Консалтинг в России

Состояние рынка консалтинговых услуг в России

Общая характеристика рынка

Согласно исследованию «Коммерсант Деньги», рынок консалтинговых услуг показал в 2005 г. почти двукратный рост, составив 31,49 млрд. руб. против 17,72 млрд. руб. в 2004 г. Агентство «Эксперт РА» приводит сопоставимые цифры: 37 млрд. руб. в 2005 г. против 24 млрд. руб. в 2004-м, т.е. рост 54%. (Диаграмма 1).

Диаграмма 1

Данные «Эксперт РА» по динамике различных секторов рынка на пятилетнем отрезке времени представлена наДиаграмме 2; а аналогичные данные за последние три года от «Коммерсант Деньги» – на Диаграмме 3

Диаграмма 2

Диаграмма 3

По данным ЮНИПРАВЭКС, география российского консалтингового рынка по состоянию на конец 2004 г. имела следующую структуру (Диаграмма 4)

Диаграмма 4

Если же говорить о представленности на рынке различных секторов консалтинга, то, по данным «Коммерсант Деньги», по итогам 2005 г. сложилась следующий расклад (Диаграмма 5)

Диаграмма 5

Несколько иначе выглядит структура рынка в исследовании «Эксперт РА» (Диаграмма 6). По результатам этого исследования рыночная доля ИТ-услуг оказалась существенно выше, а доля налогового консалтинга – ниже, чем у «Коммерсант Деньги».

Диаграмма 6

Векторы изменений

Рост рынка маркетинга и PR. Объем продаж у десятки лидеров в данном виде услуг в 2002 г. вырос почти в 2,5 раза, более чем на 70% в 2003 г. и почти на треть в 2004-м. В 2005 г. общий объем сегмента по 150 крупнейшим компаниям удвоился («Эксперт РА»). По всей видимости, в России начинают проявляться тенденции мирового рынка, и борьба за покупателя из области цен и качества товаров все более перемещается в область методов воздействия на сознание людей.

Рост услуг рынка HR-консалтинга. Один из наиболее динамично растущих сегментов: объем продаж у десятки лидеров HR-консалтинга в 2002 г. вырос почти вчетверо; в 2003-м более, чем в 1,5. Притормозив в 2004 г., спрос на HR-услуги ведущих консультантов почти в 2,5 раза вырос в 2005-м («Эксперт РА»). Все более востребованными становятся поиск топ-менеджеров, оценка, подбор и обучение персонала, подготовка кадрового резерва и построение систем мотивации. Это вполне отвечает мировым тенденциям: требования к персоналу компаний растут по мере усложнения деятельности и обострения конкуренции. К владельцам бизнесов приходит осознание, что персонал, особенно управленческий, является ключевым ресурсом. Острота вопроса подогревается также нарастающим стремлением владельцев бизнесов отойти от оперативного управления.

Интеграция традиционного консалтинга и ИТ-услуг в области информатизации. На западе бум, связанный с автоматизацией управления, начался еще в конце 1980-х, когда информационный консалтинг стал своеобразным локомотивом консалтинговой индустрии. С отставанием на 10-15 лет аналогичные процессы начали происходить и в России, где информатизация радикально изменила не только структуру консалтингового рынка и состав основных игроков, но и сами границы деятельности консультантов.

Волна автоматизации докатилась до крупного бизнеса в середине 90-х, до среднего — в начале 2000-х. Пройдя полосу неэффективных внедрений ERP-систем в компаниях с неотстроенным управлением и неупорядоченными процессами, айтишники вынуждены были пойти на расширение спектра услуг: внедрение управленческого ПО стали предварять наведением элементарного порядка в управлении, формализацию существующих процессов и документооборота — их реинжинирингом. Автоматизация предприятий оказалась лишь верхушкой айсберга, завершающей стадией целого комплекса работ по повышению управляемости и прозрачности бизнеса. В процесс автоматизации начал втягиваться целый пул направлений традиционного консалтинга, так или иначе связанного с управлением. С другой стороны, стало очевидным: чем более информатизируется бизнес, тем в меньшей степени управленческий консалтинг может игнорировать ИТ-составляющую управления.

Экспансия ИТ-компаний в область «традиционного» бизнес-консалтинга началась в 2000-й г., когда ИТ-компании впервые заявили о себе в рейтингах консалтингового рынка. Ряд ведущих системных интеграторов начинают привлекать в штат «традиционных» консультантов, создавать у себя направления «традиционного» консалтинга и позиционироваться не только в качестве игроков ИТ-рынка, но и в качестве консультантов по управлению. К концу 2003 г. в десятку лидеров консалтингового рынка входили уже семь ИТ-компаний. К концу 2004 г. айтишниками были 4 из 5 лидеров в области услуг по стратегическому планированию и организационному развитию, а 4 ИТ-компании вошли в 10 сильнейших по услугам в области управления персоналом. В 2003-2005 гг. у некоторых «выходцев из ИТ» динамика услуг в области финансового управления опережала рост этого направления у прежних лидеров «традиционного» консалтинга. Сегодня мы являемся свидетелями интеграции ИТ-консалтинга и традиционного консалтинга. При этом автоматизация управления предприятием, будучи, с одной стороны, «венцом» консалтинговой работы, а с другой — наиболее дорогостоящей услугой, превращается в системообразующую компоненту управленческого консалтинга.

Происходит ли в связи с этим экспансия «традиционных» консультантов в область автоматизации? Усилия в этом направлении, несомненно, предпринимаются. С 2003 по 2005 гг. некоторые лидеры традиционного консалтинга демонстрировали впечатляющие рывки, многократно наращивая продажи в секторе ИТ-услуг. Между тем, в абсолютном исчислении выручка «традиционных» консультантов от ИТ-услуг все еще мала по сравнению с объемами продаж гигантов, пришедших из ИТ-индустрии. Заметим также, что на растущий рынок ИТ-консалтинга устремились лишь те из «традиционалистов», которые исходно имели у себя ИТ-направления. Рыночная ситуация здесь не благоприятствует «традиционному» консалтингу: цена выхода на рынок ИТ-консалтинга слишком высока, и для системного интегратора создать направление традиционного консалтинга несоизмеримо проще, нежели для традиционной консалтинговой компании — развернуть работу по внедрению или сопровождению управленческого ПО.

Рынок консалтинга в 2005 году

Аналитики «Эксперт РА» отмечают, что плавный дрейф консалтингового рынка в сторону ИТ, наметившийся в 2001 г., в 2005-м сменился взрывным ростом: за 2005 г. доля этого сектора выросла с 45,7% до 54%. За этот год доходы от ИТ увеличились более чем на 67%, в то время как выручка остальных видов консалтинга — лишь на 19%. Исследователи «Коммерсант Деньги» дают еще более сенсационные цифры роста выручки в секторе ИТ-консалтинга: с 5,48 млрд.руб. до 12,39 млрд. руб.

При этом «Эксперт РА» отмечает спад в секторах стратегического (доходы за год выросли лишь на 9,9% против 48% в 2004 г.) и финансового (прирост 12,5%) консалтинга. (Диаграмма 7).

Диаграмма 7

Замедление темпов роста продемонстрировали также юридический (рост на 25%) и налоговый (рост 29%) консалтинг.

Быстрорастущий сектор ИТ и вялая динамика других направлений начинают менять структуру рынка. В качестве одного из факторов подъема ИТ-консультантов эксперты указывают на реорганизацию отраслей и крупных предприятий, вызванную стремлением компаний и банков на международные рынки капитала: инвесторы требуют такого уровня развития систем внутреннего контроля и учета, который невозможен без внедрения ERP-систем. Резко возросла востребованность консалтинговых проектов с обязательной ИТ-составляющей («Эксперт» РА).

Вместе с тем, в 2005 г. все большие масштабы приобретали комплексные, а значит «ИТ-емкие», проекты на крупных предприятиях с большой долей участия государства: "Газпром", "Связьинвест" и др.

По мнению «Эксперт РА», одна из главных причин сокращения доли стратегического и финансового секторов в структуре рынка — дефицит квалифицированных кадров, не в последнюю очередь вызванный перетоком специалистов в западные компании. Вместе с кадрами к западным конкурентам перетекают и доли рынка в этих секторах услуг. Серьезную конкуренцию консалтинговым компаниям начали составлять также инвестиционные компании и банки, начинающие создавать консалтинговые подразделения.

Потерю динамики и сокращение юридического и налогового консалтинга аналитики «Эксперт РА» также объясняют конкурентным давлением со стороны международных юридических фирм, которое усиливается по линии борьбы как за заказы, так и за квалифицированных специалистов. Указывается также на усиление штата собственных специалистов по налогообложению в крупных российских корпорациях.

В качестве наиболее динамично растущих секторов консалтингового рынка в 2005 г. «Коммерсант деньги» указывает на консалтинг в сфере производства, оценочную деятельность и налоговый консалтинг. Эти изменения, как и рост ИТ-консалтинга, исследователи связывают с реорганизацией крупных корпораций в различных отраслях. Источником дополнительного спроса на налоговый консалтинг послужила также реформа налогового законодательства.

По данным «Эксперт РА», помимо консалтинга в области производства, стремительный рост продемонстрировали услуги в области маркетинга и отношений с общественностью (двукратный рост против 37% в 2004 г.) и в сфере управления персоналом (рост почти 90%).

Причины роста спроса на маркетинговый и PR-консалтинг — стабилизация клиентских рынков, рост конкуренции, снижение темпов роста оборота и падение прибыльности. Что же касается приоритетов в структуре услуг маркетологов, то основной спрос начинает концентрироваться в направлении бренд-менеджмента.

Комментируя скачок спроса на HR-консалтинг, исследователи обращают внимание на следующее. Крупные корпорации все более осознают необходимость создания собственных систем подготовки персонала («Эксперт РА», 2006 г.). Если раньше подготовка персонала не рассматривались как приоритетный элемент работы, то теперь у руководителей компаний появляется понимание связи обученности персонала, производительности труда и эффективности бизнеса.

Игроки российского консалтингового рынка

На российском рынке консалтинга можно выделить 3 основные группы игроков.

I. «Аборигены консалтингового рынка». Российские компании, которые при своем создании были ориентированы на «традиционные» консалтинговые услуги.

"РОЭЛ Консалтинг". Создана в 1995 г., специализировалась на реорганизации промышленных предприятий в условиях перехода к рыночной экономике. Возможно, единственная из российских компаний, работающая на условиях вознаграждения от прямых финансовых результатов консалтинговой работы на предприятии. Активно участвует в региональных программах развития территориальных и отраслевых промышленных комплексов, с 2004 г. сотрудничает с Министерством регионального развития РФ. Разработка стратегий, маркетинговые исследования, оптимизация управления, сопровождение организационных изменений, управление персоналом, управление финансами, оптимизация бизнес-процессов, внедрение ERP-систем, обучение. Выручка в 2005 г. — 1 175 820 т. руб.

БДО Юникон Консалтинг. ЗАО ЮНИКОН/МС, из которой выделилась БДО Юникон Консалтинг, создана в 1989 г. как аудиторско-консалтинговая компания, а уже в 1991 г. ею реализован проект акционирования и приватизации КамАЗа, положивший начало массовой приватизации в РФ. С 1994 г. активно развивала ИТ-направление, что дало возможность с 2001 г. развернуть работу по внедрению управленческого ПО SAP R/3, а спустя некоторое время — Oracle E-Business Suite, Microsoft Axapta. С 2002 г. — член международной аудиторской сети BDO International. В 2003 г. разделяет аудиторский и консультационный бизнес, образуя компании БДО Юникон и БДО Юникон Консалтинг.

Оптимизация системы управления, разработка стратегии развития компании и стратегии информатизации, оптимизация бизнес-процессов, управление финансами, управление HR-ресурсами, внедрение информационных технологий на базе решений SAP, ORACLE и Microsoft Axapta. Участвует в работе Экспертно-консультативного совета при Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации по вопросам управленческого учета. Выручка в 2005 г. — 832 114 т. руб.

Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем". Образована в 2001 г., с 2004 г. — член международной аудиторско-консалтинговой сети IGAF Worldwide.

IT-консалтинг и системная интеграция, комплексная автоматизация, аудит действующих информационных систем, исследования рынка и стратегическое планирование, слияния и поглощения, реструктуризация бизнеса, комплексные решения в области стратегического, корпоративного, финансового и инвестиционного управления, бухучета, налогообложения, хозяйственного права, управления персоналом и общественными связями, аудиторские проверки, обучение, оценочная деятельность, комплексные проекты реформирования естественных монополий и ЖКХ, разработка и внедрение интегрированных комплексов по управлению федеральными и региональными бюджетными системами.

В 2006 г. признана самой динамично развивающейся компанией на рынке аудиторских и консультационных услуг ("Эксперт РА"). Выручка в 2005 г. — 688 147 т. руб.

PRADO Банкир и Консультант. Образована в 1997 г.; изначально специализировалась на аудите, оказании ИТ-услуг, юридическом консалтинге. Разработка стратегии и оптимизация оргструктуры, диагностика системы управления, маркетинг и продажи, финансово-управленческое консультирование, ИТ решения (с использованием программных продуктов семейства «1С:Предприятие» и технологий собственной разработки), аудит, налоги, право, корпоративное обучение и рекрутинг, банковские услуги, корпоративные финансы. Выручка в 2005 г. — 688 137 т. руб.

ФБК-Консалтинг. Основана в 1990 г., с 1995 г. член международной аудиторско-консалтинговой ассоциации PKF.

Аудит отчетности, налоговый аудит и налоговое планирование, банковский аудит, оценочная деятельность, услуги в области бухучета, юридический консалтинг, финансовые расследования, ИТ-аудит, ИТ-стратегия, внедрение и поддержка бизнес-решений на базе mySAP Business Suite, Oracle E-Business Suite, MS Axapta, ГАЛАКТИКА, стратегия развития бизнеса, финансовый и управленческий консалтинг, кадровый консалтинг. Активно сотрудничает с Советом по аудиторской деятельности при Минфине РФ, в частности, в разработке новых стандартов аудита. Выручка в 2005 г. — 661 566 т. руб.

Объединенные консультанты ФДП. Основана в 1992 г. Налоговый консалтинг, аудит, оценочная деятельность, разработка стратегии, оптимизация бизес-процессов, юридический консалтинг, налоговый, бухгалтерский и управленческий учет, разработка и внедрение информационных систем. Позиционируется как лидер в налоговом консалтинге. Более 350 сотрудников; в настоящее время открыты вакансии консультантов по внедрению MBS Axapta. Выручка в 2005 г. — 620 532 т. руб.

II.  «Варяги». Компании, пришедшие на консалтинговый рынок из сферы ИТ-услуг

IBS. Основана в 1992 г. В начале деятельности — дистрибуция ИТ-оборудования, автоматизация банков, впоследствии также автоматизация предприятий торговли и телекоммуникационных компаний. Крупнейший игрок российского рынка компьютерного ПО. С 1996 г. позиционируется как системный интегратор. Первый из российских системных интеграторов, внедривший у себя систему R/3 (SAP AG) без привлечения внешних консультантов (2000 г.).

Внедрение ERP-систем производства SAP AG, MBS, Oracle, 1С, информационно-аналитические системы, CRM, SCM, оптимизация и аутсорсинг ИТ-инфраструктур, ИТ-сервис и ИТ-аудит, финансовый консалтинг, оптимизация систем управления, реинжиниринг бизнес-процессов, реструктуризация бизнеса, внедрение проектного управления, HR-консалтинг. Выручка в 2005 г. — 3 138 465 т. руб.

АйТи. Образована в 1990 г. Первоначально — поставки компьютерной техники, создание ЛВС, разработка ПО, системная интеграция. В 2000 г. создано подразделение ИТ-консалтинга, с 2002 г. разворачивается практика внедрения ERP-систем (SAP AG, MBS, Oracle), а с 2004 г. компания предлагает услуги по ИТ-аутсорсингу. Разработанный компанией программный продукт БОСС-Кадровик признан наиболее совершенным в России инструментом HR-менеджмента.

Внедрение, поддержка и сопровождения ИТ-систем, в т.ч. систем автоматизации управления, ИТ-инфраструктура, системы информационной и технической безопасности, обучение в сфере ИТ и менеджмента, управленческий консалтинг, оптимизация бизнес-процессов, HR-консалтинг. Выручка в 2005 г. — 1 695 841 т. руб.

Компьюлинк. Создана в 1993 г., крупный игрок на российском компьютерном рынке. В 2004 г. приобрела контрольный пакет консалтинговой компании GMCS, занимающейся управленческим консультированием и внедрением ERP (Oracle, SAP и MS Axapta).

Оптимизация систем управления и бизнес-процессов, консалтинг федеральных и региональных органов власти и муниципальных образований; разработка ИТ-стратегий оптимизация деятельности ИТ-служб, внедрение ERP-систем MS Dynamics AX (ранее MS Axapta), Oracle E-Business Suite, Oracle CRM, mySAP Business Suite, mySAP All-in-One, SAP Business One, SSA ERP (Baan), «БОСС-Кадровик»; обслуживание ИТ-инфраструктуры, поставка и сервис ИТ-оборудования, производство компьютерного оборудования. Выручка в 2005 г. — 1 689 300 т. руб. Во втором квартале 2006 г. «Компьюлинк», одним из первых среди ИТ-компаний России, планирует выход на фондовый рынок.

Борлас. Создана в 1991 г., крупный игрок рынка ИТ-услуг. С 1996 г. сотрудничает с Oracle, активно развивая деятельность по внедрению ERP на базе Oracle EBS. В 2004 г. создает департамент HR-консалтинга, в 2005 г. — департамент бизнес-консалтинга.

Специализируется на бизнес-проектах с ИТ-составляющей. Стратегическое управление, реструктуризация, консалтинг в области организации труда, оптимизации бизнес-процессов и оргструктур, управление финансами, автоматизация систем управления персоналом, разработка ИТ-стратегий, аудит эффективности информационных систем, внедрение бизнес-приложений на базе Oracle E-Business Suite и mySAP Business Suite, средства защиты информации, сопровождение  ИТ-инфраструктуры, обучение в области ИТ. Выручка в 2005 г. — 1 444 608 тыс руб.

III. «Западники». Российские подразделения крупных западных консалтинговых компаний

PricewaterhouseCoopers. Член «большой четверки» аудитроско-консалтинговых корпораций. В России впервые появилась в 1913 г., а в 1989 г. возобновила свою деятельность. Офисы в Москве, С.-Петербурге, Южно-Сахалинске, Тольятти. Услуги в области аудита финансовой и бухгалтерской отчетности, налоговый и юридический консалтинг, корпоративное обучение, сопровождение крупных сделок. В 2002 г. «айтишное» крыло консалтингового направления приобретено компанией IBM и переименовано в IBM Business Consulting Services (стратегия, оптимизация процессов и структур, управление финансами, внедрение ERP, CRM, SCM, управление персоналом, аутсорсинг бизнес-функций.) Выручка от консалтинговых услуг в 2005 г. — 2 628 689 т. руб.

Deloitte Consulting. Образована в 2002 г. в результате выделения консалтингового бизнеса из Deloitte&Touch (член «большой четверки»). Внедрение ERP-систем на базе ПО SAP и Oracle, слияния и поглощения, финансовые стратегии и реорганизация бизнеса. Выручка в 2005 г. — 1 512 000  т. руб.

BearingPoint Россия. В 2002 г. выделилась из KPMG (член «большой четверки») при разделении аудиторского и консалтингового бизнесов. Внедрение бизнес-приложений на базе mySAP Business Suite и Oracle E-Business Suite, оптимизация бизнес-процессов, налоговое консультироание, разработка регламентов в области учета затрат, бухгалтерского учета и бюджетирования.

Accenture. Крупнейшая компания на мировом рынке управленческого консалтинга и аутсорсинга. Разработка и внедрение бизнес-решений на базе ИТ-продуктов (ERP производства SAP, Microsoft, Oracle; CRM, CSM). В России работает с 1992 г. Слияния и поглощения, стратегическое планирование и бизнес-архитектура, оптимизация бизнес-процессов, управление финансами, управление отношениями с клиентами, управление производственно-сбытовым циклом и логистикой, развитие кадрового потенциала, стратегия информатизации, выбор и внедрение информационно-технологических решений, разработка ПО, аутсорсинг.

McKinsey & Company. Одна из наиболее авторитетных международных консалтинговых компаний, в России работает с 1992 г. Лидер в области управленческого консалтинга, концепция которого разработана основателями фирмы. Корпоративные финансы, маркетинг, операционный консалтинг, организационный консалтинг, слияния и поглощения, стратегический консалтинг, построение и запуск нового бизнеса, управление человеческими ресурсами, финансовый консалтинг.

The Boston Consulting Group (BCG) — международная консалтинговая компания. Стратегическое консультирование и разработка стратегий, создание новых бизнес-процессов. На российском рынке с 1990 г. Московский офис открыт в 1994 г. Оценочный показатель выручки в 2005 г. 350 000 — 1 000 000 т. руб.

Roland Berger. Международная консалтинговая компания. Реализовала первые проекты еще в Советском Союзе (1988 г.), когда международные компании только присматривались к российскому рынку. В 1994 г. открыла Московский офис с полным спектром консалтинговых услуг. Исследования рынка, разработка отраслевых и корпоративных стратегий, реструктуризация бизнесов, оптимизация затрат и др.

Monitor Group. Международная консалтинговая компания, в Россию пришла в 1996 г., затем ушла с рынка в связи с кризисом 1998 г., а в 2005 г. вновь вернулась на российский рынок. Стратегический консалтинг и программы повышения стоимости компаний, слияния и поглощения, оценка стоимости, структурная оптимизация при слияниях и создании совместных предприятий, стратегии выхода на рынок, разработка инновационных процессов и процессов проектирования новых продуктов, корпоративное обучение, инвестиционно-банковская деятельность.

A.T.Kearney. Международная консалтинговая компания, в России работает с 1992 г. Прогнозы и исследования национальных рынков, аудит информационных систем, стратегии развития ИТ.

Сравнительная эффективность предприятий отрасли

Сравнение эффективности ведущих предприятий отрасли на основе показателя TP-Index^* проводилась по следующим компаниям:.

Компания	Ключевые компетенции	Логотип	Рост оборота	Штат компании	TP-index	Страна
IBM Business Consulting Services (IBM BCS)	Стратегический, управление изменениями		н.д.	60000	773 333	США
Roland Berger Strategy Consultants GmbH	Управленческий, стратегический		8,7	1500	481 933	Германия
Pittiglio Rabin Todd & McGrath (PRTM)	Управленческий; бенчмаркинг		н.д.	400	412 500	США
CRA International, Inc.	юридический, M&A		36,4	765	386 275	США
Monitor Company Group, LP	Управленческий, финансовый, инвестиционный		н.д.	800	380 500	США
Marakon Associates	Управленческий		н.д.	350	380 000	США
ARTHUR D. LITTLE (SCHWEIZ) AG	Управленческий, стратегический, технологический		н.д.	75	368 280	Швейцария
Bain & Company	Управленческий, стратегический,M&A		н.д.	2200	345 909	США
A.T. Kearney, Inc.	Управленческий, стратегический		н.д.	2500	338 400	США
L.E.K. Consulting Ltd	Управление стоимостью		12	450	277 778	Англия
Center for Creative Leadership (CCL)	Управленческий, тренинги, обучение		н.д.	40	250 000	Бельгия
Fujitsu Services Holdings PLC	Информационные технологии		17,8	15200	245 480	Япония
Boston Consulting Group	Управленческий, стратегический, маркетинг		н.д.	4600	243 478	США
McKinsey & Company	Стратегический, управленческий		н.д.	12700	236 220	США
SAP Systems Integration AG	Информационные системы		17,7	1800	230 111	Германия
Keynote Systems, Inc.	Web;Маркетинговые исследования		26,7	250	214 800	США
Towers Perrin	HR, финансы, страхование		8	7827	206 975	США
Kepner-Tregoe, Inc.	Управленческий, тренинги		н.д.	200	205 500	США
BearingPoint, Inc.	Управленческий  системная интеграция		117,2	16800	200 940	США
Dow, Lohnes & Albertson	Юридический(корпоративный)консалтинг		н.д.	409	199 511	США
PA Consulting Group	Управленческий, HR, персонал		н.д.	3000	199 066	Англия
Watson Wyatt Worldwide, Inc.	HR и управление персоналом		5	3875	190 297	США
Computer Sciences Corporation (CSC)	Информационные системы		-4,8	79000	177 957	США
Demos SA	Тренинги, обучение		н.д.	230	177 391	Франция
Booz Allen Hamilton Inc.	Управленческий, стратегический, технологический		11,1	17000	176 470	США
Accenture Ltd	Управленческий и технологический		13,1	100000	170 944
EDS	IT, системная интеграция, управление данными, аутсорсинг		-4,4	117000	168 863	США
LogicaCMG plc	IT,стратегический, software development,аутсорсинг		6	19695	163 310	Англия
Ernst & Young International	Аудит, HR, M&A		16,2	106650	158 481	США
QinetiQ Group plc	Business services, Technical & Scientific research		15,8	10406	157 505	Англия
Atos Origin S.A.	IT		89,9	46584	155 244	Франция
Deloitte Touche Tohmatsu	Аудит, налоговое консультирование, HR		11	121283	150 062	США
Capgemini	IT;управленческий		18,8	59324	144 644	Франция
MAXIMUS, Inc.	Управленческий, стратегический		7,2	5151	125 703	США
Liberata plc	Аутсорсинг финансовых и HRбизнес-процессов		35,4	3335	119 790	Англия
ICF Consulting	Управленческий, технологический		н.д.	1500	92 666	США
The Parthenon Group LLC	Стратегический,M&A		н.д.	145	74 483	США
Infosys Technologies Limited	IT,технологический		35,2	36800	58 478	Индия
Tata Consultancy Services Limited	IT,технологический		37,7	40992	54 198	Индия
			23,86		233 170
OXS	IT, внедрение SAP		374,7	136	349 970	РФ,М
Крок Инкорпорейтед	Системная интеграция, аудит		61,4	148	271 108	РФ,М
АйТи	IT, системная интеграция		131,6	250	235 372	РФ,М
РОЭЛ консалтинг	Инвестиционное, промышленный маркетинг		22,3	240	169 995	РФ,М
Пепеляев, Гольцблат и партнеры	Юридический.		16	110	165 054	РФ,М
Ай-Теко	ИТ-решения, информатизация		89,5	248	135 895	РФ,М
Борлас	Управленческий и IT		16,6	420	119 345	РФ,М
ИМА-консалтинг	PR		456,1	55	116 745	РФ,М
ТопС Бизнес Интегратор	IT		47,8	217	115 285	РФ,М
Объединенные консультанты ФДП	аудит, финансы, налоги		8,1	192	112 140	РФ,М
Компьюлинк	Архитектура  IT-систем		42,8	575	101 939	РФ,М
РСМ Топ-Аудит	Аудит, финансы		20,7	201	98 353	РФ,М
Организационно-Технологические Решения 2000	IT-решения, бизнес-процессы		71,6	255	95 580	РФ,М
Квазар-Микро	IT		944,3	245	95 510	Украина, Киев; РФ, М
2К Аудит — Деловые консультации	Консалтинг, аудит, налоги		5,4	172	95 296	РФ,М
Развитие бизнес-систем (РБС)	Консалтинг, аудит		73,9	232	93 948	РФ,М
ЭКОПСИ Консалтинг	Консалтинг, персонал, ассесмент		71,3	56	92 857	РФ,М
IBS консалтинг	Управленческие и информационные технологии		73,3	1227	88 752	РФ, М
PRADO Банкир и Консультант	Консалтинг, IT		555,6	287	83 195	РФ,М
Прогноз	IT, софт		78,2	209	83 086	РФ, Пермь
ФБК (PKF)	Консалтинг, аудит		47,7	298	77 030	РФ,М
Галактика	консалтинг, IT		-17,4	217	64 161	РФ,М
БДО Юникон Консалтинг	Аудит, налоги		45,2	466	61 959	РФ,М
Евроменеджмент	Консалтинг, управленческий		10,6	129	59 449	РФ,М
Прогрессор	Консалтинг, управленческий		4,2	22	58 909	РФ,М
МЦФЭР-консалтинг, аудит, налоги, IT	Консалтинг,		81,3	389	46 190	РФ,М
Парус	IT		н.д.	532	42 622	РФ,М
Михайлов и партнеры	Консалтинг		30,9	120	29 700	РФ,М
			124,6		110 622

Приведенная таблица базируется на сравнении показателей лучших мировых консалтинговых компаний по оценке Vault (привлекательность этих компаний как работодателей) и рейтинга лучших российских консалтинговых компаний по оценке рейтингового агентства «Эксперт РА» (по доходным показателям).

Среди западных консультантов в эффективности «консалтингового производства» со значительным отрывом от коллег лидирует IBM Business Consulting Services, продукт поглощения IT-монстром IBM аудиторско-консалтингового монстра PriceWaterhouseCoopers Consulting. Как видно из таблицы, один консультант этого новорожденного гиганта, отличающегося завидной предметной и отраслевой всеядностью, производит в год более $ 770 000.

Следующая компания списка, немецкая Roland Berger Strategy Consultants, специализирущаяся на стратегическом консультировании, отстает от лидера по коммерческой результативности на 38%, вырабатывая ежегодно на консультанта по $ 480 000.

Беглый просмотр списка сверху вниз создает впечатление, что верхнюю часть наиболее производительных западных компаний составляет в основном стратегически ориентированный консалтинг, в середине — преобладают специализированные консалтинговые компании (технологические, маркетинговые, HR и т.п.), а в нижней части сконцентрированы в большей мере IT-консультанты.

Рейтинг российских консультантов выглядит в этом отношении практически наоборот. В его верхней части, начинающейся компанией OXS с показателем выработки на сотрудника в $ 350 000, явно доминируют IT-консультанты. В середине списка, также, как и у западных коллег, специализированные виды консалтинга (юридический, аудит, кризис-менеджмент), а в нижней части — компании, связанные с управленческим и стратегическим консультированием.

Сравнение средних показателей темпов роста оборота консалтинговых компаний показывает: выборка лучших российских консультантов почти в 6 раз превосходит по этому параметру западный рынок. И хотя у нас нет сомнений, что отечественный консалтинговый рынок развивается сегодня более динамично, к самому показателю мы бы отнеслись сдержанно: слишком уж много расхождений по этим цифрам мы находим в разных информационных источниках.

Отметим, что средний показатель 124,6% роста оборота превышают всего 4 из 28 приведенных в списке российских консалтинговых фирм. За лидером по темпам роста, компанией Квазар-Микро с показателем в 944,3%, следуют PRADO Банкир и Консультант (IT-консалтинг, 555,6%); ИМА-консалтинг (PR-консалтинг, 456,1%); OXS (IT-консалтинг, 374,7%) и, наконец, компания АйТи со скромными 131,6% роста годового оборота. Следует учесть, что ИМА-консалтинг сообщает об относительной молодости своего консалтингового направления. Это позволяет предположить, что столь высокие темпы роста связаны с «эффектом начинающего бизнеса» (поднять оборот от одного рубля до десяти проще, чем от одного миллиона до десяти, хотя в статистике этот рост выглядит одинаково).

Показатели же средней производительности у российских компаний ниже: $ 110 622/чел. против $233 170/чел. Хотя, в отличие от многих предыдущих сравнений по TP-индексу в различных отраслях, в консалтинге этот показатель ниже не на порядок (что характерно особенно для производственной сферы), а всего в два раза.

Если учесть, что данные, приведенные в рейтинге Эксперта РА, расходятся обычно в сторону занижения с теми, что приводятся самими компаниями в интервью и отчетах о своей работе, итоговая картина результативности российского консалтинга может выглядеть еще более оптимистичной. 
 

---

[*] TP-index (Turnover–to-Personnel index) — показывает отношение оборота к среднесписочному количеству сотрудников. Является простым и надежным способом сравнительной оценки эффективности работы предприятий.

Издательство: Журнал «Лица бизнеса» 20 июля 2006