Средства и системы безопасности. Обзор рынка.

Мировой рынок систем безопасности

Индустрия безопасности развивается высокими темпами. Это связано и с общим ростом мировой экономики, и с подъемом в отдельных отраслях, предъявляющих особый спрос на услуги и системы безопасности — например, бурное развитие розничной торговли и переход магазинов на самообслуживание, развитие строительной отрасли, использование новых технологий для строительства "интеллектуальных зданий". Дополнительным стимулом для роста индустрии становятся угрозы со стороны террористических группировок и организованной преступности.

По данным ИК Oppenheimer&Co., мировой рынок систем и услуг безопасности характеризуется высокой фрагментарностью, преобладанием малых и средних компаний, большим удельным весом высокотехнологичной продукции, зависимостью от правительственных заказов, нестабильностью и слабой прогнозируемостью доходов.

Данные о рынке противоречивы. Это объясняется и неопределенностью понятия "безопасность", и недостаточной открытостью информации. Индустрия безопасности пересекается с крупнейшими секторами экономики (электроника, строительство, транспорт и т.д.), а ее развитие зависит от развития информационно-технологической отрасли. Это приводит к включению в разные обзоры разных наборов компаний, продукции и услуг, к "двойному счету" и т.д. Поэтому оценки объема рынка и отдельных его сегментов могут значительно различаться. Оценки могут также различаться в связи с использованием различных оснований для сегментации рынка и неполнотой доступной информации.

По оценке компании General Electric, одного из крупнейших производителей средств и систем безопасности, объем мирового рынка безопасности ежегодно растет на 7-12% и составляет сегодня примерно $160 млрд. По последнему исследованию Freedonia Group, оборот мирового рынка безопасности составил в 2004 г. $144 млрд., в том числе по рынку услуг — $95 млрд., по рынку средств безопасности — $49 млрд. К этим цифрам можно прибавить рынок систем и решений в области информационной безопасности, который, по-видимому, остался за рамками приведенных выше оценок. В 2004 г. он составил $12,9 млрд. (данные The Yankee Group).

В основу сегментации рынка обычно кладется один из способов классификации используемого оборудования. Показатели сегментов рынка включают соответствующие виды оборудования, а также стоимость услуг по их интеграции и установке.

Диаграмма 1.

К системам идентификации и обнаружения относятся системы радиочастотной (RFID) и биометрической идентификации, системы электронного слежения за товарами (EAS), детекторы взрывных устройств и веществ, металлодетекторы, детекторы химического состава воздуха и воды, и т.п.

В системы пожарной безопасности включены датчики (детекторы), сигнализация, средства пожаротушения.

Системы видеонаблюдения подразделяются на цифровые и телевизионные (аналоговые) системы наблюдения (CCTV).

К системам защиты от вторжения относят датчики нарушения периметра, сигнализацию.

Системы контроля и управления доступом (СКУД) подразделяются на автономные и сетевые, различаются по количеству точек прохода.

По данным Freedonia Group, наиболее динамичный рост отмечается в секторах СКУД, радиочастотной и биометрической индентификации, обнаружения взрывных устройств и веществ, цифровых систем видеонаблюдения.

Рынок систем противопожарной безопасности, по данным Bear, Srearns&Co. Inc., составляет порядка $5 млрд.

По данным Datamonitor, в сегменте систем видеонаблюдения быстрее других развивается сектор цифровых систем. В 2003 г. оборот в этой нише составил $1,4 млрд. и к 2007 г. вырастет до $7,4 млрд.

На мировом рынке систем RFID в 2005 г., по оценке Venture Development Corporation (VDC), оборот (включая оборудование, программное обеспечение и услуги) составил $2,4 млрд., а к 2008 г. достигнет $5,9 млрд.

Объем мирового рынка систем биометрической идентификации, по данным Yano Research Institute, по итогам 2003 г. превысил $700 млн. и должен достигнуть $4,6 млрд. к 2008 г.

Диаграмма 2.

Диаграмма 3.

Перспективы развития мирового рынка средств и систем безопасности

По мнению Freedonia Group, мировой рынок средств и систем безопасности будет расти ежегодно на 8,4% и достигнет $74 млрд. в 2008 г. Наибольшим спросом будут пользоваться системы охранной и пожарной сигнализации из-за снижения их стоимости, улучшения технических возможностей, внедрения на малоосвоенные рынки жилых помещений и малого бизнеса, ужесточения правил пожарной безопасности за пределами перенасыщенных рынков развитых стран.

Максимальную прибыль будут приносить электронные системы безопасности. Это также связано со снижением цен, новыми разработками, выходом производителей на малоосвоенные рынки и способностью этих систем препятствовать росту угроз — от потерь в розничной торговле до угроз международного терроризма. Наилучшие перспективы у цветных камер видеонаблюдения, цифровых записывающих устройств, беспроводных и Интернет-совместимых систем, RFID- и EAS-систем, систем управления доступом, биометрической идентификации, обнаружения взрывчатых веществ.

Ведущие мировые производители средств и систем безопасности

К ведущим игрокам мирового рынка можно отнести практически всех крупнейших производителей электронного и электротехнического оборудования: General Electric, Honeywell, Sony, Matsushita (Panasonic), Samsung, Siemens, Bosch. Однако производство средств безопасности составляет незначительную долю их оборота и не отражается в предоставляемой этими компаниями публичной отчетности, поэтому оценить их оборот в сегменте безопасности затруднительно. Вместе с тем, лидерами отдельных сегментов рынка являются компании, не публикующие данные о своей деятельности. Например, американская компания Pelco (ее оборудование используется в системах видеонаблюдения Московского Кремля, Банка России, МИД РФ) известна как крупнейший мировой производитель, однако данные, подтверждающие или опровергающие такую оценку, недоступны.

С поправкой на эти факторы к числу лидеров мирового рынка средств и систем безопасности можно отнести следующие компании.

Tyco International Ltd. (США) — ее бизнес-сегмент Fire&Security производит системы пожарной безопасности и защиты от вторжения, оборот в 2004 г. — $11,5 млрд.

United Technologies Corporation (США), направление Fire&Security производит системы пожарной безопасности, контроля доступа, охранной сигнализации, видеонаблюдения. Оборот двух крупнейших компаний этого бизнес-сегмента, Chubb PLC и Kidde PLC, составила в 2004 г. $4,8 млрд.

Assa Abloy AB (Швеция) — крупнейший мировой производитель механических, электромагнитных и электронных замков; оборот в 2004 г. — $3,8 млрд.

Ingersoll-Rand Company Ltd. (США). Сегмент Security Technologies производит механические замки, двери, турникеты, электронные и биометрические средства контроля доступа. Оборот в 2004 г. — $1,8 млрд.

Honeywell International Inc. (США). Средства и системы безопасности (цифровые видео- и CCTV системы, СКУД, интегрированные системы безопасности и др.) производятся в рамках направления Security, Life Safety and Building Solutions; оборот в 2004 г., по оценке Bear, Stearns&Co., составил, $1,7 млрд.

General Electric Company (США). Средства и системы пожарной безопасности, СКУД, видеонаблюдения, идентификации и др. производятся в рамках направления Security. По разным оценкам, оборот в GE Security составляет $1,5-2 млрд.

Консолидация в отрасли

Быстрый рост и технологическое обновление связаны с консолидацией активов в отрасли, усилившейся после 2000 г. Тем не менее, в отрасли еще сохраняется значительная фрагментарность.

Крупнейшие игроки удерживают позиции в том числе благодаря консолидации активов путем слияний и поглощений.

Tyco Fire & Security поглотила в 2001 г. Sensormatic Electronics и Simplex Time Recorder. Последнее приобретение позволило Tyco стать крупнейшим производителем систем пожарной безопасности.

United Technologies за последние 2 года стала одним из лидеров рынка благодаря поглощению компанийChubb и Kidde.

Ряд приобретений сделала и General Electric, что позволило ей войти в число лидеров индустрии. В 2002-2005 гг. GE осуществила поглощения компаний Interlogix (системы защиты от вторжения, пожарная безопасность, интегрированные системы цифрового видеонаблюдения и СКУД, контроль за перемещением), Ion Track(системы обнаружения взрывчатых и наркотических веществ), InVision (обнаружение взрывчатых веществ),Edwards Systems Technology (пожарная безопасность).

В индустрии безопасности практикуются и другие формы консолидации. В октябре 2005 г. объявлено о создании стратегического альянса американских компаний Pelco и FLIR Systems, Inc.(мировой лидер в области термографических систем слежения за объектами в условиях плохой видимости). Компании договорились об объединении усилий в разработке, производстве и сбыте оборудования.

Российский рынок систем безопасности

Российский рынок охраны и средств безопасности оценивается в $4 млрд., пропорции долей услуг безопасности и технических средств в России близки к мировым. В 2004 г. рынок услуг безопасности составлял $2 млрд., объем рынка систем безопасности — около $800 млн. (оценка РБК). В том же году оборот рынка информационной безопасности, достиг $170 млн. (оценка Компании "Информзащита"). Рынок характеризует высокий процент импортируемых составляющих и готового оборудования. По мнению менеджера компании АРМО-Системы М.Чаматы, "наибольшей популярностью пользуется американское и шведское оборудование. Отмечается падение спроса на продукцию Китая и Тайваня, так как клиенты поняли: покупая эту технику, они платят дважды.".

Российский рынок услуг охраны и средств безопасности считается весьма перспективным. По оценкам компании "Баярд" и агентства "Михайлов и партнеры", темпы его роста вдвое превышают европейские и американские показатели. Ежегодно разные сектора рынка систем безопасности прирастают на 10-35% (РБК); прогнозируемый рост рынка — 17-19% в год. По расчетам, в 2006 г. объем рынка систем безопасности превысит $1 млрд., а к 2008 г. удвоится, достигнув $1,6 млрд.

Несмотря на уверенный рост и потенциал развития, отрасль остается одной из наиболее информационно непрозрачных и неструктурированных.

"Большая тройка" в сегментации российского рынка систем безопасности

Эксперты выделяют 5 основных сегментов рынка технических средств безопасности (см. диаграмму 4).

Диаграмма 4.

Сегодня рост сегмента систем пожарной и охранной сигнализации составляет около 15% в год. Здесь работает много отечественных производителей, в том числе благодаря активной государственной поддержке. Однако, по мнению экспертов, господдержка неконкурентоспособных игроков долго затрудняла выход в сектор новых производителей и не позволяла повысить уровень надежности систем.

Наибольшие темпы роста ожидаются в ближайшие годы на рынках систем видеонаблюдения (охранного телевидения) и СКУД.

По оценкам РБК, объем сегмента видеонаблюдения в 2004 г. составлял $200 млн. и ежегодно увеличивается на четверть. Если в ближайшие 5 лет эти темпы сохранятся, то к 2009 г. сегмент станет самым крупным на рынке. Отечественные производители представлены здесь слабо. Львиная доля продукции принадлежит иностранным разработчикам, чьи решения часто лучше и дешевле отечественных аналогов.

В настоящее время используются в основном аналоговые камеры наблюдения (крупнейшие производители — Watec, Computar, Panasonic, Sony, JVC). Цифровые камеры мало распространены (по оценке IMS Research, продажи составляют 4% от общих продаж камер видеонаблюдения), но их продажи ежегодно растут почти на 30%. Поэтому уже через 1-2 года ожидается превалирование на рынке охранного телевидения цифровых и гибридных систем.

На СКУД в 2004 г. приходилось 15% отечественного рынка систем безопасности. Здесь наши разработчики достигли наибольших успехов, наладив производство и самих СКУД, и практически всех составляющих. Доля российских систем на рынке СКУД составляет не менее 70%, а по некоторым направлениям достигает 90%. Наиболее перспективны в этом сегменте биометрические и Smart- технологии идентификации; наблюдается их бурный рост и проникновение на смежные рынки; растет роль программного обеспечения для интегрированных СКУД.

Некоторые тенденции развития российского рынка

Рост российского рынка систем безопасности стимулируется во многом теми же факторами, что и рост СБ на мировом рынке. Из специфических благоприятных обстоятельств аналитики РБК отмечают хороший финансовый климат, рост культуры использования СБ и рост доли СБ российского производства.

Наиболее успешно идет развитие бизнеса охранных систем в Центральном федеральном округе, на долю которого приходится 40% рынка.

Оставаясь фрагментированным, российский рынок обнаруживает признаки начинающейся консолидации. Так, в октябре 2004 г. принято решение о создании холдинга "Корпорация ПЕНТАКОН", объединяющего 5 компаний из С.-Петербурга, Ташкента и Лейпцига.

Крупнейшие игроки на российском рынке систем безопасности

В силу закрытости рынка не представляется возможным составить объективный рейтинг компаний по размеру выручки. Однако экспертные опросы РБК, показали: в каждом из сегментов насчитывается не более 10 лидеров, доля каждой из которых не превышает 8%. Исследование РБК позволяет составить карту рынка технических средств безопасности, охватывающую основных производителей, интеграторов и дистрибьюторов (многие компании, занимаются одновременно производством, дистрибуцией, проектными и монтажно-наладочными работами).

Таблица 1. Крупнейшие игроки на российском рынке систем безопасности

	Охранная и пожарная сигнализация	Системы охранного видеонаблюдения	Системы контроля и управления доступом
Производители и дистрибьюторы	Аргус-Спектр Армо-Системы Безопасность Болид Деан Интегратор Луис+ МГП Спецавтоматика НИКИРЭТ Радиан Сатро-Палладин Солинг Терна Тинко Ультра Стар Формула Безопасности	Армо-Системы Безопасность Деан Интегратор Луис+ Радиан Сатро-Палладин Солинг Терна Тинко Формула Безопасности ЭВС	Армо-Системы Безопасность Болид Деан Интегратор Луис+ НИКИРЭТ Радиан Сатро-Палладин Солинг Терна Тинко Формула Безопасности Элерон
Интеграторы	Безопасность Деан Интегратор МГП Спецавтоматика Радиан Росси Терна Ультра Стар Формула Безопасности	Безопасность Деан Интегратор Радиан Росси Терна Формула Безопасности ЭВС	Безопасность Деан Интегратор НИКИРЭТ Радиан Росси Терна Формула Безопасности Эскорт Центр Элерон

Сильнейшие игроки — системные интеграторы (их пока немного), обеспечивающие выполнение крупного заказа "под ключ". В их составе есть производственные и торговые подразделения, отделы разработок, поставок и монтажа, проектные отделы. В эту группу входят ООО "Конфидент", ЗАО "Росси СП" (входит в холдинг "Пентакон"), "Эскорт-Центр" и другие. Как правило, системные интеграторы ведут собственные разработки. Эти столичные компании активно работают в регионах; доля иногородних заказов составляет 20-50%. В разработках интеграторов отечественная системотехника и ПО реализуются на элементной базе иностранного производства. Имея прямые контакты с предприятиями Европы и Юго-Восточной Азии, компании этой группы являются и оптовыми поставщиками оборудования.

Бизнес второй группы участников рынка — производителей оборудования — в основном связан с выполнением специальных технических требований российских заказчиков. Изготовители также широко применяют импортные комплектующие. При реализации продукции производители выстраивают собственную дистрибьюторскую сеть или пользуются сетью торговых домов.

Самая массовая группа игроков — монтажники. Им по силам установить видеодомофон, оборудовать систему видеонаблюдения на проходной завода, в маленьком магазине или кафе. Монтажники используют типовые решения и покупают готовые комплекты оборудования у дистрибьюторов или изготовителей. 
 

Большая часть импортных средств защиты поступает в Россию через дистрибьюторские сети. На рынке около 200 дистрибьюторских компаний, однако крупные интеграторы или торговые дома не только работают через дистрибьюторов, но и практикуют прямые поставки.

Несомненным лидерам рынка — Siemens, Bosch, Tyco и Honeywell — развернуться в России мешают 2 фактора: низкая покупательная способность и дешевая рабочая сила. Многие предприятия вместо того, чтобы закупать приборы, нанимают охранников. Кроме того, дешевизной продукции все еще привлекают российских клиентов азиатские поставщики. Эксперты считают, что если западные фирмы не хотят потерять российский рынок, им нужно сделать свою продукцию более доступной по ценам, пусть даже за счет качества.

Сравнительная эффективность предприятий отрасли

Таблица 2. TP-Index¹ предприятий отрасли

Компания	Специализация	Оборот, USD	Штат компании	TP-index	Источник	Страна
Лидеры отрасли по показателю TP-index
Cogent Inc.	Биометрия, системы допуска	87700000	137	640 146		США
Ingersoll-Rand Company Limited	Системы допуска, замки	9393600000	36000	260 933		Бермуды
Honeywell International Inc.	Автоматизированные системы контроля	25610000000	109000	234 871		США
Аутсайдеры отрасли по показателю TP-index
Sichuan Gangxin Enterprises Com.	Системы видеозаписи	200000	60	3 333		Китай
Ningbo Kingsun Electronic Co.	EAS tags	200000	85	2 352		Китай
Shenzhen Gabel Electronic Co.	Датчики пожаротушения	750000	450	1 666		Китай
Показатели TP-index российских игроков отрасли
Ультра Стар	Производство, дистрибуция, продажа систем безопасности.	300000000	3000	100 000	№1444 2005 Б6	РФ, СПб
Гольфстрим Инжиниринг	Инженерные комплексы безопасности	12000000	190	63 157	данные Компании	РФ, М
Терна ТПГ	Торгово-промышленный холдинг	192811000	30000	6 427	http://terna.ru/359	РФ, М
Среднее значение TP-index для 25 компаний отрасли — 104 010 $/чел.
Среднее значение TP-index по данным рейтинга Fortune -500 (2003 г.) — 703 964,5 $ /чел. Среднее значение TP-index по данным рейтинга Форбс -200 частных компаний России (2004 г.) — 214 944,4 $ /чел.

Лидер отрасли по показателю TP-index — калифорнийская Cogent Inc., специализирующаяся на производстве и внедрении автоматизированных биометрических систем допуска. Основные ее клиенты — правительственные организации и пенитециарные учреждения. Ключевой фактор успешности компании — обеспечение полного комплекса услуг, от производства "железа" до программного обеспечения и интеграции с другими системами контроля. Результативность Cogent приближается к уровню лучших компаний из Fortune-500 и более, чем вдвое превосходит показатели соседей, считающихся лидерами рынка — Ingersoll-Rand Company Ltd. иHoneywell International Inc.

Аутсайдеры отрасли — китайские компании, не достигшие значимых оборотов. Как и лидер списка, эти компании молоды (7-10 лет со дня основания) и специализированы в своей деятельности; но эта специализация более узка: системы наблюдения за задними дверьми спецавтомобилей, дымоулавливающие датчики, "противокражки", беспроводные видеодомофоны — типичные образцы их продукции. Такие компании быстро перестраиваются под спрос с одной продукции на другую, но недостаточность оборотных ресурсов и лоббистских возможностей не позволяет им удержать весь спектр предложений и освоить интегрированную услугу. В списке китайских производителей есть немало фирм с вполне солидными показателями оборота и результативности, превосходящими мировой среднеотраслевой уровень.

Отечественные игроки, информацию о которых удалось собрать, занимают позиции в середине рейтинга. Наиболее успешна санкт-петербургская Ультра Стар. Ее результативность вплотную приближается к мировому среднеотраслевому уровню, хотя пока вдвое ниже уровня 200 крупнейших российских частных компаний. Далее с заметным снижением следуют показатели Гольфстрим Инжиниринг. Замыкает список ТПГ Терна, для которой системы безопасности являются лишь одним из направлений. Тем не менее, это единственная обнаруженная нами организация, которая опубликовала данные о финансовых показателях. Возможно, именно поэтому ее место в списке выглядит так скромно. Но — сам почин важнее… 
 

---

Publisher: Журнал «Лица бизнеса» 15 March 2006