Полиграфические услуги

Мировой рынок полиграфических услуг

Рынок полиграфических услуг - один из крупнейших секторов мировой эконо­ми­ки. По данным компании Datamonitor, объем продаж полиграфических услуг в 2004 г. со­ста­вил $362,2 млрд. Тем не менее, сегодня отрасль переживает непростые времена. Не до конца оправившись от последствий общемирового экономического спада, полиграфическая индустрия, весьма зависимая от рынка печатных изданий, столкнулась с интенсивным развитием Интернета и связанным с этим снижением тиражей газет и журналов.

Наиболее заметный спад в полиграфической индустрии пришелся на 2001-2002 гг., всего же за 2000-2004 гг. темпы роста составили (- 1,4%). Спад продолжается и поныне, хотя его темпы снижаются.

Наиболее крупные продуктовые сегменты мирового рынка полиграфии – коммерческая продукция общего назначения (каталоги, буклеты, конверты, открытки, упаковки, этикетки, плакаты, календари, билеты, визитные карточки и т.п.) и газетно-журнальная продукция.

Диаграмма 1.

Крупнейшими географическими сегментами рынка полиграфических услуг являются Ази­атско-Тихоокеанский регион (прежде всего, Китай, Япония и Индия), Европа и США. Из европейских стран рынок полиграфических услуг наиболее развит в Великобритании (свыше $25 млрд.), Германии ($15 млрд.), Франции ($8 млрд.).

Диаграмма 2.

По прогнозам экспертов, с 2005 г. мировой рынок полиграфических услуг должен восстановить положительный темп роста продаж. Однако, по оценке Euromonitor International, в разных странах в ближайшие годы рынок будет развиваться неравномерно: высокий рост в США (17%), умеренный во Франции (5%), практически нулевой в Великобритании (0,7%) - и продолжение спада в Германии (-3,1%).

Российский полиграфический рынок: общие сведения

Емкость российского рынка полиграфии в 2004 г. оценивалась в $1,8-2,5 млрд., что составило менее 1% от мирового рынка. При этом рынок полиграфии является растущим и инвестиционно привлекательным, хотя темпы роста падают (индекс роста в 2003 г. составил 108%, в 2004 г. - 102,3%).

Либеральное законодательство о печати, быстрый рост рынка директ-маркетинга и рекламы в прессе, отсутствие ограничений для иностранных компаний на владение российскими печатными и иными медиаактивами обеспечивает активное развитие рынка периодических изданий и печатной рекламы. По темпам роста (5,7% по прогнозам на 2006 г., PriceWaterhouseCoopers) рынок прессы России в настоящее время уступает только аналогичным рынкам Индии и Китая (9,8%). Как следствие, происходит стабильное повышение спроса на качественную печать, рост рынка полиграфии и полиграфического оборудования.

В тоже время, на рынок полиграфии оказывают влияние и сдерживающие факторы. В частности, с 1 января2005 г. прекращено действие федерального закона «О государственной поддержке СМИ и книгоиздательства» от 1995 г. и закона о финансовой поддержке районных газет; отменена пониженная ставка НДС для периодики. Еще один фактор - это состояние отечественного рынка бумаги.

Газетной бумаги в РФ производится много больше текущих потребностей рынка, в то время как мелованные сорта бумаги для печати все более востребованных многокрасочных («глянцевых») изданий фактически не произво­дят­ся. В результате 2/3 российской газетной бумаги экспортируется за рубеж, а ме­лованные сорта бумаги импортируются.

Из-за вынужденного импорта оборудования, мелованных сортов бумаги, красок и т.п.; высоких пошлин (до 15%) и НДС, конкурентоспособность российских полиграфических пред­при­ятий по сравнению с зарубежными невысока. Как следствие, российские заказы выполняют преимущественно типогра­фии Финляндии, Словакии, Германии, Украины и Литвы. На сегодняшний день за рубежом печатается более половины отечественных «глянцевых» журналов по названиям и около 2/3 по объему.

В 1 кв. 2005 г. объем производства издательской и полиграфической деятельности снизился на 1,4% по сравнению с 1 кв. 2004 г. Книг и брошюр было вы­пущено на 0,1% меньше, журналов - на 5,7% (по количеству лис­тов-оттисков). Выпуск газет увеличился на 12% - до 1,7 млрд. шт.

По данным Росстата, сейчас в России насчитывается около 6,5 тыс. полиграфических предприятий (для сравнения: в крошечной Голландии их зарегистрировано 15 тыс.). При росте суммарного оборота всех предприятий полиграфической промышленности на 34% (1-е полугодие 2004 к 1-му полугодию 2003 г.), их доходность падает (прибыль по итогам 2003 г. составила 98,6% по отношению к 2002 г.).

Инвестиции

Развитие полиграфической отрасли в России сдерживается высокой стоимостью типографского оборудования. Чтобы преуспеть, надо делать ставку на оборудование для высококачественной печати, а цена современных печатных машин или комплекса финишного оборудования составляет не менее $1 млн.

Минимальный объем инвестиций для создания конкурентоспособного предприятия в секторе производства журнальной продукции сегодня составляет не менее $30 млн. Время выхода на рынок – 1,5 года, срок возврата инвестиций составляет не менее 3–5 лет. Вместе с тем, в России сегодня достаточно развит рынок подержанного полиграфического оборудования, используются также лизинговые схемы. Все это позволяет снизить издерж­ки при создании и модернизации полиграфических производств.

Диаграмма 3.

Другой серьезный барьер входа на рынок - дефицит специалистов. Рынок труда в области эксплуатации высокотехнологичного полиграфического оборудования очень узок, а  стоимость квалифицированных кадров высока.

Стоимость проектов по созданию или техническому перевооружению производств упаковки и этикетки ниже, чем в журнальном секторе, и составляет $1-4 млн.

Самым «дешевым» и быстрым для входа на рынок остается сектор оперативной полиграфии. Распространенное сегодня в России оборудование цифровой печати для небольших типографий может стоить от $60 тыс.

По данным Росстата, в 2003 г. в полиграфическую отрасль было инвестировано 2,9 млрд. руб. (0,2% от общего объема инвестиций в экономику страны). Прямые иностранные инвестиции составили $6 млн. (мировые инвестиции в полиграфическое оборудование оцениваются в $1,32 млрд.). Объем ежегодно поставляемого в Россию типографского оборудования ($100-150 млн.) составляет лишь треть от потребностей отрасли.

В 2004 г. инвестиционный климат в российской полиграфической индустрии ухудшился. За первые 9 месяцев2004 г. объем инвестиций в отрасль снизился до 1,5 млрд. руб. (0,1% от общего объема инвестиций) против 1,8 млрд. руб. за тот же период 2003 г. Прямые иностранные инвестиции сократились в 4 раза и составили $1 млн.

Структура российского рынка полиграфии

Диаграмма 4.

Диаграмма 5.

Сегмент газетной и журнальной полиграфии

Большинство оценок положения дел в сфере печатных СМИ базируется на оценках экспертов. ФАПМК РФ отмечает «от­сутствие достоверной … информации о количестве реально выходящих изданий, тиражах, объёмах продаж … и т.д.»

Как и во всем мире, основную массу российской периодики составляют газеты. Общий годовой тираж российских газет в 2004 г. превысил 8,5 млрд. экз.; тираж журналов составил 600 млн. экз.

Емкость журнального сегмента ниже, чем газетного, а зависимость от колебаний покупательской способности - выше. Однако сегмент журнальной полиграфии активнее развивается, в нем есть незаполненные ниши: при присутствии в России практически всех ведущих из­даний сегмента glossy[1] и glossy-up[2], сегмент cheap glossy[3] развит существенно меньше. Развитие этого сегмента приведет к увеличению спроса на многоцветную полиграфию с пониженными требованиями к качеству.

В газетно-журнальном сегменте наблюдаются следующие тенденции:

·         Количественная стабилизация рынка газет, рост рынка журналов и бесплатных газет.

·         Увеличение объема изданий.

·         Переход на многоцветную печать вследствие обострения конкуренции на рекламном рынке.

·         Модернизация типографий и как результат, уменьшение доли журналов, печатающихся за рубежом.

Книжная полиграфия

При ежегод­ном росте числа наименований выпускаемых книг сокращаются средние тиражи: около 47% книг имеют тираж до 5 тыс. экз., 36% - 5-10 тыс. экз. и менее 10% - 10-20 тыс. экз. По оценкам экспертов, на рынке книжной полиграфии темпы роста замедляются, в 2005 г. прирост маловероятен.

Сегодня книжный бизнес стоит на пороге кризиса, вызванного дефицитом розничных мощностей (RBC daily). Из 800 млн. экз. книг, выпущенных в 2004 г., как минимум 300 млн. до покупателей не дошли. Продолжение кризиса ликвидности на книжном рынке негативно скажется на темпах роста книжной полиграфии.

Сегмент полиграфии рекламных материалов и корпоративной прессы

Данный сегмент, наряду с сегментом упаковки, является лидером полиграфического рынка по темпам роста. Его емкость в 2004 г. составила около $360 млн. Рынок полиграфии корпоративной прессы, по разным оценкам, составляет $200-250 млн. в год. Сегмент растет быстрее рынка в целом в связи со следующими тенденциями:

·         Увеличение количества рекламных материалов, распространяемых с прессой.

·         Рост рынка директ-маркетинга и рекламных буклетов.

·         Активное развитие в 2002-2004 гг. корпоративной прессы.

Сегмент упаковки и этикетки

В 2004 г. сегмент упаковки оценивался в $370 млн. Доля комбинированной картонной упаковки составила в нем 93%. По данным SIG Combibloc GmbH&Co., рост рынка комбинирован­ной картонной упаковки до 2006 г. составит 13% в связи с увеличением по­требления соков и напитков.

Однако сегодня около 66% всей используемой в стране упаковки импортируется вследствие низкого качества российской продукции. Низкие ввоз­ные пошлины (5-10%) также способствуют импорту: произведенная за гра­ницей упаковка оказывается и дешевле.

Сегмент российской этикеточной полиграфии также невелик по сравнению с его потенциалом. Причина – отсутствие производства в России мелованной бумаги.

Игроки полиграфического рынка

Из 6,5 тыс. российских полиграфических предприятий, 65 находятся в ведении ФАПМК, порядка 1,8 тыс. являются собственностью субъектов РФ и муниципальных образований или относятся к государственным структурам; остальные предприятия принадлежат частному бизнесу.

Полиграфические компании в развитых странах.

В развитых странах отрасль отличается высокой конкуренцией и фрагментарностью. В США в отрасли работает порядка 45 тыс. компаний, в которых занято 1,1 млн. человек, при этом доля рынка 5 крупнейших компаний - 25%. В странах ЕЭС насчитывают примерно 80 тыс. полиграфических компаний с 960 тыс. работников, из них 85% - фирмы со штатом не более 20 человек.

В последние годы определились 4 лидера мировой полиграфической индустрии: Dai Nippon Printing Co., Ltd. (Япония), Toppan Printing Co., Ltd. (Япония), R.R. Donnelley & Sons Co. (США) и Quebecor World Inc. (Канада). На эти компании в 2004 г. пришлось более 11% объема мировых продаж полиграфических услуг.

В число мировых лидеров полиграфической индустрии входят еще примерно 15 фирм США, Германии, Великобритании и Канады; годовой объем их продаж превышает $1 млрд.

Игроки российского полиграфического бизнеса.

Из 6,5 тыс. российских полиграфических предприятий, 65 находятся в ведении ФАПМК, порядка 1,8 тыс. являются собственностью субъектов РФ и муниципальных образований или относятся к государственным структурам; остальные предприятия принадлежат частному бизнесу.

Журнальная полиграфия

В 2004 г. основными игроками сегмента были: «Алмаз-пресс» (доля рынка 21-25%), «Медиа-пресса» (17-18%), «МДМ-печать» (около 10%), «Пушкинская площадь» (8%). В результате ввода второй очереди оборудования в2005 г., ожидается, что  ОАО «Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь» по итогам года выйдет на 2-е место.

Газетная полиграфия

В 2003 г. издательство "Медиа-пресса" занимало около 40% рынка газетной печати, на "Московскую правду" приходилось 30-32%, доля других игроков была незначительна.

Книжная полиграфия

Предприятия федеральной собственности производят 70% объема книжной полиграфии. Одной из важных тенденций сегмента является вхождение книгоиздательств в акционерный капитал типографий, инвестирование в их переоснащение.

Среди федеральных предприятий в секторе лидируют «Тверской полиграфкомбинат детской литературы»(тираж книг в 1-м кв. 2005 г. - 21,6 млн. экз.), Смоленский полиграфкомбинат (11,1 млн. экз. в 1-м кв. 2005 г.) и «Ульяновский дом печати» (10,5 млн. экз. в 1-м кв. 2005 г.). Суммарная доля рынка этих компаний - 36%.

Другими заметными игроками являются типография «Красный пролетарий» (около 5,8% рынка), Тульская типография (примерно 5,7%), ОАО «Кострома» (4,9).

Оперативная полиграфия

Лидер в области оперативной полиграфии - компания «АльфаГрафикс». На долю сегмента оперативной бизнес-печати приходится 25% рынка. Сегмент быстро растет благодаря возможностям изготовления малых тиражей без заметного удорожания, печати с переменными данными, дистанционной передаче материалов через интернет.

Рекламная продукция и этикетка

Ведущими по объемам рекламной продукции являются «Черноголовка-типография», «LBL Полиграф Сервис», «Полиграфоформление», ООО «Знак».

Среди наших производителей трудно выделить компании, специализирующиеся только на этикетке: основным видом их деятельности остается производство рекламной продукции. Среди лидеров рынка со значительной долей этикетки в объеме продукции - полиграфический центр «Multiprint» и ООО «Знак».

Таблица 1. Сравнительная эффективность предприятий отрасли на основе показателя TP-Index[4]

Компания	Сфера деятельности	Дата создания	Год измерения	Оборот, $ млн.	Штат компании	TP-index	Источник	Страна
Toppan Printing	Медиакорпорация	1900	2004	13 200	32700	403670	Сайт К	Япония
Dai Nippon Printing Co.	Медиакорпорация	1894	2004	13 300	34900	381089	Сайт К	Япония
Quebecor World, Inc	Медиакорпорация	1965	2004	6 600	35100	188034	Сайт К	Канада
R.R.Donnelley & Sons	Медиакорпорация	1864	2004	7 200	43000	167442	Сайт К	США
SANEM PRINTING INC	Printing&Publishing	1976	2004	15	60	250000	www.tbc-world.com	Турция
A & H Commercial Printers	Printing&Publishing	1980	2004	0,9	8	112500	www.tbc-world.com	Англия
Barlira publishing house	Printing&Publishing	?	2004	11	175	62857	www.tbc-world.com	Куба
Guagnzhou Xin Yi Printing Co.,Ltd	Типография	1998	2004	8	360	22222	www.tbc-world.com	Китай
Rahwanji Cards Int	Открытки	1996	2004	4	680	5882	www.tbc-world.com	Сирия
Baltijos kopija, UAB	Printing&Publishing	1995	2004	1,3	42	30952	www.tbc-world.com	Латвия
NTMT Publishing House, Ltd	Printing&Publishing	1994	2004	0,3	24	12500	www.tbc-world.com	Украина
АСТ-МПД	Printing&Publishing	1999	2004	35,37	356	99362	www.Ruprint.ru	Россия
ОИД Медиа-Пресс (Правда)	Типография	1934	2003	53,8	1650	32606	Сайт К	Россия
ОАО «Кострома»	Типография	1991	2004	12,21	800	15268	Данные К	Россия
Чеховский Полиграфкомбинат	Типография	1966	2004	14,96	1000	14960	Данные К	Россия
* Printing&Publishing - полиграфические услуги широкого профиля

Сравнительная эффективность предприятий отрасли на основе показателя TP-Index

Следует отметить, что рынок полиграфических услуг оказался одним из самых информационно «темных» и закрытых из всех изученных нами рынков. Информация о компаниях представлена слабо как в прессе, так и на «профессиональных» порталах. Отрасль не стремится «светиться» даже в Интернете: из 267 компаний, включенных в список портала полиграфистов Ruprint.ru, адреса сайтов оказались представлены лишь у 18 компаний. Интернет не рассматривается полиграфистами как инструмент организации коммерческой деятельности, и основные следы присутствия компаний наблюдаются только на сайтах, посвященных специализированным выставкам. По-видимому, предпочтение пока отдается более традиционным способам продаж – «старым клиентам», «из рук в руки», почтовым рассылкам, расклейкам и пр.

Результаты такой коммерческой активности отражены в показателях TP-index. Российские полиграфические предприятия, давшие о себе информацию, сегодня сравнимы по коммерческой эффективности лишь со своими собратьями из постсоветского пространства – предприятиями Украины, Латвии, Кубы, хотя уже опережают арабских коллег.

Зарубежные предприятия «среднего списка» уже выбрали путь узкой специализации, о чем свидетельствует небольшое количество сотрудников – иногда менее 10, - при достаточно высоких оборотах. При этом их относительная коммерческая эффективность вполне может быть сопоставима с «монстрами» отрасли из верхней части таблицы, которые, судя по штату, используют полноценные методы корпоративного управления и ведут борьбу за захват целостных рыночных ниш.

Как следует из представленного обзора, российские полиграфические предприятия сегодня находятся в непростой ситуации. Истории, когда можно было делать бизнес на удачно приобретенном ризографе, уходят в прошлое. Выживание на рынке, а тем более выход в лидеры отрасли, требуют серьезных инвестиций. Но даже лучшее профессиональное оборудование не поможет, если его работа не будет сопровождаться профессиональными действиями на рынке. Пример тому – кризис сбыта на рынке книжной продукции. Возможно, эту ситуацию изменят к лучшему грядущие меры по развитию приватизации отрасли.

---

Publisher: Журнал «Лица бизнеса» 16 December 2005