Старик Хоттабыч" и "Стройдепо"Опираясь на позитивный опыт, полученный в ходе проведения вышеупомянутых работ, «МСС-Старт»рекомендует Консалтинг-Центр «ШАГ» в качестве компании, способной помочь Заказчику развернуть организацию в нужную сторону и получить запланированный результат. Читать целиком →
Генеральный директор ЗАО «МСС-Старт»Рекомендую Консалтинг-Центр "ШАГ", как команду профессионалов, способных качественно решать задачи проведения структурных изменений в бизнесе, оказывать консалтинговую поддержку не только в проектировании и планировании изменений, но и в реализации конкретных решений, оперативно и гибко реагировать в ходе проекта на изменения задач и приоритетов Заказчика. Читать целиком →
Генеральный директорЯ могу рекомендовать специалистов Консалтинг-Центра "ШАГ" как грамотных профессиональных консультантов в области маркетинга. Читать целиком →
Директор по маркетингу и рекламе сетиКомпания «Снежная Королева» рекомендует Консалтинг-Центр «ШАГ» как высокопрофессионального и надежного партнера. Читать целиком →
Генеральный директорТоп-менеджеры проекта «SEPHORA» готовы порекомендовать Консалтинг-Центр «ШАГ», как команду профессионально работающих менеджеров, обладающих необходимыми знаниями в области маркетинга и маркетинговых исследований. Читать целиком →
Генеральный директорКомпания «СПОРТМАСТЕР» рекомендует привлекать Консалтинг-Центр "ШАГ" при планировании ассортиментной стратегии и при работе с товарным портфелем. Читать целиком →
Директор Коммерческого Управления Компании «СПОРТМАСТЕР»Руководство компании "Спортмастер" считат, что со всеми поставленными задачами Консалтинг-центр "Шаг" справился полностью в оговоренные сроки. Особо хотелось бы отметить очень внимательное отношение во время работы со стороны специалистов Консалтинг-центра "Шаг" к особенностям и традициям, существующим в нашей компании. Читать целиком →
Председатель Совета директоров Компании «Спортмастер»Руководство "М.видео" считает, что порученная консультантам работа была выполнена на высоком профессиональном уровне, и выражает благодарность Консалтинг-Центру "ШАГ". Читать целиком →
Управляющий Торговой Компании М.ВИДЕОГруппа Компаний "Топсервис" хотела бы выразить благодарность Консалтинг - Центру "ШАГ" за предоставленную работу по подготовке "Соглашения совладельцев Группы Компаний "Топсервис". Читать целиком →
Президент ГК "ТопсервисНаша совместная работа отличалась большой продуктивностью и вместе с тем органичностью проводимых изменений. Благодарим руководство и персонал "Шага" за искреннюю вовлеченность в дела нашей компании. Читать целиком →
Генеральный директорПолезным для нас оказались знакомства с партнерами Консалтинг-Центра «ШАГ»: компаниями, работающими в области ИТ, а также креативного продвижения услуг и продуктов компании через корпоративное видео. Одно из этих знакомств вылилось в продолжительную и очень эффективную работу. Читать целиком →
Учредители Компании «Лига»Результаты проведенной оценки оказались в высшей степени полезными и практичными, и теперь мы используем их в текущем управлении компанией, при организации обучения и при принятии кадровых решений. Читать целиком →
Исполнительный директорКомпания OSTIN рекомендует Консалтинг-Центр «ШАГ» как надежного партнера при разработке и проведении Центра оценки (ассессмента), выполняющего работы своевременно и на высочайшем качественном уровне, умело сочетая собственные методики и наработки Заказчика. Читать целиком →
Директор по персоналу ООО «Остин»Провели большую работу и помогли разрешить, казалось бы, неразрешимое противоречие между двумя равнозначными партнерами, что вылилось в соглашение собственников, которое сняло все вопросы и позволило спокойно заниматься развитием компании, не тратя времени и нервы на выяснение взаимоотношений Читать целиком →
Управляющий группой компаний ООО «Наша игрушка»Благодарю Евгения Николаевича Емельянова и Любовь Максовну Горбунову, Партнеров Консалтинг-Центра «ШАГ», за помощь в переосмыслении ведения моего бизнеса. Читать целиком →
Владелец сети обувных магазинов «Лапоток»Консалтинговый центр ШАГ нам помог не только найти такого опытного сотрудника, но и расположить его к ГК Л'Этуаль. Помог найти мотивацию для смены работы и трудоустройства к нам. Ведь headhunting это не только поиск, но и успешное переманивание. Читать целиком →
Мы обратились в «Шаг Консалтинг» с задачей разработки и запуска «Корпоративного Университета Лэтуаль» - институционального процесса внутреннего образования и повышения квалификации для управленческого состава компании «Корпоративный университет». Читать целиком →
ЗАО «Смарт Лоджистик Групп» планирует продолжить сотрудничество с консультантами «ШАГ» вплоть до полной реализации предложенного ими плана оптимизации бизнеса нашей операционной компании. Читать целиком →
Финансовый директор ЗАО «Смарт Лоджистик Групп»Полученный позитивный опыт позволяет ЗАО «Смарт Лоджистик Групп» рекомендовать Консалтинг-Центр «ШАГ», как команду профессионалов, способных в сжатые сроки увидеть суть проблемы и предложить смелые, но реалистичные пути её решения. Читать целиком →
Пресс-служба ЗАО Смарт Лоджистик ГруппПо итогам работы Консалтинг-Центра «ШАГ» мы кардинальным образом изменили наш подход к управлению разными бизнесами, входящими в Группу компаний. Читать целиком →
Со-президент Группы Компаний «Элфор»Step trained our Customer Service team, who is forcing the pace in telco service innovation, with the advantage of being able to focus on a particular market or segment of market with new infrastructure, new supporting systems and carefully selected staff. Читать целиком →
Customer Support ManagerРуководство Бизнес-Центра СП «АРТЕЛ» рекомендует живую по форме, профессиональную и качественную по содержанию работу Консультативной фирмы «ШАГ» руководителям коммерческих организаций, работающих на российском рынке. Читать целиком →
Генеральный управляющийОплата работы наших продавцов была поставлена в прямую зависимость от качества работы с клиентами, таким образом, ежемесячные отчеты «ШАГа» стали частью технологического цикла нашей Компании. Читать целиком →
Директор Департамента по управлению розничной сетьюМоим вторым проектом с компанией "Шаг" стал семинар "Создание команды" для сотрудников Центра по обслуживанию клиентов ТелеРосс. Задача усложнялась тем, что все они работают в разных городах, но тем не менее чувство команды нам необходимо. И представителям "Шаг" это удалось! Читать целиком →
Менеджер по работе с клиентами компании «ТелеРосс»Особо хотелось бы отметить благоприятную атмосферу, царившую на тренинге. Доброжелательность в отношениях тренеров и участников а также доступность в изложении материала сделали процесс обучения легким и динамичным. Читать целиком →
Директор по работе с персоналомЯ рекомендую консалтинговую фирму "ШАГ" для работы по оценке эффективности организации, разработке и внедрению программы развития для достижения лучшего положения организации. Читать целиком →
Вице-президент компании GTS CellularНезависимая позиция «ШАГа», удерживающего рамку стратегии CUSTIS и сохраняющего целостное восприятие нашей компании, позволила нам сделать уверенный шаг вперед в развитии и масштабировании своего бизнеса. Читать целиком →
Генеральный директор группы компанийПрогресс в организации работы управления Департамента налицо, за что мы крайне признательны Консалтинг-Центру. Несомненно, мы будем и впредь обращаться в «ШАГ» за помощью в подборе топ-менеджмента при возникновении такой необходимости. Читать целиком →
Генеральный УправляющийПрезидент «Гелиопарк Групп» рекомендует Консалтинг-Центр «ШАГ» в качестве партнера и помощника любой компании, которой необходимо совершить рывок в своем развитии. Читать целиком →
Президент «Гелиопарк Групп»Также хотел бы отметить, что за время сотрудничества с нашей компанией Консалтинг-Центр "ШАГ" не только зарекомендовал себя как высокопрофессиональная команда опытных специалистов, находящих эффективные пути решения задач, но и как люди, умеющие поддерживать теплые дружественные отношения. Читать целиком →
Генеральный менеджерМы бесконечно благодарны Консалтинг-Центру «ШАГ» за помощь и участие, мудрые советы и бесценный опыт! Нам совместными усилиями удалось сделать многое, целый жизненный этап остался позади. Мы начинаем следующий этап, на этот раз, самостоятельный, но, безусловно, не прощаемся, а всего лишь говорим «до свиданья!» Читать целиком →
Генеральный УправляющийПортал Ритейл.ру рекомендует консультантов ШАГа, как экспертов отрасли высочайшего класса. Читать целиком →
Руководитель проекта Retail.ruОтчет, представленный консалтинг-центром "Шаг", базируется на результатах, отражающих основные особенности положения дел в Концерне. Диагностика ключевых проблем и анализ тенденций организационного развития Концерна дали возможность руководству Концерна наметить основные стратегические этапы в реформировании и совершенствовании управленческих структур Концерна. Читать целиком →
Председатель Правления ЗАО «Концерн Вечерняя Москва»Руководство Компании "Рэнк Ксерокс' (СНГ)" благодарит Консультативную фирму "ШАГ" за высокое качество результатов работы по оценке потенциала сотрудников Компании. Читать целиком →
Генеральный директор Rank Xerox — СНГ.Оценивая совместную работу, хочется отметить высокую степень заинтересованности консультантов "ШАГа" в качественном выполнении поставленной задачи. Консультантов отличает гибкий подход к работе и учет специфики конкретного бизнеса. Они оперативно учитывали наши пожелания, были открыты к обсуждению проблем. Читать целиком →
Генеральный ДиректорЖелаем Вам и Вашей компании дальнейшего лидерства в сферах управленческого и корпоративного консультирования, а также системной реализации интересных проектов по формированию нового поколения консультантов. Читать целиком →
От имени консультантов нашей Компании благодарю Вас за подготовку старшего консультанта Зотовой Юлии в области организационного консультирования. Качество обучения проявилось в работе Зотовой в последнем проекте. Читать целиком →
Президент Консалтинговой компании «ЛАСПИ-ПЛЮС», доцент ф-та психологии МГУУправа Гагаринского района оценивает практическую полезность проведенной Консалтинг-Центром "ШАГ" работы и рекомендует к использованию опыт этой работы при реализации градостроительных проектов. Читать целиком →
Заместитель Главы УправыУправа района Лефортово высоко оценивает практическую пользу от проведенной Вашими специалистами работы. Материалы переданные в районную администрацию помогли нам при встречах с жителями. Читать целиком →
Глава УправыТеперь мы на деле знаем, что КЦ ШАГ заслуживает самых лучших рекомендаций и похвал. Читать целиком →
Директор по обучению и развитиюЧитайте также:
«Getting the right product, to the right place, at the right time, in the right quantity, with the right quality, for the right cost» (Правило «шести «right» —…
Материал подготовлен Консалтинг-Центром "ШАГ" 13 октября 2005Мы публикуем первый материал нашего нового проекта «Мастер-класс», в котором вместе с экспертами…
5 июня 2007С увеличением числа магазинов в сети лавинообразно возрастает количество подлежащих учету и анализу…
Материал подготовлен Консалтинг-Центром "ШАГ" 30 мая 2007