Обзор рынка приборов учета электроэнергии
Индукционные и электронные электросчетчики
В 70-е годы в Европе наряду с индукционными появились электронные счетчики электроэнергии. Они позволяли решать более сложные задачи, чем простой накопительный учет электроэнергии. Потребность в расширении функций счетчиков вытекала из необходимо-сти вести рыночные расчеты между производителями и потребителями. Какие новые функции оказались востребованными в первую очередь?
Как правило, энергоснабжение больших территорий строится на принципе разделения центров производства электроэнергии и систем ее доставки потребителям. Системы передачи распределяют между потребителями электроэнергию от многих производителей. Чтобы определить долю, произведенную в объединенной энергосистеме каждой из электростанций в тот или иной период времени, нужно периодически фиксировать количество выработанной энергии по всем точкам сети. В зависимости от доли выработки, производители получают свою долю от оплаты энергии потребителями. Автоматизированные учетные системы, создаваемые для решения этой задачи, получили название АСКУЭ1. Их работа основана на сборе и обработке показаний счетчиков, установленных на больших расстояниях друг от друга. Таким образом, возможностьдистанционного считывания показаний счетчиков стала необходимым условием контроля за производством и потреблением энергоресурсов.
Второе требование также вытекало из рыночных отношений. Электроэнергия потребляется в момент ее производства. При этом цена на энергию, вырабатываемую в "час пик" и в момент минимальной потребности в электричестве, должна быть разной. Поэтому важнейшим требованием к счетчикам становится возможность работы в многотарифном режиме.
Еще одно важное требование было обусловлено тем, что уровень точности традиционных индукционных счетчиков перестал удовлетворять участников рынка.
Возможности многотарифного учета и дистанционного считывания, а также переход на более высокий класс точности были основными преимуществами электронных счетчиков, повлекшими техническое перевооружение сферы учета электроэнергии на Западе. А с интеграцией в схему счетчиков микропроцессора набор функций еще более расширился.
Сегодня растет как производство и внедрение электронных счетчиков, так и набор их функций: защита от несанкционированного вскрытия, предоплата, управление распределением нагрузки и т.д. Использование электронных счетчиков позволяет внедрять устройства дистанционного считывания показателей по электросетям, телефонным линиям или беспроводным системам передачи данных.
Мировой рынок производства электросчетчиков
В настоящее время (данные ABC Energy Research) в мире установлено 1320 млн. электросчетчиков, а спрос на них составляет 110 млн. шт. 
Производство электросчетчиков является высококонцентрированным, на рынке доминируют несколько производителей. По данным одного из них, американской фирмы Itron, 96% рынка США и Канады поделено компаниями Itron, Elster, Landis & Gyr и General Electric.
Согласно исследованию Frost&Sullivan, 64% европейского рынка электросчетчиков занято продукцией Landis+Gyr, Actaris, Elster и Iskraemeco.
Таким образом, на мировом рынке доминируют шесть производителей электросчетчиков: Elster, Actaris, Landis+Gyr, Itron, Iskraemeco, General Electric.
Elster Group GmbH
Группа начала формироваться в 1994 г., когда немецкая газовая компания Ruhrgas объе-динила свои производства измерительного оборудования в холдинг Ruhrgas Industries. В 2002 г. в состав Ruhrgas Industries вошло ABB Metering, а в 2005 г. Ruhrgas Industries был приобретен международной инвестиционной группой CVC Capital Partners и переименован в Elster Group.
Бизнес Elster Group развивается в трех основных направлениях: Gas Measurement and Control, Water&Electricity Metering и Industrial Furnaces. В настоящее время в группу входят более 100 дочерних компаний и представительств, действующих в 32 странах, в их числе ООО "Эльстер Метроника" (ранее "АББ ВЭИ Метроника") в Москве. В 150 странах мира установлено более 350 млн. приборов производства Elster Group. Штаб-квартира компании находится в Эссене, Германия.
Actaris Metering Systems
Родословная компании ведет отсчет с 1872 г., когда два французских инженера открыли мастерскую по производству газовых счетчиков. В 1881 г. на базе мастерской была образована La Compagnie des Compteurs, которая со временем превратилась в крупного европейского производителя счетчиков электричества, газа и воды. В 1970 г. фирма была приобретена одной из крупнейших в мире инжиниринговых компаний Schlumberger и переименована в Compteurs Schlumberger. В 1970-90 гг. Schlumberger активно развивала бизнес путем поглощения других компаний, но в 2001 г. вышла из него, продав активы менеджменту компании. После этого компания приобрела нынешнее название.
В группу Actaris входят 30 заводов и 50 торговых офисов, расположенных более чем в 30 странах, в том числе ООО "Актарис" в Москве и Санкт-Петербурге. Компания управляется из главного офиса в Люксембурге и двух штаб-квартир в Брюсселе и Париже. Осуществляет разработку, производство и сбыт бытовых, коммерческих и промышленных систем учета электроэнергии; оборудования для учета потребления газа, воды, тепловой энергии и жидких веществ (нефти, сжиженного газа, химических материалов, пищевых ингредиентов и др.), а также испытательного оборудования для проверки приборов учета. В мире установлено 200 млн. единиц продукции компании.
Landis+Gyr AG
В 1998 г., в результате слияния активов по производству оборудования для учета электроэнергии Siemens и Landis&Gyr, образовалась компания Siemens Metering — крупнейший мировой производитель электросчетчиков. В 2002 г. Siemens вышел из этого бизнеса, передав контрольный пакет американскому инвестору Kohlberg Kravis Roberts&Co. В 2004 г. Landis+Gyr приобрела австралийская инвестиционная компания Bayard Capital. Компания производит бытовые, коммерческие и промышленные электросчетчики, счетчики тепловой энергии, устройства управления электропотреблением со стороны потребителей и оплаты электропотребления.
В группу входит 28 дочерних компаний, расположенных в разных частях света, в том числе 11 производственных. Штаб-квартира компании находится в г. Цуг, Швейцария.
Itron Inc.
Компания создана в 1977 г. Основные направления деятельности — производство высоко-технологичного оборудования для измерения и прогноза потребления электроэнергии, газа и воды, в том числе сетевых и беспроводных AMR-систем и программного обеспечения. Компания совершила ряд поглощений, крупнейшим из которых стало приобретение в 2003 г. фирмы Schlumberger Electricity, Inc. Штаб-квартира компании расположена в г. Спокан, штат Вашингтон, США. В мире установлено около 40 млн. счетчиков Itron.
Iskraemeco, d.d.
Компания основана в 1945 г., позиционирует себя как 3-го производителя электросчетчиков в Европе и 5-го в мире. Производит механические и электронные счетчики бытового, коммерческого и промышленного назначения, устройства регистрации и передачи данных, оборудование и программное обеспечение для учета и расчета стоимости потребления электроэнергии, AMR-системы и др. 40 млн. электросчетчиков Iskraemeco, включая 2 млн. электронных счетчиков, установлены более чем в 100 странах. Предприятия компании действуют в 20 странах, в т. ч. ЗАО "Искра-Урал" в Екатеринбурге. Штаб-квартира Iskraemeco находится в г. Кранж, Словения.
General Electric Co.
С момента создания в 1892 г. в результате объединения Edison General Electric Co. и Thomson-Houston Electric Co., General Electric входит в число крупнейших мировых производителей электросчетчиков. Основные виды оборудования — бытовые, коммерческие и промышленные электросчетчики, устройства определения доходов коммунальных предприятий. Производство электросчетчиков образует незначительный сегмент бизнеса, поэтому сведений об объеме производства и сбыта электросчетчиков GE не публикует.
Основные тенденции мирового рынка производства электросчетчиков
Мировое производство электросчетчиков развивается стабильно, но медленно. По данным ABC Energy Research, в ближайшие 5 лет средний ежегодный рост мирового спроса на установку электросчетчиков составит 1,3%, и к 2010 г. достигнет 117 млн. единиц.
История ведущих мировых производителей электросчетчиков обнаруживает характерные тенденции развития отрасли. В течение более чем 100 лет производство постепенно концентрировалось в руках крупнейших энергетических, электротехнических и технологических компаний — General Electric, Siemens, ABB, Schlumberger и др. Однако с начала XXI века многие из них стали избавляться от этих производств, в результате чего образовался новый пул лидеров. Заметную роль в формировании новых лидеров сыграли инвестиционные компании. Инициатива консолидации отрасли перешла от стратегических инвесторов к финансовым, а также к молодым высокотехнологичным компаниям.
По данным Frost&Sullivan, на европейском рынке электросчетчиков (EUR415 млн. в 2002 г.), доля электронных счетчиков составляет 57%. К 2010 г. их доля должна вырасти до 76%. С ростом рынка электронной измерительной аппаратуры будут появляться новые динамичные компании, в том числе из неевропейских стран и Восточной Европы. Ожидается экспансия небольших европейских компаний за пределы Европы, усиление ценовой конкуренции. Эти факторы, ставшие одной из причин выхода крупных транснациональных корпораций из бизнеса по производству счетчиков, могут повлечь дальнейшую фрагментацию рынка.
Наряду с тенденцией увеличения доли рынка электронных счетчиков имеются и противоречащие ей факты: например, в начале 90-х годов в Англии доля установленных электронных счетчиков достигала 95%, а на сегодняшний день их число уменьшилось до 65%. Или: недавно американская компания Honeywell вышла на рынок с новой разработкой — индукционным счетчиком высокой надежности и класса точности 0,2%. Сложатся ли подобные факты в противоборствующую тенденцию, покажет время.
Производство электросчетчиков в России
По данным Росстата, в 2004 г. в России выпущено 3698 тыс. ед. электросчетчиков, прирост к 2003 г. составил 105,3%. В 2005 г. наблюдается опережающий рост производства трехфазных электросчетчиков (120,6% январь-ноябрь 2005 г. относительно аналогичного периода 2004 г.), в то же время производство однофазных счетчиков снижается (92,9%).
Предпосылки отставания России в области учета энергопотребления
На Западе электронные счетчики появились в 70-е годы, но Россия начала 90-х тотально была оснащена индукционными счетчиками: они дешевы и долговечны, а уровень точности удовлетворял требованиям советского периода. Почему?
В эпоху бюджетного дотирования экономики и отсутствия рыночных механизмов показатели выработки электроэнергии были высоки, а цена низка, так что вопросы экономного использования были неактуальны. При заниженных ценах на электроэнергию не имело смысла создание дорогостоящих измерительных приборов. До начала 90-х практически все отечественные приборы учета электроэнергии имели класс точности 2,5%.
Первый трехфазный электронный счетчик был внесен в Государственный реестр метрологических средств в 1987 г., а первый однофазный — в 1991 г. В серийное производство первый отечественный электронный счетчик был запущен в начале 90-х. Таким образом, изменения в техническом оснащении сферы учета электроэнергии начались у нас более чем с 20-летним отставанием от аналогичных процессов на Западе.
Либерализация рынка электроэнергии и рост требований к учету энергоресурсов
До недавнего времени электроэнергетика была сферой преимущественно государственного регулирования, но в последние годы в государственной политике по отношению к отрасли наметился перелом. Реформа электроэнергетики должна закончиться в 2006 г. По ее завершении РАО ЕС исчезнет, разделившись на 6 оптовых генерирующих компаний (ОГК) и федеральную сетевую компанию (ФСК), владеющую магистральными электросетями. Выделятся также территориальные генерирующие компании (ТГК), Системный оператор и Межрегиональная распределительная сетевая компания. К 2008 г. ожидается окончательная либерализация рынка.
Уже сегодня генерирующие компании вправе продавать по свободным ценам 5-15% произведенной электроэнергии. С конца 2003 г. работает оптовая энергобиржа ФОРЭМ, насчитывавшая на 1 июня 2005 г. 162 участника. По оценкам специалистов, сегодня объем свободной торговли составляет 9% энергооборота, т. е. около $3 млрд. По мере дерегулирования отрасли эта доля будет расти. С октября 2005 г. на ФОРЭМ запущен новый рыночный сегмент, где генерирующие компании могут продавать произведенную сверх заявленного объема электроэнергию по конкурентным ценам. Это означает прибавку к рынку свободной торговли энергоресурсами минимум в 2-3%.
Начавшаяся либерализация выдвигает новые требования к точности учета энергоресурсов, многотарифности учета, и к возможности использования АСКУЭ с дистанционным считыванием показаний. В совершенствовании измерений произведенной, распределенной, проданной и использованной электроэнергии заинтересованы как производители, так и потребители.
В связи с либерализацией цен ЖКХ проблема точности учета и контроля актуализируется и для сферы бытового потребления электроэнергии. Отказ от перекрестного субсидирования и рост тарифов на энергию для бытовых потребителей обострят проблемы "неплатежей" и хищения электроэнергии. Почти все мировые производители счетчиков много работали над созданием систем для учета электроэнергии в бытовом секторе. Например, итальянская компания ENEL, монополист в области энергосбыта, приняла план массовой замены 30 млн. индукционных счетчиков на электронные, объединенные в единую систему дистанционного управления. В Израиле устанавливают измерительные приборы, обеспечивающие электроснабжение по предварительной оплате (потребитель покупает карточку или жетон на определенное количество электроэнергии). В Швеции и Финляндии устанавливают АСКУЭ бытового потребления производства "Iskraemeco".
В России у энергокомпаний нет достоверных данных о величине потребления электроэнергии в бытовом и мелкомоторном2 секторах. Недоучет в бытовом секторе, по разным оценкам, составляет 10-20 % от количества потребляемой энергии. С увеличением доли потребления в бытовом и мелкомоторном секторах производители будут все более заинтересованы в инструментах точного учета.
Распространение электронных счетчиков в России
В последние годы производство электросчетчиков стало наиболее масштабной и востребованной отраслью отечественного приборостроения. В период 2000-2004 гг. рынок счетчиков электроэнергии вырос в 5 раз и достиг 5200 тыс. шт. в год. Как и в других странах, рост отрасли связан прежде всего с электронными счетчиками. Однако техническое перевооружение учета в электроэнергетике — процесс противоречивый и связан со многими техническими и экономическими проблемами.
Таблица 1. Сравнительный анализ характеристик индукционных и электронных электросчетчиков
| Электронные счетчики | Индукционные счетчики |
| Преимущества | Недостатки |
| Высокий класс точности (0,2-0,5%) | Низкий класс точности (не более 2,0%) |
| Сохранение точности в условиях низких и быстропеременных нагрузок | Рост погрешности при снижении нагрузки |
| Многотарифность | Нарушение метрологических характеристик при быстропеременной нагрузке |
| Возможность длительного хранения данных учета | Нарушение метрологических характеристик при несинусоидальном токе |
| Возможность фиксации несанкционированного доступа и случаев хищения электроэнергии | Слабая защита от традиционных методов хи-щения электроэнергии |
| Возможность дистанционного съема показате-лей; возможность использования АСКУЭ | Ограниченные возможности дистанционного съема данных |
| Возможность учета разных видов энергии одним прибором | Необходимость использования в точке учета нескольких счетчиков |
| Повышенное собственное потребление | |
| Недостатки | Преимущества |
| Высокая цена | Низкая цена |
| Незащищенность от коммутационных и грозовых перепадов напряжения | Надежность, долговечность, безотказная работа с заданной точностью в течение нескольких десятков лет |
| Отсутствие сервисных центров в России | |
| Отсутствие статистики, показывающей реальный срок безотказной работы счетчиков отечественного производства |
Перспективность использования электронных счетчиков несомненна, однако их широкое внедрение в сферу бытового электропотребления до сих пор остается предметом дискуссий.
Слабый уровень защиты электронных счетчиков от перепадов напряжения затрудняет их использование в сельской местности. Высокий класс точности, безусловно, нужен в точках учета, через которые проходят огромные количества энергии. Однако среди потребителей бытового сектора пока не наблюдается признаков неудовлетворенности уровнем точности индукционных счетчиков. Что касается такого преимущества электронного счетчика как многотарифность, то по опыту последних лет в быту оно практически игнорируется: плановая замена счетчиков в 99% случаев проводится на однотарифные, и лишь в редких случаях многотарифный счетчик покупает хозяин квартиры. И, наконец, перспективы создания АСКУЭ для бытового потребления также не представляются безоблачными. Первые АСКУЭ, установленные в Москве, оказались трудоемкими в проведении монтажных и пусконаладочных работ и неэффективными с точки зрения автоматизации учета.
Основные игроки российского рынка приборов учета электроэнергии
ОАО "Концерн Энергомера" (Ставрополь) — один из наиболее современных производителей измерительного оборудования. Помимо установок для проведения поверочных работ в лабораторных условиях, концерн выпускает портативные переносные устройства для проверки приборов и правильности их подключения на месте установки. Последние модификации электросчетчик дооснащены токовыми клещами, делающими возможной проверку средств измерения без их отключения. В 2004 г. выпущено 1176 тыс. электросчетчиков.
ВЗАО "АСЭН" работает в области энергетики на внутреннем и зарубежном рынках более 12 лет. С 1995 г. является основным акционером Мытищинского электротехнического завода (МЭТЗ), выпускающего более 30 разновидностей электронных счетчиков, а также измерительно-вычислительный комплекс учета электроэнергии ИВК "ЭМОС — МЭТЗ" для автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии с передачей информации по силовой сети. Электросчетчики могут работать как в автономном режиме, так и в составе АСКУЭ и систем регулирования. ВЗАО "АСЭН" производит также монтаж и установку АСКУЭ. В настоящее время ВЗАО "АСЭН" производит на МЭТЗ модернизацию всех видов выпускаемых счетчиков; реконструкцию цехов и замену морально устаревшего оборудования.
Московский завод электроизмерительных приборов (МЗЭП) — старейший в России производитель счетчиков электрической энергии. В 2005 г. заводу исполнится 70 лет. Сегодня это динамично развивающееся предприятие с современной технологией. Производит статические и индукционные электросчетчики, в т. ч. микропроцессорные, для многотарифного учета, технические средства АСКУЭ.
С 1997 г. выполняет работы по монтажу, наладке, вводу в эксплуатацию и обслуживанию АСКУЭ. Всего предприятием смонтировано и введено в эксплуатацию 238 систем. Участвует в замене счетчиков и установке испытательных коробок по заданиям Энергосбыта. Объем производства электросчетчиков в 2004 г. составил около 855 тыс. ед.
ОАО "Ленинградский электромеханический завод". В 2004 г. произвел около 1300 тыс. электросчетчиков. По данным предприятия, доля рынка ЛЭМЗ в России к 2006 г. составит 23,5%, доля экспорта вырастет на 6%.
Завод им. Фрунзе в Нижнем Новгороде выпускает электросчетчики с конца 90-х гг. Используется элементная база одного из крупнейших мировых производителей полупроводниковых компонентов — американской Analog Device. Производство растет ежегодно на 30-40%.
Эльстер Метроника (ранее АББ ВЭИ Метроника) — российское подразделение корпорации ELSTER, крупнейшего в мире производителя приборов и систем учета электроэнергии, тепла, воды и газа. Российское представительство компании было основано в 1994 г., а в 1995 открыт первый завод АББ ВЭИ Метроника. Участие российских специалистов в разработках компании позволило снизить стоимость продукции и садаптировать ее к потребностям отечественного рынка: компания выпускает электросчетчики популярной серии АЛЬФА и AMR-систему AlphaMET. В 1998 г. Компания запустила в производство электросчетчик ДЕЛЬТА для мелкомоторного сектора, а в 1999 открыла завод мощностью 100 тыс. электронных счетчиков в год. Продукция экспортируется в страны Европы, Азии, Африки, Среднего Востока. В 2003 г., после слияния ABB Metering и Ruhrgas Industries, Компания стала называться Elster Metering, а российское подразделение получило название Elster Metronica.
ЗАО "ИСКРА-УРАЛ" создано 12 лет назад на базе Уральского приборостроительного завода и ведущего европейского производителя электросчетчиков ISKRAEMECO d.d. Предприятие производит индукционные одно-, двух- и трехфазные счетчики различных модификаций, электромонтажные шкафы, а также электронные счетчики электроэнергии, элементы АСКУЭ; занимается проектированием и монтажом АСКУЭ. Производство реализуется на площадях Уральского приборостроительного завода по лицензии Словении на словенском оборудовании. Счетчики имеют высокую надежность, Европейский сертифи-кат качества, занесены в Госреестр СИ РФ. Компания занимается также гарантийным и сервисным обслуживанием аппаратуры собственного производства.
В последние годы появились новые производители электромеханических (индукционных) счетчиков: Саранский приборостроительный завод, "Сибирские приборы и системы" (Омск), "Контактор" (Ульяновск) и др. География производителей электронных счетчиков намного шире: их сегодня выпускают в Нижнем Новгороде, Москве, Уфе, Курске, Томске, Красноярске, Перми, Санкт-Петербурге и других городах.
Сравнительная эффективность предприятий отрасли
Таблица 2. TP-Index3 предприятий отрасли
| Компания | Торговая марка | Оборот, USD | Штат компании | TP-index | Источник | Страна |
| Лидеры отрасли по показателю TP-index | ||||||
| Tektronix, Inc. |  | 1034700000 | 3834 | 269 874 |  | США |
| Agilent Technologies Inc |  | 7181000000 | 28000 | 256 464 | | США |
| Honeywell International Inc. |  | 25610000000 | 109000 | 234 871 | | США |
| Siemens AG |  | 90670000000 | 430000 | 210 860 | | Германия |
| Elster Group, Electricity metering division |  | 242987000 | 1253 | 193 924 | Сайт К | Германия |
| Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG |  | 1136900000 | 6150 | 184 861 | | Германия |
| Hubbell Incorporated |  | 1993000000 | 11400 | 174 824 | | США |
| Cooper Industries, Ltd. |  | 4462900000 | 26863 | 166 135 | | США |
| Emerson Electric |  | 17305000000 | 107800 | 160 528 | | США |
| Landis+Gyr | 400000000 | 3074 | 130 123 | Сайт К | Швейцария | |
| Actaris | ACTARIS | 773500000 | 6000 | 128 916 | Сайт К | Франция |
| Chint Group |  | 1210000000 | 15000 | 80 666 | Сайт К | Китай |
| Apator S.A. |  | 24772000 | 500 | 49 544 | Сайт К | Польша |
| Ningbo Sanxing Group Co., Ltd. |  | 250000000 | 11 000 | 22 727 |  | Китай |
| Энергомера | 44551000 | 2597 | 17 154 | Сайт К | Россия | |
| DELIXI Group IMP&EXP Co.,Ltd |  | 20000000 | 1200 | 16 666 | | Китай |
| Ленинградский Электромеханический завод (ЛЭМЗ) |  | 19000000 | 1288 | 14 751 |  | Россия |
| Среднее значение TP - index для 20 компаний отрасли — 143 027 $/чел. | ||||||
Лидирующее положение с показателем свыше $200 тыс./чел занимают компании, специализированные на автоматизации измерений и обработке данных, а также разработке новых устройств и технологий, т.е. представляющие "хайтек". При этом производство электроприборов и работа с энергетическими проблемами является для них лишь одним из направлений бизнеса.
Ключевые мировые производители электроизмерительного оборудования, в т. ч. электросчетчиков — в средней части списка (от $100 тыс./чел. до $200 тыс./чел.). Здесь лидирует специализированное подразделение корпорации Elster Group, занимающееся электроизмерениями. TP-индекс этого подразделения существенно выше показателя материнской компании в целом, что говорит о высокой коммерческой эффективности дивизиона.
В нижней части списка, с отставанием показателей на порядок, — производители Китая, Польши и России. Серединное положение здесь занимает китайская Ningbo Sanxing Group, заявляющая себя как крупнейшего производителя электросчетчиков в мире: 25 млн. приборов в год.
1 Автоматизированная система коммерческого учета энергопотребления.
2 Группа потребителей электроэнергии, имеющих невысокую установленную мощность (больше, чем частный абонент, но меньше, чем промышленное предприятие, например, магазины, киоски и. т.п.).
3 TP-index (Turnover-to-Personnel index) показывает отношение годового оборота к количеству сотрудников. Является простым и надежным способом сравнительной оценки эффективности работы предприятий.
Материалы:
Отзывы
СледующийХочу отметить высокий профессионализм консультантов Консалтинг-Центра «ШАГ» и надеюсь на дальнейшее успешное сотрудничество. Читать целиком →
Начальник Управления привлечения и развития персонала АО СУЭК А. В. ФоминПредставительство коммандитного товарищества «Доктор Вильмар Швабе Гмбх &Ко.КГ» выражает благодарность Владимиру Хомутову, партнеру Консалтинг-Центра «ШАГ» за проведенный тренинг «Финансы для нефинансовых менеджеров». Читать целиком →
Максимова Лариса Анатольевна, Глава представительстваЯ могу смело сказать, что на сегодняшний день идеальным помощником для перестройки взглядов и подходов существующего менеджмента компании в правильное русло выступает Консалтинг-Центр «ШАГ». Читать целиком →
Генеральный Директор С. С. НикитенкоРуководство ООО «Центр-Процессинг» обратилось в Консалтинг- Центр «ШАГ» в тот момент, когда нам понадобилась внешняя оценка управленческого и профессионального потенциала наших сотрудников. В соответствии с нашим запросом консультанты КЦ «ШАГ» провели ассессмент топ-менеджеров компании и подготовили персональные резюме. Читать целиком →
Генеральный директор РЕДЬКО НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧМы довольные Компанией ШАГ и рекомендуем рассмотреть их для сотрудничества. Если ко мне обратятся представители среднего и крупного бизнеса, я рекомендую сотрудничество с Компанией ШАГ. Читать целиком →
Генеральный директор Тольбаев Б.Опираясь на позитивный опыт, полученный в ходе проведения вышеупомянутого маркетингового исследования, Банк «Петрокоммерц» рекомендует Консалтинг-Центр «ШАГ» в качестве компании, способной провести сложные многоуровневые исследования рынка, подготовить аналитический материал, необходимый в условиях объективного дефицита рыночной информации. Читать целиком →
В. А. Виноградов, Первый Вице-Президент ОАО Банк «Петрокоммерц»Мы рекомендуем Консалтинг-центр "ШАГ" как профессиональную команду консультантов по управлению. Читать целиком →
Генеральный директор Н. В. РедькоМы рекомендуем Консалтинг-Центр «ШАГ» как профессиональную команду специалистов по управлению бизнесом, качественно и в срок решающую поставленные перед ней задачи. Читать целиком →
Вице-Президент-начальник Департамента регионального бизнеса Ю. С. КацОпираясь на позитивный опыт, полученный в ходе проведения вышеупомянутых работ, «Элекснет» рекомендует Консалтинг-Центр «ШАГ» в качестве компании, способной не просто получить необходимый заказчику ближайший результат, но и решить поставленную перед ним задачу, исходя из стратегических перспектив развития бизнеса. Читать целиком →
Ю. И. Локотцов, Генеральный директор ООО «Элекснет»Следует отметить, что консультанты фирмы "ШАГ" используют уникальные формы и методы работы, которые не только обеспечивали им достижение желаемого результата в чрезвычайно короткие сроки, но и приводили руководство Корпорации к решениям, максимально удовлетворяющим всех участников. Читать целиком →
Президент Г. В. ДувановРабота была выполнена тщательно и качественно, без заметных помех рабочему процессу. Результаты работы существенно расширили понимание руководством и всем персоналом компании имеющихся проблем и задач, и стали важным подспорьем в проводимой нами реорганизации. Читать целиком →
Президент ЗАО «Страховое Акционерное Общество Россия» А. В. РазуваевСАО РЕСО-Гарантия пользовалось услугами Консалтинг-Центра "ШАГ" дважды, в 2011 и в 2021 гг., для проведения конкурсов на лучшего сотрудника бэк-офиса. Читать целиком →
Директор по персоналу Страхового общества РЕСО-Гарантия Е.Л. ЛурьеООО «Г.А.И.» благодарит Консалтинг-Центр ШАГ и персонально Елену Кисель, выполнившую для нас этот запрос. Мы рекомендуем ШАГ как компанию, способную на высочайшем уровне решать задачи по подбору кандидатов на высшие менеджерские позиции. Читать целиком →
Генеральные директор ООО «Г.А.И.» Волкова Н. А.В прошлом мы привлекали Консалтинг-Центр «ШАГ» для решения задач развития бизнеса, теперь мы можем рекомендовать их и как профессионалов в области закрытия бизнеса. Читать целиком →
Президент Группы компаний «Ведис»На основе нашего опыта сотрудничества хотелось бы пожелать чётче формулировать проблемы и проявлять большую смелость и настойчивость в предложениях по улучшению, быть категоричнее в достижении поставленных целей. Читать целиком →
Генеральный Директор Горяинов М. В.Мы надеемся, что Ваша компания продолжить работу в данном направлении и обратит свое внимание на стремительно растущий рынок АСКУЭ в России и за рубежом. Читать целиком →
Главный специалист, Голиков В. В.Консалтинг-Центр «ШАГ» характерен высоким, в целом, интеллектуальным уровнем своих сотрудников, широко известных в среде родственных организаций, а также, наряду с наличием собственных методик и процедур, отличным пониманием условий бизнеса в России и проблем своих заказчиков. Читать целиком →
Генеральный директор ЗАО «РОКСА» Д. Е. КитченкоМы высоко ценим "Шаг" за практические знания и опыт, за умение приводить разные группы людей к цели, за творческую организацию принятия решения, за честность и порядочность. Читать целиком →
Генеральный директор ООО «Финансово-промышленная корпорация САТОРИ» A. B. ГусаровООО "Организатор" высоко оценивает практическую полезность поведенной Консалтинг-Центром "ШАГ" работы и рекомендует этот опыт к использованию при реализации градостроительных объектов. Читать целиком →
Генеральный директор Г. И. МуравинНастоящим руководство компании ЗАО Энергосистемы и технологии выражает свою благодарность Евгению Николаевичу Емельянову - руководителю и владельцу консалтинговой компании ШАГ за тесное и плодотворное сотрудничество. Читать целиком →
Андрианов Б.В., Генеральный директорМы начали работать с КЦ ШАГ в конце 2009 года. К этому времени был достигнут предел роста компании как чисто розничной сети. В результате анализа состояния дел в компании было принято решение о необходимости постановки системы активных продаж. Читать целиком →
Генеральный директор Брумирский Д. Г.Выражаем искреннюю благодарность и признательность специалистам КЦ ШАГ за ответственный и профессиональный подход к работе, открытость в сотрудничестве, за умение построить работу в режиме многозадачности, тем самым давая возможность получить огромное удовольствие как от процесса, так и от результата. Читать целиком →
В. А. Фролов, Генеральный директор компании O`STINКомпания ЗАО "Стройдепо" в лице Генерального директора Тиманова Дмитрия Васильевича довольна результатом сотрудничества и рекомендует Консалтинг-Центр "Шаг" коллегам по рынку. Читать целиком →
Д. В. Тиманов, Генеральный директорКонсалтинг-Центр "ШАГ" провел стратегическую сессию для нашей Компании. Это было не банальное мероприятие. Мы не просто сформулировали свою стратегию, мы ее нашли. Перебороли стереотипы, увидели заблуждения и нашли в итоге точный ответ, как за короткий срок значительно повысить эффективность и размеры нашей компании. Читать целиком →
Константин Винокуров, Генеральный директорРекомендую компанию Шаг как честных и порядочных партнеров, всегда соблюдающих условия договоренностей и занимающих твердую позицию по отношению к обсужденным договоренностям, в моем случае - всегда отстаивающую мою сторону как акционера компании. Также считаю компанию Шаг одним из наиболее профессиональных российских консультантов в области розничной торговли. Читать целиком →
Григорий Кожемякин, Акционер компаний "Старик Хоттабыч" и "Стройдепо"Опираясь на позитивный опыт, полученный в ходе проведения вышеупомянутых работ, «МСС-Старт»рекомендует Консалтинг-Центр «ШАГ» в качестве компании, способной помочь Заказчику развернуть организацию в нужную сторону и получить запланированный результат. Читать целиком →
Е. Н. Елизарова, Генеральный директор ЗАО «МСС-Старт»Рекомендую Консалтинг-Центр "ШАГ", как команду профессионалов, способных качественно решать задачи проведения структурных изменений в бизнесе, оказывать консалтинговую поддержку не только в проектировании и планировании изменений, но и в реализации конкретных решений, оперативно и гибко реагировать в ходе проекта на изменения задач и приоритетов Заказчика. Читать целиком →
А. Л. Ушкова, Генеральный директорЯ могу рекомендовать специалистов Консалтинг-Центра "ШАГ" как грамотных профессиональных консультантов в области маркетинга. Читать целиком →
А. А. Арутюнян, Директор по маркетингу и рекламе сетиКомпания «Снежная Королева» рекомендует Консалтинг-Центр «ШАГ» как высокопрофессионального и надежного партнера. Читать целиком →
С. В. Куприянова, Генеральный директорТоп-менеджеры проекта «SEPHORA» готовы порекомендовать Консалтинг-Центр «ШАГ», как команду профессионально работающих менеджеров, обладающих необходимыми знаниями в области маркетинга и маркетинговых исследований. Читать целиком →
Надеждин К.Ю., Генеральный директорКомпания «СПОРТМАСТЕР» рекомендует привлекать Консалтинг-Центр "ШАГ" при планировании ассортиментной стратегии и при работе с товарным портфелем. Читать целиком →
Директор Коммерческого Управления Компании «СПОРТМАСТЕР» Д. Ю. АгеевРуководство компании "Спортмастер" считат, что со всеми поставленными задачами Консалтинг-центр "Шаг" справился полностью в оговоренные сроки. Особо хотелось бы отметить очень внимательное отношение во время работы со стороны специалистов Консалтинг-центра "Шаг" к особенностям и традициям, существующим в нашей компании. Читать целиком →
Председатель Совета директоров Компании «Спортмастер» Д. Ю. ДойхенРуководство "М.видео" считает, что порученная консультантам работа была выполнена на высоком профессиональном уровне, и выражает благодарность Консалтинг-Центру "ШАГ". Читать целиком →
Максимов А. Ю., Управляющий Торговой Компании М.ВИДЕОГруппа Компаний "Топсервис" хотела бы выразить благодарность Консалтинг - Центру "ШАГ" за предоставленную работу по подготовке "Соглашения совладельцев Группы Компаний "Топсервис". Читать целиком →
Президент ГК "Топсервис Савельев А. В.Наша совместная работа отличалась большой продуктивностью и вместе с тем органичностью проводимых изменений. Благодарим руководство и персонал "Шага" за искреннюю вовлеченность в дела нашей компании. Читать целиком →
Е. Р. Сатыев, Генеральный директорПолезным для нас оказались знакомства с партнерами Консалтинг-Центра «ШАГ»: компаниями, работающими в области ИТ, а также креативного продвижения услуг и продуктов компании через корпоративное видео. Одно из этих знакомств вылилось в продолжительную и очень эффективную работу. Читать целиком →
Учредители Компании «Лига»Результаты проведенной оценки оказались в высшей степени полезными и практичными, и теперь мы используем их в текущем управлении компанией, при организации обучения и при принятии кадровых решений. Читать целиком →
Исполнительный директор, М. В. СкляровКомпания OSTIN рекомендует Консалтинг-Центр «ШАГ» как надежного партнера при разработке и проведении Центра оценки (ассессмента), выполняющего работы своевременно и на высочайшем качественном уровне, умело сочетая собственные методики и наработки Заказчика. Читать целиком →
Директор по персоналу ООО «Остин» Сафанюк А. М.Провели большую работу и помогли разрешить, казалось бы, неразрешимое противоречие между двумя равнозначными партнерами, что вылилось в соглашение собственников, которое сняло все вопросы и позволило спокойно заниматься развитием компании, не тратя времени и нервы на выяснение взаимоотношений Читать целиком →
Управляющий группой компаний ООО «Наша игрушка» И. А. КлепиковБлагодарю Евгения Николаевича Емельянова и Любовь Максовну Горбунову, Партнеров Консалтинг-Центра «ШАГ», за помощь в переосмыслении ведения моего бизнеса. Читать целиком →
Владелец сети обувных магазинов «Лапоток» Заглумонин С. Ю.Консалтинговый центр ШАГ нам помог не только найти такого опытного сотрудника, но и расположить его к ГК Л'Этуаль. Помог найти мотивацию для смены работы и трудоустройства к нам. Ведь headhunting это не только поиск, но и успешное переманивание. Читать целиком →
ЗАО «Смарт Лоджистик Групп» планирует продолжить сотрудничество с консультантами «ШАГ» вплоть до полной реализации предложенного ими плана оптимизации бизнеса нашей операционной компании. Читать целиком →
Анна Дубовская, Финансовый директор ЗАО «Смарт Лоджистик Групп»Полученный позитивный опыт позволяет ЗАО «Смарт Лоджистик Групп» рекомендовать Консалтинг-Центр «ШАГ», как команду профессионалов, способных в сжатые сроки увидеть суть проблемы и предложить смелые, но реалистичные пути её решения. Читать целиком →
Пресс-служба ЗАО Смарт Лоджистик ГруппПо итогам работы Консалтинг-Центра «ШАГ» мы кардинальным образом изменили наш подход к управлению разными бизнесами, входящими в Группу компаний. Читать целиком →
Со-президент Группы Компаний «Элфор» Л. Г. КоржавинаStep trained our Customer Service team, who is forcing the pace in telco service innovation, with the advantage of being able to focus on a particular market or segment of market with new infrastructure, new supporting systems and carefully selected staff. Читать целиком →
Elena Elizarova, Customer Support ManagerРуководство Бизнес-Центра СП «АРТЕЛ» рекомендует живую по форме, профессиональную и качественную по содержанию работу Консультативной фирмы «ШАГ» руководителям коммерческих организаций, работающих на российском рынке. Читать целиком →
Майк Эджуорт, Генеральный управляющийОплата работы наших продавцов была поставлена в прямую зависимость от качества работы с клиентами, таким образом, ежемесячные отчеты «ШАГа» стали частью технологического цикла нашей Компании. Читать целиком →
Директор Департамента по управлению розничной сетью Д. В. НикулинМоим вторым проектом с компанией "Шаг" стал семинар "Создание команды" для сотрудников Центра по обслуживанию клиентов ТелеРосс. Задача усложнялась тем, что все они работают в разных городах, но тем не менее чувство команды нам необходимо. И представителям "Шаг" это удалось! Читать целиком →
Елена Карулина, Менеджер по работе с клиентами компании «ТелеРосс»Особо хотелось бы отметить благоприятную атмосферу, царившую на тренинге. Доброжелательность в отношениях тренеров и участников а также доступность в изложении материала сделали процесс обучения легким и динамичным. Читать целиком →
Марина Новикова, Директор по работе с персоналомЯ рекомендую консалтинговую фирму "ШАГ" для работы по оценке эффективности организации, разработке и внедрению программы развития для достижения лучшего положения организации. Читать целиком →
Фред Ледбеттер, Вице-президент компании GTS CellularНезависимая позиция «ШАГа», удерживающего рамку стратегии CUSTIS и сохраняющего целостное восприятие нашей компании, позволила нам сделать уверенный шаг вперед в развитии и масштабировании своего бизнеса. Читать целиком →
Владимир Рахтеенко Генеральный директор группы компанийПрогресс в организации работы управления Департамента налицо, за что мы крайне признательны Консалтинг-Центру. Несомненно, мы будем и впредь обращаться в «ШАГ» за помощью в подборе топ-менеджмента при возникновении такой необходимости. Читать целиком →
Генеральный Управляющий, Иванова Ю. И.Президент «Гелиопарк Групп» рекомендует Консалтинг-Центр «ШАГ» в качестве партнера и помощника любой компании, которой необходимо совершить рывок в своем развитии. Читать целиком →
Президент «Гелиопарк Групп» А. И. ГусаковТакже хотел бы отметить, что за время сотрудничества с нашей компанией Консалтинг-Центр "ШАГ" не только зарекомендовал себя как высокопрофессиональная команда опытных специалистов, находящих эффективные пути решения задач, но и как люди, умеющие поддерживать теплые дружественные отношения. Читать целиком →
Генеральный менеджер И. В. ИльчукМы бесконечно благодарны Консалтинг-Центру «ШАГ» за помощь и участие, мудрые советы и бесценный опыт! Нам совместными усилиями удалось сделать многое, целый жизненный этап остался позади. Мы начинаем следующий этап, на этот раз, самостоятельный, но, безусловно, не прощаемся, а всего лишь говорим «до свиданья!» Читать целиком →
Крылов А.С., Генеральный УправляющийПортал Ритейл.ру рекомендует консультантов ШАГа, как экспертов отрасли высочайшего класса. Читать целиком →
Руководитель проекта Retail.ru Наталья МароваОтчет, представленный консалтинг-центром "Шаг", базируется на результатах, отражающих основные особенности положения дел в Концерне. Диагностика ключевых проблем и анализ тенденций организационного развития Концерна дали возможность руководству Концерна наметить основные стратегические этапы в реформировании и совершенствовании управленческих структур Концерна. Читать целиком →
А. И. Евграфов, Председатель Правления ЗАО «Концерн Вечерняя Москва»Руководство Компании "Рэнк Ксерокс' (СНГ)" благодарит Консультативную фирму "ШАГ" за высокое качество результатов работы по оценке потенциала сотрудников Компании. Читать целиком →
И. Симонов, Генеральный директор Rank Xerox — СНГ.Оценивая совместную работу, хочется отметить высокую степень заинтересованности консультантов "ШАГа" в качественном выполнении поставленной задачи. Консультантов отличает гибкий подход к работе и учет специфики конкретного бизнеса. Они оперативно учитывали наши пожелания, были открыты к обсуждению проблем. Читать целиком →
Генеральный Директор М. М. ВасиленкоЖелаем Вам и Вашей компании дальнейшего лидерства в сферах управленческого и корпоративного консультирования, а также системной реализации интересных проектов по формированию нового поколения консультантов. Читать целиком →
Лобанова Т.Н.От имени консультантов нашей Компании благодарю Вас за подготовку старшего консультанта Зотовой Юлии в области организационного консультирования. Качество обучения проявилось в работе Зотовой в последнем проекте. Читать целиком →
Президент Консалтинговой компании «ЛАСПИ-ПЛЮС», доцент ф-та психологии МГУ Ерофеев А.К.От имени консультантов нашей Компании благодарю Вас за подготовку старшего консультанта Зотовой Юлии в области организационного консультирования. Читать целиком →
Президент Консалтинговой компании «ЛАСПИ-ПЛЮС», доцент ф-та психологии МГУ Ерофеев А.К.Управа Гагаринского района оценивает практическую полезность проведенной Консалтинг-Центром "ШАГ" работы и рекомендует к использованию опыт этой работы при реализации градостроительных проектов. Читать целиком →
Заместитель Главы Управы С. И. ХмелевскийУправа района Лефортово высоко оценивает практическую пользу от проведенной Вашими специалистами работы. Материалы переданные в районную администрацию помогли нам при встречах с жителями. Читать целиком →
Глава Управы Е. Б. ШурыгинТеперь мы на деле знаем, что КЦ ШАГ заслуживает самых лучших рекомендаций и похвал. Читать целиком →
Директор по обучению и развитию Евгений М. СмирновЧитайте также:
Первоначально к В2В (\"бизнес для бизнеса\") относили все средства Интернет (то есть сайты), используемые при…
Материал подготовлен Консалтинг-Центром "ШАГ" 16 августа 2006\"Вы используете \"тайного покупателя\"?\" — Этот вопрос по роду нашей деятельности мы слышим достаточно…
Елена Филякова 27 июня 2011«Getting the right product, to the right place, at the right time, in the right quantity, with the right quality, for the right cost» (Правило «шести «right» —…
Материал подготовлен Консалтинг-Центром "ШАГ" 13 октября 2005