Краткий обзор российского рынка презервативов
Оборот российского рынка презервативов ежегодно увеличивается примерно на 10-15%. На Диаграмме 1 приведена динамика доли населения России в возрасте старше 16 лет, использующего презервативы (по данным исследовательской компании "КОМКОН-Фарма"). Из данных диаграммы видно, что за пять лет число потребителей презервативов выросло примерно на 15%.
По информации компании Медком-М, одного их основных игроков рынка, большая часть потребителей (60%) предпочитает презервативы средней ценовой категории (стоимость 26-40 руб./3 шт.).
Процент людей, пользующихся презервативами, в России гораздо ниже, чем на Западе. Однако уровень жизни населения повышается, люди начинают больше думать о безопасности своей жизни, в т.ч. и защите от СПИДа, венерических заболеваний, чаще предохраняются от нежелательной беременности. Это приводит к росту не только рынка в целом, растет брендовая часть рынка. Пока сегмент презервативов в средней и высшей ценовых категориях по России меньше, чем рынок презервативов дешевых, однако происходит постепенное перераспределение в пользу более дорогой брендовой продукции.
На сегодняшний день можно выделить 4 компании, представляющие на российском рынке качественные презервативы в среднем ценовом сегменте:
ООО "БС" ("Безопасный секс") - дистрибьютор презервативов "Vizit". Слово "Производитель" на упаковке отсутствует, изготовителем значится Германия. Тестирование, упаковка в фольгу и последующая упаковка в картонные коробки происходит в Санкт-Петербурге. "БС" - частная российская компания, основанная в 1996 году. Другие марки отсутствуют. Продажи "Vizit" в 2005 г. составили более 16 млн. штук.
ООО "Эл Ти Хелскеа" - дистрибьютор презервативов "Reflex". Производятся, тестируются и упаковываются ОАО "Эластомер" в Серпухове на оборудовании и по технологии Okamoto Industries Inc. (Япония). Год регистрации компании - 2001. Другие марки производимых презервативов - Magnum и Platinum (стерильные). Объем продаж в 2005 г. составил 15-20 млн. штук.
ЗАО "Медком-М" - дистрибьютор презервативов "Contex", которые, согласно информации на упаковке, производятся в Таиланде и Республике Корея (она же Южная Корея). Упаковка продукции в картонные коробки производится в Подмосковье. Год регистрации компании - 1995. Другие марки презервативов, продвигаемых компанией - "Гусарские", "Life Styles", "Simplex", "Соблазн", "Erotica De Luxe" и др. Объем продаж Contex в 2005 г. составил свыше 110 млн штук, Life Styles - около 14 млн штук.
ООО "Болеар Медика" - дистрибьютор презервативов "Sico" и "Durex". Заявленный на упаковке производитель сырца (самого резинового изделия) для "Sico" находится в Германии, тестирование и упаковка в фольгу и картон происходит в Москве. Год регистрации компании - 1991. Другие марки презервативов, продвигаемых компанией - "Carex", "King", "Viva", "Неваляшка" и др. Объем продаж Sico в 2005 г. составил около 30 млн штук, а Durex - около 10 млн штук. Впрочем, по оценкам самой компании, на долю "Болеар Медика" приходится лишь около 30% всех российских продаж Durex.
Стоит отметить, что "Медком-М" помимо дистрибуции занимается еще и упаковкой в картонные коробки и блоки фольгированных презервативов, поставляемых из Юго-Восточной Азии - региона, в котором сосредоточено практически все мировое производство этих резиновых изделий, в т.ч. и всемирно известных брендов. "БС" и "Болеар Медика" также берут на себя тестирование, смазку, сворачивание и фольгирование продукции (эти операции проводятся на российских производственных площадях компаний), что позволяет некоторым образом снизить себестоимость продукции. Наконец, LT Healthcare находится на особом положении - это полностью российское производство.
Общий объем рынка в 2005 г. составил около 400 млн штук, и самая большая доля здесь - у дешевых (до 30 руб. в розницу) небрендированных презервативов. Таким образом, лидерство "Медком-М" в брендовом сегменте не вызывает сомнений. По поводу позиций остальных компаний есть некоторые разногласия. В компании "Болеар Медика" придерживаются мнения, что их компания занимает 2-е место; представители LT Healthcare и "БС" полагают, что вправе разделить эту позицию с "Болеаром". Результаты исследований аналитических компаний также различаются.
Остальные же участники рынка, по общему мнению лидеров, борются за незначительные доли. Тем не менее стоит заметить, что у многих из распространяемых ими марок есть свои приверженцы, некоторые из брендов даже лидируют на региональных рынках. К таким брендам относятся, например, презервативы "Masculan", "Favorite".
По данным исследования R-TGI (Российский индекс целевых групп), среди мужчин старше 16 лет как по России в целом, так и в Москве, презервативами пользуются не более 20%. Лидером по потреблению и знанию среди населения в России является торговая марка Contex (Контекс), за которой следуют Vizit (Визит), Durex (Дюрекс) и Reflex (Рефлекс). При этом, если по России в целом Contex лидирует со значительным отрывом от конкурентов (45,6% потребителей используют Contex и 20% - ближайшего конкурента Vizit), то в Москве конкуренция гораздо жестче и разрыв между брендами меньше (42% используют Contex, 31%-Sico).
В сентябре 2006 г. газета "Бизнес" разместила информацию о том, что из неофициальных источников стало известно о планируемом объединении компании "Болеар Медика" с производителем "БС", развитие марки которого после завершения сделки будет прекращено. В то же время компания "Медком-М", по информации газеты, вела активные переговоры по покупке завода "Эластомер". В результате проведения этих двух сделок на рынке могли бы остаться два основных игрока вместо четырех, что вполне соответствует тенденциям более зрелых западных рынков.
В настоящее время заявления для прессы участников возможного слияния в определенной мере противоречат друг другу: одни из них опровергают факт ведения переговоров, другие подтверждают. По-видимому, в ближайшие год-два слияния не состоятся.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Контактная информация компаний - лидеров рынка
ООО "БС" (торговая марка Vizit)
Контактная информация
Лицо для контакта: Бойков Игорь Александрович
Должность: Генеральный директор
Языки для контакта: русский английский
Электронная почта mail@bsex.sp.ru
Веб-сайт http://www.vizitbs.ru/
Телефон: + 7 (812) 346-59-12, 334-91-37. 334-691-38, 334-91-39
Факc + 7 (812) 346-59-13, 334-91-37
Фактический адрес: Российская Федерация, 199178, Северо-западный федеральный округ, Санкт-Петербург, 11-я линия, В.О., д.18 "В"
ООО "Эл Ти Хелскеа" (торговые марки Reflex, Magnum и Platinum)
ЭЛАСТОМЕР, ОАО
Регион: Московская область
Категория: Химическая, нефтехимическая промышленность
Рубрика: Резинотехнические изделия, асбестотехническая продукция
Адрес: 142207, Серпуховский р-н, д. Борисово, Посадский Лес
Телефоны: тел. (4967) 790058 факс (4967) 80952112510
E-mail: elastomer@col.ru
Сайт: www.reflexcondoms.ru
ЗАО "Медком-М" (торговые марки Contex, Гусарские, Life Styles, Simplex, Соблазн, Erotica De Luxe и др.)
Центральный офис
Адрес: г. Москва, Бибиревская ул., д 10, стр. 1, 6-й этаж.
Оптовый отдел: Телефон: (495) 363-60-33 Факс: (495) 626-9907
E-mail: sales@medcom-m.ru
Аптечный отдел: Телефон: (495) 363-60-33
E-mail: retail@medcom-m.ru
Регионально-дистрибьютерский отдел: E-mail: branch@medcom-m.ru
ООО "Болеар Медика" (торговые марки Sico, Carex, King, Viva, Неваляшка)
Контактная информация
Тел./факс: (495) 787-92-68, 787-93-90
E-mail: infо@bоlеаr.ru
Почтовый адрес: 115201, Москва, Каширский проезд 13, а/я 10
Представительство Laboratoire Innotech International (Торговая марка Innotex)
Контактная информация
Адрес: Россия, 125373, Москва, Походный пр., д. 4, кор. 1
mailto:innotech@innotech.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Диапазон оптовых цен на презервативы в г. Москва
Условные обозначения:
| - до 12 руб. | |
| - от 12 до 26 руб. | |
| - от 26 до 40 руб. | |
| - более 40 руб. |
| Наименование | Цена $ | Цена р |
| Москва | ||
| Contex гусарские № 3 ароматизированные | 1,044 | 27,24 |
| Contex гусарские № 3 с ребрами | 1,076 | 28,09 |
| Contex гусарские № 3 с точками | 1,044 | 27,24 |
| Contex № 3 blak rose черного цвета | 1,378 | 35,96 |
| Contex № 3 classiс (в силиконовой смазке) | 1,378 | 35,96 |
| Contex № 3 colour (разноцветные) | 1,378 | 35,96 |
| Contex № 3 dotted (с точками) | 1,378 | 35,96 |
| Contex № 3 extra large (увеличен,размера) | 1,378 | 35,96 |
| Contex № 3 forced (особопрочные) | 1,293 | 33,74 |
| Contex № 3 glowing светящиеся | 1,378 | 35,96 |
| Contex № 3 lights (ультра тонкие) | 1,314 | 34,29 |
| Contex № 3 longlove (с анестетиком) | 1,416 | 36,95 |
| Contex № 3 opium (спермицидная смазка) | 1,501 | 39,17 |
| Contex № 3 ribbed (ребристые) | 1,501 | 39,17 |
| Contex № 3 romanticlove (ароматизированные) | 1,378 | 35,96 |
| Contex № 3 tornado (специальной формы) | 1,378 | 35,96 |
| Contex № 3 ultra thin | 1,389 | 36,25 |
| Contex № 3 xxl | 1,399 | 36,5 |
| Contex № 3 ароматизированные | 0,959 | 25,02 |
| Contex № 3 империал | 1,378 | 35,96 |
| Contex № 3 с ребристой структурой | 1,102 | 28,75 |
| Contex № 3 с точечной структурой | 1,111 | 29,01 |
| Contex № 3 с точками и ребрами | 1,076 | 28,09 |
| Contex № 3гусарские классические | 1,076 | 28,09 |
| Contex № 3гусарские пролонгирующие | 1,033 | 26,95 |
| Durex № 3 arouser | 2,27 | 59,25 |
| Durex № 3 classic | 1,963 | 51,25 |
| Durex № 3 elite | 2,27 | 59,25 |
| Durex № 3 elite +№1 перформа | 1,869 | 48,78 |
| Durex № 3 extra safe | 2,27 | 59,25 |
| Durex № 3 extra safe +1 pleasuremax | 1,916 | 50,01 |
| Durex № 3 select | 2,27 | 59,25 |
| Durex № 3 перформа 3616 | 2,672 | 69,74 |
| Durex № 3 плежемакс | 2,314 | 60,4 |
| Durex № 3 сенсэйшн | 2,27 | 59,25 |
| Durex № 3 шоколад | 2,26 | 59 |
| Durex № 3+1б classic | 1,626 | 42,45 |
| Durex № 6 перформа 3615 | 4,51 | 117,71 |
| Durex № 6 шоколад 3615 | 4,175 | 108,97 |
| Durex №3 плежемакс | 58,91 | |
| Durex классик х3+1б и/м | 41,84 | |
| Durex плежемакс х3 б и/м | 59,52 | |
| Durex экстра сэйф х3 + плежемакс х1 б и/м | 49,3 | |
| Durex элит х3 + перформа х1 б и/м | 48,06 | |
| Innotex № 3 классик | 1,128 | 29,43 |
| Innotex № 3 плюс | 0,914 | 23,85 |
| Innotex №3 инфинити | 32,04 | |
| Innotex №3 коктейл | 31,06 | |
| Innotex №3 неон | 134,58 | |
| Innotex №3 филинг фри | 127,43 | |
| Innotex инфинити №3 | 1,255 | 32,75 |
| Innotex классик №3 | 1,063 | 27,74 |
| Innotex коктель №3 | 1,206 | 31,49 |
| Innotex неон №3 | 5,315 | 138,72 |
| Innotex филинг фри №3 | 5,005 | 130,64 |
| Life style № 3 extra pleasure | 1,963 | 51,25 |
| Life style № 3 ароматизированные | 1,963 | 51,25 |
| Life style № 3 разогревающие | 1,963 | 51,25 |
| Life style № 3 ребристые | 1,944 | 50,74 |
| Life style № 3 сверхчувствительные | 1,963 | 51,25 |
| Life style № 3 увлажненный | 1,963 | 51,25 |
| Life style panel № 3 | 1,973 | 51,5 |
| Life style panel № 3 extra strong | 1,963 | 51,25 |
| Life styles № 3 play забавные | 1,963 | 51,25 |
| Love moment премиум n3 | 11,48 | |
| Love moment ребристые n3 | 11,48 | |
| Luxe exotica №3 | 2,5 | |
| Luxe go №3 | 2,5 | |
| Luxe instinkt №3 | 2,5 | |
| Luxe moon light №3 | 2,5 | |
| Luxe № 3 longlove | 0,265 | 6,93 |
| Luxe № 3 sex machine | 0,267 | 6,96 |
| Luxe № 3 я и ты | 0,188 | 4,91 |
| Luxe №3 assorted,гладкий,с кольцами | 6,49 | |
| Luxe №3 classic, | 6,49 | |
| Luxe №3 longlove 40% дольше | 6,49 | |
| Luxe №3 moon light | 2,42 | |
| Luxe №3 sex machine рифленые | 6,49 | |
| Luxe №3 tropicana | 2,38 | |
| Luxe №3 дуэт | 2,42 | |
| Luxe №3 игра кольца и пупырышки | 4,67 | |
| Luxe №3 мартовский кот | 2,42 | |
| Luxe №3 мистика, с пупырышками | 4,67 | |
| Luxe №3 тет-а-тет | 2,38 | |
| Luxe №3 шелковый чулок супер тонкие | 4,67 | |
| Luxe №3 экстрим, ребристые | 4,67 | |
| Luxe №3 я и ты гладкие | 4,67 | |
| Luxe №3(зеленые) rich collection | 6,49 | |
| Luxe premer №3 | 2,5 | |
| Luxe private №3 | 2,5 | |
| Luxe randew №3 | 2,5 | |
| Luxe rasputin №3 | 2,5 | |
| Luxe Распутин №3 банан | 0,201 | 5,25 |
| Luxe Распутин №3 земляника | 0,201 | 5,25 |
| Luxe Распутин №3 мята | 0,201 | 5,25 |
| Luxe Распутин №3 с аром, шоколада | 4,5 | |
| Luxe tropicana №3 | 2,5 | |
| Luxe xxx fails №3 | 2,5 | |
| Luxe голубая лагуна №3 | 2,5 | |
| Luxe дебют №3 | 2,5 | |
| Luxe дуэт №3 | 2,5 | |
| Magnum 3 ribbed №3 | 0,891 | 23,26 |
| Platinum aqua №3 смазка на вод,основе стерильные | 1,676 | 43,75 |
| Platinum assorted №3 ароматиз,смазка стерильные | 1,676 | 43,75 |
| Platinum black velvet №3 черные стерильныельные | 1,666 | 43,49 |
| Platinum classic №3 стерильныельные | 1,676 | 43,75 |
| Platinum long play №3 смазка продевающ,действия стерильные | 1,676 | 43,75 |
| Platinum premium №3 анатомической формы стерильные | 1,867 | 48,74 |
| Platinum ribbs №3 ребристые со смазкой стерильные | 1,676 | 43,75 |
| Platinum sensor №3 сверхтонкие | 1,877 | 48,99 |
| Platinum strong №3 сверхпрочные | 1,676 | 43,75 |
| Prime №3 аромат банана | 0,297 | 7,75 |
| Prime №3 аромат клубники | 0,297 | 7,75 |
| Prime №3 ребристая поверхность | 0,297 | 7,75 |
| Prime №3 стандартные | 0,297 | 7,75 |
| Prime со смазкой х3 и/м | 20,35 | |
| Prime со смазкой х3 и/м | 20,92 | |
| Reflex № 3 aqua | 1,082 | 28,24 |
| Reflex № 3 assorted | 1,082 | 28,24 |
| Reflex № 3 black velvet | 1,082 | 28,24 |
| Reflex № 3 classic | 1,082 | 28,24 |
| Reflex № 3 long play | 1,082 | 28,24 |
| Reflex № 3 premium | 1,169 | 30,5 |
| Reflex № 3 ribbs ребристые | 1,178 | 30,75 |
| Reflex № 3 sensor | 1,178 | 30,75 |
| Reflex № 3 ultrasafe | 1,082 | 28,24 |
| Sico black х3 и/м | 28,63 | |
| Sico color №3 (цветные ароматизированные) | 27,5 | |
| Sico fix (grip) х3 и/м | 28,63 | |
| Sico fix №3 (с фиксирующим кольцом) | 27,5 | |
| Sico n3 контурные красные | 27 | |
| Sico n3 Марафон классические | 27 | |
| Марафон классика №3 (пролонгирующие) | 27,5 | |
| Марафон ребристые №3 (пролонгирующие) | 27,5 | |
| Марафон точечные №3 (пролонгирующие) | 27,5 | |
| Sico n3 точ,рифл, синие | 27,24 | |
| Sico n3 экстра стронг | 26,9 | |
| Sico № 3 grip контурные | 1,113 | 29,05 |
| Sico № 3 pearl c точечн,рефлен | 1,183 | 30,87 |
| Sico № 3 ribbed ребристые | 1,152 | 30,06 |
| Sico № 3 safety безопасные | 1,183 | 30,87 |
| Sico № 3 sensitive сверхчувств | 1,183 | 30,87 |
| Sico № 3 xxl | 1,113 | 29,05 |
| Sico № 3 ароматизир, (фиолетовые) | 1,152 | 30,06 |
| Sico № 3 бугристые | 1,113 | 29,05 |
| Sico № 3 контурные (классические) | 1,152 | 30,06 |
| Sico № 3 Марафон ребристые | 1,262 | 32,94 |
| Sico № 3 ребрист, | 1,113 | 29,05 |
| Sico № 3 сверхтонкие (черные) | 1,113 | 29,05 |
| Sico № 3 спермицидные (бирюзовые) | 1,142 | 29,82 |
| Sico № 3 цветные | 1,183 | 30,87 |
| Sico №3 (красные) контурные | 29,05 | |
| Sico №3 (серые) с утолщ,стенкой | 25,5 | |
| Sico №3 (синие) точечное рифление | 27,75 | |
| Sico №3 (черные) классич,, сверхтонк, | 27,75 | |
| Sico №3 black | 28,6 | |
| Sico №3 fix (grip) | 28,6 | |
| Sico №3 xxl | 28,6 | |
| Sico №3 классические,, кор,24уп, | 27,55 | |
| Sico №3 контурные,, кор,24уп, | 27,55 | |
| Sico №3 Марафон точечно рифленые кор. 24уп. | 27,55 | |
| Sico pearg №3 (точечное рефление) | 27,5 | |
| Sico ribbed №3 (ребристые) | 27,5 | |
| Sico safery №3 (классические) | 27,5 | |
| Sico sansive №3 (контурные) | 27,5 | |
| Sico sermicide №3 (со спермицидной смазкой) | 27,5 | |
| Sico xxl х3 и/м | 27,62 | |
| Sico ароматизиров, (color) х3 фиолетовые и/м | 29,62 | |
| Sico бугристые (pearl) х3 синий и/м | 28,63 | |
| Sico классические (safety) х3 черные и/м | 28,63 | |
| Sico контурные (sensitiv) х3 красные и/м | 29,62 | |
| Sico Марафон классические х3 и/м | 26,42 | |
| Sico ребристые (ribbed) х3 желтые и/м | 29,62 | |
| Sico спермицидные х3 бирюзовые и/м | 28,6 | |
| Sico х-tra №3 (с утолщенной стенкой) | 27,5 | |
| Sico ххl №3 (увеличение размера) | 27,5 | |
| Sico экстра стронг х3 и/м | 27,14 | |
| Simplex № 3 deLuxe | 0,545 | 14,23 |
| Simplex № 3 fruit,& floral земл | 0,545 | 14,23 |
| Simplex № 3 longlove | 0,545 | 14,23 |
| Simplex № 3 super safe | 0,537 | 14,01 |
| Sputnik классические n3 | 0,85 | 22,18 |
| Sputnik ребристые n3 | 0,85 | 22,18 |
| Sputnik с пупырышками n3 | 0,85 | 22,18 |
| Sputnik сверхтонкие,сверхчувствит n3 | 0,85 | 22,18 |
| Viva№ 3 классические | 0,349 | 9,1 |
| Viva№ 3 ребристые | 0,349 | 9,1 |
| Viva№ 3 спермицидные | 0,349 | 9,1 |
| Viva№ 3 точечные | 0,338 | 8,82 |
| Viva№ 3 ультратонкие | 0,31 | 8,08 |
| Viva№ 3 цветные ароматизирован, | 0,339 | 8,86 |
| Viva№3 (желтые) классические | 7,7 | |
| Viva№3 (оранж,) ультратонкие | 7,05 | |
| Viva№3 классические | 8,5 | |
| Viva№3(зеленые) со спермиц,смазкой | 7,7 | |
| Viva№3(красные) ароматиз, | 7,05 | |
| Viva№3(сиреневые) ребристые | 8,5 | |
| Vizit 30% дольше контурный х3 и/м | 47,3 | |
| Vizit 30% дольше с кольцами х3 и/м | 47,3 | |
| Vizit 30% дольше с пупырышками х3 и/м | 46,05 | |
| Vizit 30% дольше сверхтонкие х3 и/м | 47,3 | |
| Vizit hi-tech №3 золотой | 46,09 | |
| Vizit hi-tech №3 сверхтонкие | 47,08 | |
| Vizit hi-tech комфорт х3 и/м | 47,06 | |
| Vizit hi-tech с кольцами и пупырышками х3 и/м | 47,3 | |
| Vizit hi-tech сверхтонкий (ультратонкий) х3 и/м | 47,3 | |
| Vizit hi-tech сверхчувствительные х3 и/м | 46,56 | |
| Vizit № 3 30% дольше классика | 1,949 | 50,86 |
| Vizit № 3 30% дольше классика с анестетиком | 1,944 | 50,74 |
| Vizit № 3 30% дольше контурные | 1,84 | 48,01 |
| Vizit № 3 30% дольше контурные с анестетиком | 1,944 | 50,74 |
| Vizit № 3 30% дольше с кольцами | 1,84 | 48,01 |
| Vizit № 3 30% дольше с кольцами с анестетиком | 1,944 | 50,74 |
| Vizit № 3 30% дольше с пупырышками | 2,107 | 54,99 |
| Vizit № 3 30% дольше с пупырышками с анестетиком | 1,944 | 50,74 |
| Vizit № 3 30% дольше сверхтонкие | 1,84 | 48,01 |
| Vizit № 3 30% дольше сверхтонкие с анестетиком | 1,944 | 50,74 |
| Vizit № 3 hi-tech comfort комфорт | 1,944 | 50,74 |
| Vizit № 3 hi-tech gold золотые | 1,944 | 50,74 |
| Vizit № 3 hi-tech large большой размер | 1,944 | 50,74 |
| Vizit № 3 hi-tech light ультратонкие | 1,944 | 50,74 |
| Vizit № 3 hi-tech большой размер | 2,107 | 54,99 |
| Vizit № 3 hi-tech золотой | 1,81 | 47,25 |
| Vizit № 3 hi-tech комфорт | 1,829 | 47,74 |
| Vizit № 3 hi-tech с согревающей смазкой | 2,078 | 54,23 |
| Vizit № 3 hi-tech сверхтонкий | 1,84 | 48,01 |
| Vizit № 3 ok классический | 1,302 | 33,99 |
| Vizit № 3 on голубая луна | 1,302 | 33,99 |
| Vizit № 3 play с кольцами | 1,302 | 33,99 |
| Vizit № 3 pleasure с пупырышками и кольцами | 1,944 | 50,74 |
| Vizit № 3 sensitive сверхчувствительные | 1,81 | 47,25 |
| Vizit № 3 start контурные | 1,302 | 33,99 |
| Vizit № 3 голубая луна | 1,239 | 32,34 |
| Vizit № 3 классика | 1,278 | 33,35 |
| Vizit № 3 контурные start | 1,239 | 32,34 |
| Vizit № 3 контурные со спермицид | 1,239 | 32,34 |
| Vizit № 3 нонокс с кольцами | 1,407 | 36,73 |
| Vizit № 3 нонокс с пупырышками | 1,407 | 36,73 |
| Vizit № 3 с аром, мяты, банана, клубники | 1,302 | 33,99 |
| Vizit № 3 с аром, шоколада, фруктов, клубники | 1,239 | 32,34 |
| Vizit № 3 с кольцами | 1,239 | 32,34 |
| Vizit № 3 с кольцами со спермици | 1,23 | 32,09 |
| Vizit № 3 с пупырышками | 1,239 | 32,34 |
| Vizit № 3 с пупырышками game | 1,302 | 33,99 |
| Vizit № 3 с пупырышками и спермицид, | 1,239 | 32,34 |
| Vizit № 3 со спермицидом | 1,278 | 33,35 |
| Vizit №3 (нов,форма с пупырышками+30%), кор.20уп. | 41,62 | |
| Vizit №3 30% дольше c кольцом | 49,05 | |
| Vizit №3 30% дольше контурные | 49,05 | |
| Vizit №3 30% дольше с пупырышками | 49,05 | |
| Vizit №3 банан/мята/апельсин | 32,04 | |
| Vizit №3 контурн, со спермиц. | 31,55 | |
| Vizit №3 контурные | 32,04 | |
| Vizit №3 с кольцами | 32,04 | |
| Vizit №3 с кольцом и пупыр. | 47,57 | |
| Vizit №3 с кольцом со спермицид. | 32,78 | |
| Vizit №3 с пупыр, со спермицид. | 32,78 | |
| Vizit №3 с пупырышками | 32,04 | |
| Vizit №3 сверхчувствит. | 47,57 | |
| Vizit №3 шоколад/клубника/фрукты | 32,29 | |
| Vizit голубая луна для анального секса х3 и/м | 31,87 | |
| Vizit классик х3 и/м | 32,86 | |
| Vizit контурный х3 и/м | 31,87 | |
| Vizit нон-окс с пупырышками со спермицидом х3 и/м | 31,87 | |
| Vizit с аром.бан.мята,апельс.х3 и/м | 30,77 | |
| Vizit с аром,шок,,клуб,,фрукт х3 и/м | 31,87 | |
| Vizit с кольцами х3 и/м | 31,87 | |
| Vizit с пупырышками х3 и/м | 31,87 | |
| Vizit со спермицидом х3 и/м | 30,53 | |
| Казанова №3 гладкие | 0,231 | 6,02 |
| Казанова №3 ребристые | 0,231 | 6,02 |
| Казанова №3 с пупырышками | 0,231 | 6,02 |
| Фаворит-в fest №3 (классика) | 13,79 | |
| Фаворит-в fest №3 (клубничка) | 13,79 | |
| Фаворит-в fest №3 (ментоловый) | 13,51 | |
| Фаворит-в fest №3 (спермицид) | 13,79 | |
| Фаворит-в fest №3 (тонкие) | 13,79 | |
Читайте на эту тему:
1) Талантливый бизнес — это всегда монополия
2) Рост продаж на фоне кризис
3) Отзыв "Доктор Вильмар Швабе ГМбХ & Ко. КГ"
Materials:
Reviews
NextХочу отметить высокий профессионализм консультантов Консалтинг-Центра «ШАГ» и надеюсь на дальнейшее успешное сотрудничество. Читать целиком →
Начальник Управления привлечения и развития персонала АО СУЭК А. В. ФоминПредставительство коммандитного товарищества «Доктор Вильмар Швабе Гмбх &Ко.КГ» выражает благодарность Владимиру Хомутову, партнеру Консалтинг-Центра «ШАГ» за проведенный тренинг «Финансы для нефинансовых менеджеров». Читать целиком →
Максимова Лариса Анатольевна, Глава представительстваЯ могу смело сказать, что на сегодняшний день идеальным помощником для перестройки взглядов и подходов существующего менеджмента компании в правильное русло выступает Консалтинг-Центр «ШАГ». Читать целиком →
Генеральный Директор С. С. НикитенкоРуководство ООО «Центр-Процессинг» обратилось в Консалтинг- Центр «ШАГ» в тот момент, когда нам понадобилась внешняя оценка управленческого и профессионального потенциала наших сотрудников. В соответствии с нашим запросом консультанты КЦ «ШАГ» провели ассессмент топ-менеджеров компании и подготовили персональные резюме. Читать целиком →
Генеральный директор РЕДЬКО НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧМы довольные Компанией ШАГ и рекомендуем рассмотреть их для сотрудничества. Если ко мне обратятся представители среднего и крупного бизнеса, я рекомендую сотрудничество с Компанией ШАГ. Читать целиком →
Генеральный директор Тольбаев Б.Опираясь на позитивный опыт, полученный в ходе проведения вышеупомянутого маркетингового исследования, Банк «Петрокоммерц» рекомендует Консалтинг-Центр «ШАГ» в качестве компании, способной провести сложные многоуровневые исследования рынка, подготовить аналитический материал, необходимый в условиях объективного дефицита рыночной информации. Читать целиком →
В. А. Виноградов, Первый Вице-Президент ОАО Банк «Петрокоммерц»Мы рекомендуем Консалтинг-центр "ШАГ" как профессиональную команду консультантов по управлению. Читать целиком →
Генеральный директор Н. В. РедькоМы рекомендуем Консалтинг-Центр «ШАГ» как профессиональную команду специалистов по управлению бизнесом, качественно и в срок решающую поставленные перед ней задачи. Читать целиком →
Вице-Президент-начальник Департамента регионального бизнеса Ю. С. КацОпираясь на позитивный опыт, полученный в ходе проведения вышеупомянутых работ, «Элекснет» рекомендует Консалтинг-Центр «ШАГ» в качестве компании, способной не просто получить необходимый заказчику ближайший результат, но и решить поставленную перед ним задачу, исходя из стратегических перспектив развития бизнеса. Читать целиком →
Ю. И. Локотцов, Генеральный директор ООО «Элекснет»Следует отметить, что консультанты фирмы "ШАГ" используют уникальные формы и методы работы, которые не только обеспечивали им достижение желаемого результата в чрезвычайно короткие сроки, но и приводили руководство Корпорации к решениям, максимально удовлетворяющим всех участников. Читать целиком →
Президент Г. В. ДувановРабота была выполнена тщательно и качественно, без заметных помех рабочему процессу. Результаты работы существенно расширили понимание руководством и всем персоналом компании имеющихся проблем и задач, и стали важным подспорьем в проводимой нами реорганизации. Читать целиком →
Президент ЗАО «Страховое Акционерное Общество Россия» А. В. РазуваевООО «Г.А.И.» благодарит Консалтинг-Центр ШАГ и персонально Елену Кисель, выполнившую для нас этот запрос. Мы рекомендуем ШАГ как компанию, способную на высочайшем уровне решать задачи по подбору кандидатов на высшие менеджерские позиции. Читать целиком →
Генеральные директор ООО «Г.А.И.» Волкова Н. А.В прошлом мы привлекали Консалтинг-Центр «ШАГ» для решения задач развития бизнеса, теперь мы можем рекомендовать их и как профессионалов в области закрытия бизнеса. Читать целиком →
Президент Группы компаний «Ведис»На основе нашего опыта сотрудничества хотелось бы пожелать чётче формулировать проблемы и проявлять большую смелость и настойчивость в предложениях по улучшению, быть категоричнее в достижении поставленных целей. Читать целиком →
Генеральный Директор Горяинов М. В.Мы надеемся, что Ваша компания продолжить работу в данном направлении и обратит свое внимание на стремительно растущий рынок АСКУЭ в России и за рубежом. Читать целиком →
Главный специалист, Голиков В. В.Консалтинг-Центр «ШАГ» характерен высоким, в целом, интеллектуальным уровнем своих сотрудников, широко известных в среде родственных организаций, а также, наряду с наличием собственных методик и процедур, отличным пониманием условий бизнеса в России и проблем своих заказчиков. Читать целиком →
Генеральный директор ЗАО «РОКСА» Д. Е. КитченкоМы высоко ценим "Шаг" за практические знания и опыт, за умение приводить разные группы людей к цели, за творческую организацию принятия решения, за честность и порядочность. Читать целиком →
Генеральный директор ООО «Финансово-промышленная корпорация САТОРИ» A. B. ГусаровООО "Организатор" высоко оценивает практическую полезность поведенной Консалтинг-Центром "ШАГ" работы и рекомендует этот опыт к использованию при реализации градостроительных объектов. Читать целиком →
Генеральный директор Г. И. МуравинНастоящим руководство компании ЗАО Энергосистемы и технологии выражает свою благодарность Евгению Николаевичу Емельянову - руководителю и владельцу консалтинговой компании ШАГ за тесное и плодотворное сотрудничество. Читать целиком →
Андрианов Б.В., Генеральный директорБлагодарю Евгения Николаевича Емельянова и Любовь Максовну Горбунову, Партнеров Консалтинг-Центра «ШАГ», за помощь в переосмыслении ведения моего бизнеса. Читать целиком →
Владелец сети обувных магазинов «Лапоток» Заглумонин С. Ю.Провели большую работу и помогли разрешить, казалось бы, неразрешимое противоречие между двумя равнозначными партнерами, что вылилось в соглашение собственников, которое сняло все вопросы и позволило спокойно заниматься развитием компании, не тратя времени и нервы на выяснение взаимоотношений Читать целиком →
Управляющий группой компаний ООО «Наша игрушка» И. А. КлепиковКомпания OSTIN рекомендует Консалтинг-Центр «ШАГ» как надежного партнера при разработке и проведении Центра оценки (ассессмента), выполняющего работы своевременно и на высочайшем качественном уровне, умело сочетая собственные методики и наработки Заказчика. Читать целиком →
Директор по персоналу ООО «Остин» Сафанюк А. М.Результаты проведенной оценки оказались в высшей степени полезными и практичными, и теперь мы используем их в текущем управлении компанией, при организации обучения и при принятии кадровых решений. Читать целиком →
Исполнительный директор, М. В. СкляровПолезным для нас оказались знакомства с партнерами Консалтинг-Центра «ШАГ»: компаниями, работающими в области ИТ, а также креативного продвижения услуг и продуктов компании через корпоративное видео. Одно из этих знакомств вылилось в продолжительную и очень эффективную работу. Читать целиком →
Учредители Компании «Лига»Наша совместная работа отличалась большой продуктивностью и вместе с тем органичностью проводимых изменений. Благодарим руководство и персонал "Шага" за искреннюю вовлеченность в дела нашей компании. Читать целиком →
Е. Р. Сатыев, Генеральный директорГруппа Компаний "Топсервис" хотела бы выразить благодарность Консалтинг - Центру "ШАГ" за предоставленную работу по подготовке "Соглашения совладельцев Группы Компаний "Топсервис". Читать целиком →
Президент ГК "Топсервис Савельев А. В.Руководство "М.видео" считает, что порученная консультантам работа была выполнена на высоком профессиональном уровне, и выражает благодарность Консалтинг-Центру "ШАГ". Читать целиком →
Максимов А. Ю., Управляющий Торговой Компании М.ВИДЕОРуководство компании "Спортмастер" считат, что со всеми поставленными задачами Консалтинг-центр "Шаг" справился полностью в оговоренные сроки. Особо хотелось бы отметить очень внимательное отношение во время работы со стороны специалистов Консалтинг-центра "Шаг" к особенностям и традициям, существующим в нашей компании. Читать целиком →
Председатель Совета директоров Компании «Спортмастер» Д. Ю. ДойхенКомпания «СПОРТМАСТЕР» рекомендует привлекать Консалтинг-Центр "ШАГ" при планировании ассортиментной стратегии и при работе с товарным портфелем. Читать целиком →
Директор Коммерческого Управления Компании «СПОРТМАСТЕР» Д. Ю. АгеевТоп-менеджеры проекта «SEPHORA» готовы порекомендовать Консалтинг-Центр «ШАГ», как команду профессионально работающих менеджеров, обладающих необходимыми знаниями в области маркетинга и маркетинговых исследований. Читать целиком →
Надеждин К.Ю., Генеральный директорКомпания «Снежная Королева» рекомендует Консалтинг-Центр «ШАГ» как высокопрофессионального и надежного партнера. Читать целиком →
С. В. Куприянова, Генеральный директорЯ могу рекомендовать специалистов Консалтинг-Центра "ШАГ" как грамотных профессиональных консультантов в области маркетинга. Читать целиком →
А. А. Арутюнян, Директор по маркетингу и рекламе сетиРекомендую Консалтинг-Центр "ШАГ", как команду профессионалов, способных качественно решать задачи проведения структурных изменений в бизнесе, оказывать консалтинговую поддержку не только в проектировании и планировании изменений, но и в реализации конкретных решений, оперативно и гибко реагировать в ходе проекта на изменения задач и приоритетов Заказчика. Читать целиком →
А. Л. Ушкова, Генеральный директорОпираясь на позитивный опыт, полученный в ходе проведения вышеупомянутых работ, «МСС-Старт»рекомендует Консалтинг-Центр «ШАГ» в качестве компании, способной помочь Заказчику развернуть организацию в нужную сторону и получить запланированный результат. Читать целиком →
Е. Н. Елизарова, Генеральный директор ЗАО «МСС-Старт»Рекомендую компанию Шаг как честных и порядочных партнеров, всегда соблюдающих условия договоренностей и занимающих твердую позицию по отношению к обсужденным договоренностям, в моем случае - всегда отстаивающую мою сторону как акционера компании. Также считаю компанию Шаг одним из наиболее профессиональных российских консультантов в области розничной торговли. Читать целиком →
Григорий Кожемякин, Акционер компаний "Старик Хоттабыч" и "Стройдепо"Консалтинг-Центр "ШАГ" провел стратегическую сессию для нашей Компании. Это было не банальное мероприятие. Мы не просто сформулировали свою стратегию, мы ее нашли. Перебороли стереотипы, увидели заблуждения и нашли в итоге точный ответ, как за короткий срок значительно повысить эффективность и размеры нашей компании. Читать целиком →
Константин Винокуров, Генеральный директорКомпания ЗАО "Стройдепо" в лице Генерального директора Тиманова Дмитрия Васильевича довольна результатом сотрудничества и рекомендует Консалтинг-Центр "Шаг" коллегам по рынку. Читать целиком →
Д. В. Тиманов, Генеральный директорВыражаем искреннюю благодарность и признательность специалистам КЦ ШАГ за ответственный и профессиональный подход к работе, открытость в сотрудничестве, за умение построить работу в режиме многозадачности, тем самым давая возможность получить огромное удовольствие как от процесса, так и от результата. Читать целиком →
В. А. Фролов, Генеральный директор компании O`STINМы начали работать с КЦ ШАГ в конце 2009 года. К этому времени был достигнут предел роста компании как чисто розничной сети. В результате анализа состояния дел в компании было принято решение о необходимости постановки системы активных продаж. Читать целиком →
Генеральный директор Брумирский Д. Г.Консалтинговый центр ШАГ нам помог не только найти такого опытного сотрудника, но и расположить его к ГК Л'Этуаль. Помог найти мотивацию для смены работы и трудоустройства к нам. Ведь headhunting это не только поиск, но и успешное переманивание. Читать целиком →
ЗАО «Смарт Лоджистик Групп» планирует продолжить сотрудничество с консультантами «ШАГ» вплоть до полной реализации предложенного ими плана оптимизации бизнеса нашей операционной компании. Читать целиком →
Анна Дубовская, Финансовый директор ЗАО «Смарт Лоджистик Групп»Полученный позитивный опыт позволяет ЗАО «Смарт Лоджистик Групп» рекомендовать Консалтинг-Центр «ШАГ», как команду профессионалов, способных в сжатые сроки увидеть суть проблемы и предложить смелые, но реалистичные пути её решения. Читать целиком →
Пресс-служба ЗАО Смарт Лоджистик ГруппПо итогам работы Консалтинг-Центра «ШАГ» мы кардинальным образом изменили наш подход к управлению разными бизнесами, входящими в Группу компаний. Читать целиком →
Со-президент Группы Компаний «Элфор» Л. Г. КоржавинаОсобо хотелось бы отметить благоприятную атмосферу, царившую на тренинге. Доброжелательность в отношениях тренеров и участников а также доступность в изложении материала сделали процесс обучения легким и динамичным. Читать целиком →
Марина Новикова, Директор по работе с персоналомМоим вторым проектом с компанией "Шаг" стал семинар "Создание команды" для сотрудников Центра по обслуживанию клиентов ТелеРосс. Задача усложнялась тем, что все они работают в разных городах, но тем не менее чувство команды нам необходимо. И представителям "Шаг" это удалось! Читать целиком →
Елена Карулина, Менеджер по работе с клиентами компании «ТелеРосс»Я рекомендую консалтинговую фирму "ШАГ" для работы по оценке эффективности организации, разработке и внедрению программы развития для достижения лучшего положения организации. Читать целиком →
Фред Ледбеттер, Вице-президент компании GTS CellularStep trained our Customer Service team, who is forcing the pace in telco service innovation, with the advantage of being able to focus on a particular market or segment of market with new infrastructure, new supporting systems and carefully selected staff. Читать целиком →
Elena Elizarova, Customer Support ManagerРуководство Бизнес-Центра СП «АРТЕЛ» рекомендует живую по форме, профессиональную и качественную по содержанию работу Консультативной фирмы «ШАГ» руководителям коммерческих организаций, работающих на российском рынке. Читать целиком →
Майк Эджуорт, Генеральный управляющийОплата работы наших продавцов была поставлена в прямую зависимость от качества работы с клиентами, таким образом, ежемесячные отчеты «ШАГа» стали частью технологического цикла нашей Компании. Читать целиком →
Директор Департамента по управлению розничной сетью Д. В. НикулинПрогресс в организации работы управления Департамента налицо, за что мы крайне признательны Консалтинг-Центру. Несомненно, мы будем и впредь обращаться в «ШАГ» за помощью в подборе топ-менеджмента при возникновении такой необходимости. Читать целиком →
Генеральный Управляющий, Иванова Ю. И.Президент «Гелиопарк Групп» рекомендует Консалтинг-Центр «ШАГ» в качестве партнера и помощника любой компании, которой необходимо совершить рывок в своем развитии. Читать целиком →
Президент «Гелиопарк Групп» А. И. ГусаковТакже хотел бы отметить, что за время сотрудничества с нашей компанией Консалтинг-Центр "ШАГ" не только зарекомендовал себя как высокопрофессиональная команда опытных специалистов, находящих эффективные пути решения задач, но и как люди, умеющие поддерживать теплые дружественные отношения. Читать целиком →
Генеральный менеджер И. В. ИльчукМы бесконечно благодарны Консалтинг-Центру «ШАГ» за помощь и участие, мудрые советы и бесценный опыт! Нам совместными усилиями удалось сделать многое, целый жизненный этап остался позади. Мы начинаем следующий этап, на этот раз, самостоятельный, но, безусловно, не прощаемся, а всего лишь говорим «до свиданья!» Читать целиком →
Крылов А.С., Генеральный УправляющийПортал Ритейл.ру рекомендует консультантов ШАГа, как экспертов отрасли высочайшего класса. Читать целиком →
Руководитель проекта Retail.ru Наталья МароваОтчет, представленный консалтинг-центром "Шаг", базируется на результатах, отражающих основные особенности положения дел в Концерне. Диагностика ключевых проблем и анализ тенденций организационного развития Концерна дали возможность руководству Концерна наметить основные стратегические этапы в реформировании и совершенствовании управленческих структур Концерна. Читать целиком →
А. И. Евграфов, Председатель Правления ЗАО «Концерн Вечерняя Москва»Руководство Компании "Рэнк Ксерокс' (СНГ)" благодарит Консультативную фирму "ШАГ" за высокое качество результатов работы по оценке потенциала сотрудников Компании. Читать целиком →
И. Симонов, Генеральный директор Rank Xerox — СНГ.Оценивая совместную работу, хочется отметить высокую степень заинтересованности консультантов "ШАГа" в качественном выполнении поставленной задачи. Консультантов отличает гибкий подход к работе и учет специфики конкретного бизнеса. Они оперативно учитывали наши пожелания, были открыты к обсуждению проблем. Читать целиком →
Генеральный Директор М. М. ВасиленкоЖелаем Вам и Вашей компании дальнейшего лидерства в сферах управленческого и корпоративного консультирования, а также системной реализации интересных проектов по формированию нового поколения консультантов. Читать целиком →
Лобанова Т.Н.От имени консультантов нашей Компании благодарю Вас за подготовку старшего консультанта Зотовой Юлии в области организационного консультирования. Качество обучения проявилось в работе Зотовой в последнем проекте. Читать целиком →
Президент Консалтинговой компании «ЛАСПИ-ПЛЮС», доцент ф-та психологии МГУ Ерофеев А.К.От имени консультантов нашей Компании благодарю Вас за подготовку старшего консультанта Зотовой Юлии в области организационного консультирования. Читать целиком →
Президент Консалтинговой компании «ЛАСПИ-ПЛЮС», доцент ф-та психологии МГУ Ерофеев А.К.Управа Гагаринского района оценивает практическую полезность проведенной Консалтинг-Центром "ШАГ" работы и рекомендует к использованию опыт этой работы при реализации градостроительных проектов. Читать целиком →
Заместитель Главы Управы С. И. ХмелевскийУправа района Лефортово высоко оценивает практическую пользу от проведенной Вашими специалистами работы. Материалы переданные в районную администрацию помогли нам при встречах с жителями. Читать целиком →
Глава Управы Е. Б. ШурыгинТеперь мы на деле знаем, что КЦ ШАГ заслуживает самых лучших рекомендаций и похвал. Читать целиком →
Директор по обучению и развитию Евгений М. СмирновRead also:
История событийного маркетинга исчисляется столетиями, но только в последние 30 лет он выделился в…
Материал подготовлен Консалтинг-Центром "ШАГ" 16 August 2007Анализируя свою деятельность, одни подсчитывают обороты, другие — рост популярности, третьи —…
Инна Шкиперова 21 April 2007Около 10 лет назад на российском рынке появилась новая услуга — Mystery shopping. В последние годы, по мере роста…
- 14 June 2007