Российский рынок текстиля

Рынок текстиля в мире

Общий объем мирового рынка текстиля сегодня оценивается в $450 млрд. c устойчивой тенденцией роста этого рынка. Мировое потребление текстиля и одежды выросло на 4,9% в 2002 году,  в 2003 г. - на 2,7%, а в 2004 г. увеличилось приблизительно на 3%. По прогнозам аналитиков, ежегодный рост потребления текстиля и одежды в дальнейшем в среднем составит 2,2%, и к 2010 г. достигнет 62 млн. тонн.

Важным фактором, влияющим на потребление текстильной продукции, является ценовой. Снижение цен на текстиль, например, на 10%, влечет повышение уровня его потребления на 0,4%.

На мировом рынке опережающими темпами растет производство искусственных волокон и тканей. По прогнозам, к 2010 году доля потребления изделий из хлопка значительно сократится по сравнению с потреблением изделий из химических волокон.

Легкая промышленность играет значительную роль в экономике ряда стран. В США доля легкой промышленности в ВВП составляет 4%, в Германии - 6%, Италии - 12%, Китае - 21%, Португалии - 22%. В России доля легкой и текстильной промышленности во внутреннем валовом продукте за последние 14 лет снизилась в 30 раз - с 12% до 0,4%. 

Лидер мирового рынка текстиля – Китай. В конце 2004 года Китай занимал на мировом  рынке текстиля по разным оценкам 23%-28%. Его экспансия продолжает развиваться. Так, в январе 2005 года истек срок Соглашения по текстилю и тканям, принятого в 1995 году США, Канадой, Евросоюзом и Норвегией для ограничения экспорта текстиля из развивающихся стран. В результате, с начала 2005 года экспорт дешевого китайского текстиля в страны ЕС вырос на 400%.

Общая ситуация в легкой промышленности России

Легкая промышленность России состоит из 17 подотраслей. Наибольший удельный вес в объеме производства занимает текстильная отрасль – примерно 45% (1,67 млрд $), доля швейной – около 32% (1,22 млрд. $), а кожевенной, меховой и обувной – 23% (860 млн. $). Во многих регионах -  Ивановской, Владимирской, Костромской областях - текстильные производства являются градообразующими предприятиями.

В 2004 году емкость  рынка легкой промышленности страны составила, по разным оценкам,  32-34 млрд долларов. При этом доля отечественных производителей на этом рынке составляет, по разным источникам,  около 16%.

На протяжении последних трех лет в легкой промышленности происходит неуклонное снижение производства. Выпуск продукции легкой промышленности за последние три года уменьшился на 12,7%. По прогнозам на период до 2010 года, средний ежегодный рост реальных располагаемых доходов населения составит более 5%.  Учитывая "отложенный спрос", реальная потребность в товарах текстильной и легкой промышленности в ближайшие 3-4 года будет прирастать не менее чем на 10-15% ежегодно. Однако на фоне роста потребностей рынка легкая промышленность в целом переживает спад. Падение спроса на отечественную продукцию идет на фоне растущего импорта.

По данным Минэкономразвития РФ, в 2004 г. объем производства в легкой промышленности составил по сравнению с 2003 г. 92,5%. При этом производство швейных изделий выросло на 9,2%, а производство тканей в целом упало на 2,7%. Таким образом, растущую потребность в тканях отечественный потребитель реализует за счет импортных производителей. Рост благосостояния населения привел к увеличению потребления импортных товаров, тогда как  российские текстильщики и кожевенники работают в основном по госзаказу и для наименее обеспеченных слоев населения, хотя именно здесь приходится очень жестко конкурировать по цене с дешевыми азиатскими изделиями.

В 2003 году общий объем инвестиций в отрасль составил 2,9 млрд. рублей. По данным Госкомстата РФ, доля организаций, в которых осуществлялись инвестиции в основной капитал, остается последние три года на уровне 40 - 49%. Инвестиции в основной капитал за январь-сентябрь 2004 г. составили 2,2 млрд. руб. и выросли на 0,5 млрд. руб. по сравнению с тем же периодом 2003 года. Доля инвестиций в основной капитал легкой промышленности в общем объеме инвестиций в российскую экономику за 9 месяцев 2004 года сохранилась на уровне соответствующего периода 2003 года (0,2%). Темп роста инвестиций в основной капитал выше уровня прошлого года на 15,2%.

Прямые иностранные инвестиции в отрасль возросли более чем в 2 раза и составили 28 млн. долл. в январе-сентябре 2004 года. Их доля в общем объеме прямых иностранных инвестиций также возросла с 0,3% за 9 месяцев 2003 года до 0,5% в январе-сентябре 2004 года. Для сравнения, в пищевую промышленность было направлено 10% прямых иностранных инвестиций, в металлургию ­– 1,4%, в производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 0,4%.

Ситуация в текстильной отрасли

Текстильная промышленность включает:

• ткацкое производство (хлопчатобумажные,  льняные, шерстяные, а также шелковые и синтетические ткани),
• прядильное производство (сырье для ткацкого производства),
• производство нетканых материалов,
• производство текстильных изделий (постельное белье, ковры и ковровые изделия, тюле-гардинные изделия и пр., кроме одежды).

Доля российского текстильного производства на внутреннем рынке в 2004 году существенно выше, чем по легкой промышленности в целом (см. Диаграмму 1. Предложение ткани в натуральном выражении).

            Диаграмма 1

Наиболее емкий сегмент российской текстильной отрасли ­– рынок хлопчатобумажных тканей.Хлопчатобумажные ткани сегодня доминируют на рынке, в 2004 году их доля составила 70 %. Российский рынок хлопчатобумажных тканей мало зависит от импорта, доля которого составила всего 4-5%. В то же время экспорт х/б тканей осуществляется, в основном, в виде «суровья» (ткань без отделки и окраски). Доля экспорта таких тканей ежегодно снижается, что, свидетельствует об уменьшении конкурентоспособности этого вида продукции на внешнем рынке. В 2004 году экспорт х/б тканей сократился до 15%.

Хлопчатобумажная отрасль работает целиком на импортном сырье, поставляемом в основном из стран СНГ и испытывает сильное влияние колебаний мировых цен на хлопок.

Второй по величине потребления сегмент отечественного рынка тканей – шелковые и синтетические ткани(24%), хотя производится их чуть более 5% от общего объема. Доля тканей из натурального шелка крайне мала, тканей из химических волокон, а также смесовых выпускается более 99 %. Ткани российского производства в этом сегменте составляют немногим более 20% внутреннего рынка, остальное – импортная продукция. Импортируются в основном ткани из искусственных и синтетических волокон и нитей (93% всех поставок), сырье для производства которых в России практически отсутствует. В настоящее время отечественная шелковая промышленность зависит от импорта шелка-сырца на 100%, химических волокон и нитей на 60%. В товарообороте доля этих тканей высока, поскольку шелковые ткани в среднем примерно в 4-5 раз дороже хлопчатобумажных, но вдвое дешевле шерстяных. В натуральном выражении объем выпуска шелковых тканей сопоставим с производством тканей из льна. 

Доля льняных тканей составляет на российском рынке 5%, потребности внутреннего рынка на 95-96% процентов обеспечивают отечественные производители. Столь малая доля льняных тканей на российском рынке объясняется тем, что производители отечественного текстиля охотнее работают с х/б тканями, поскольку они дешевле льняных и спрос на них выше. Льняные ткани традиционно более дороги, что связано с большими затратами на сырье и обработку ткани. При этом сами цены на лен растут достаточно медленно. Из-за дороговизны льняных изделий более трети продукции отечественных фирм идет на экспорт в страны ЕС, США и Канаду, где уровень доходов населения выше и льняная продукция пользуется спросом. Основу экспорта составляют льняные ткани с низким уровнем обработки, окрашивание и оформление полотна осуществляется за границей.

Льняная отрасль в основном работает на отечественном сырье (две трети от общих потребностей производства) и на сырье, поставляемом по толлингу. Ткани из российского волокна не удовлетворяют европейским стандартам качества, поэтому покупка льноволокна за границей в настоящее время является необходимым этапом в производстве качественных тканей для выхода на привлекательные европейский и североамериканский рынки.

Наименьшую долю на рынке тканей, а также в общем объеме выпуска в 2004 году составили шерстяные ткани – около 1%. При этом растет доля остатков готовой продукции, снижается импорт (треть рынка шерстяных тканей).Наиболее крупным импортером шерстяных тканей на отечественный рынок (более 50%) является Италия. В последние годы вследствие стабильного снижения объемов производства натуральной шерсти (более чем на 30% за последние 5 лет) текстильные предприятия не обеспечиваются натуральным отечественным сырьем. Кроме того, отечественная шерсть уступает по качественным показателям импортным аналогам. Поэтому для производства высококачественной конкурентоспособной продукции отечественные текстильные предприятия вынуждены использовать импортную шерсть, которая стоит значительно дороже.

Несмотря на падение рынка и снижение производства, шерстяная отрасль отечественной текстильной промышленности стабильно развивает экспорт (15% выпускаемых тканей). Большая часть продукции экспортируется в Белоруссию и прибалтийские государства. Из выпускаемых тканей экспортируются в основном пальтовые тонкосуконные и камвольные ткани высокого качества.

Диаграмма 2

В 2004 году в отечественной текстильной промышленности обозначилось снижение объемов производства тканей по сравнению с 2003 г., в том числе хлопчатобумажных тканей – на 2,7 %, шерстяных тканей – на 19,2%. Однако в отдельных секторах текстильного производства наблюдался рост: так, производство льняных тканей составило 100,8% по сравнению с 2003 годом. Рост производства льняных тканей в 2004 г. был связан с высоким  спросом на внутреннем рынке бытовых и упаковочных тканей и со спросом на внешнем рынке на льняную одежду, переживавшей в 2004 году пик четырехгодичного цикла моды на лен. На 8 % увеличился выпуск нетканых материалов, вырос также рынок тканей для производства спецодежды. Участники рынка объясняют тенденцию бурным развитием отраслей, в которых работать без униформы запрещено, модой на форму и растущим спросом на средства индивидуальной защиты. К 2009 г. данный сегмент текстильного рынка должен вырасти примерно в 15 раз - до $30-35 млн. в год.

Динамика производства основных видов продукции текстильной промышленности в период 1999–2004 гг. в натуральном выражении приведена в Диаграмме 3.

Диаграмма 3

В начале 2005 года отрицательная динамика на российском рынке текстильного производства усилилась и затронула отрасли, проявлявшие в предыдущие годы тенденции роста. Производство льняных тканей упало на 22,7%, хлопчатобумажных - на 9,6 %, шелковых – на 19,8%, шерстяных тканей – на 13,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2004 года. Наибольший спад коснулся выпуска тюле-гардинных изделий – 28,5%. Вместе с тем значительный рост производства некоторых видов текстильной продукции (постельное белье,  ковры и ковровые изделия) по сравнению с аналогичными показателями прошлого года свидетельствует об их достаточно высокой конкурентоспособности на внутреннем рынке.

Основные игроки на рынке производства тканей

Текстильная отрасль объединяет более 14 тысяч предприятий и организаций, в том числе 2500 предприятий с высокой концентрацией капитала (холдингов),  с общей численностью занятых более 400 тысяч человек. Все предприятия акционированы. Для сравнения, количество занятых в текстильной отрасли Канады составляет 47 тыс. человек; в Бангладеш – 2 млн. человек.

Диаграмма 4

При общей тенденции к спаду производства на начало 2005 года и низкой эффективности отрасли в целом, некоторые предприятия, такие как Альянс "Русский Текстиль" (компания со 100% английским капиталом) или ТДЛ-Холдинг, активно увеличивают обороты и наращивают свою долю рынка, другие, например, ТД «Яковлевский» и ООО ПКО «Монолит» - теряют.

Альянс «Русский Текстиль», инвестировал в техническое перевооружение производства и строительство новых производственных отраслей за 2003-2004г.г. 23 млн.дол., и в течение 2005-2008г.г. планирует вложить еще 29 млн.дол. ТДЛ-Холдинг, наряду с инвестициями в техническое перевооружение, серьезно занимается строительством системы сбыта.

Сравнительная эффективность предприятий отрасли.

Оценить эффективность предприятий отрасли помогает обращение к показателю TP-Index (Turnover/PersonnelIndex) (см. таблицу 1), который не столько отражает производительность, сколько является показателем рыночной эффективности производства.

В таблице приведены выборочные данные по некоторым российским и зарубежным предприятиям различных регионов мира, позволяющие получить достаточно целостное представление о ситуации.  

Таблица 1

TP-Index предприятий легкой промышленности

Компания	Вид производства	Год создания	Год измерения	Оборот компании в USD	Штат компании	TP - Index	Источник	Страна
Ресурсы, Концерн	Текстиль: Лен, брезент, парусина	1990	2003	1000000	1200	833,3	Сайт Компании	РФ
ТДЛ-Холдинг	Текстиль, х/б, лен	н/д	2003	80000000	12000	6670	Текстильный  Вестник  2004-02-17	РФ
Товарищество  Тверская Мануфактура	Текстиль, хб	1996	2002	17876000	2600	6875,3	Сайт Компании	РФ
Меленковский  льняной  комбинат ОАО	Текстиль, лен, пряжа, ткани	1865	2003	10027000	1311	7648,3	Сайт Компании	РФ
Чайковский текстиль	Текстиль, шелковые исмесовые ткани	1992	2004	40000000	4846	8254,2	Сайт Компании	РФ
Junli Group--Shaoxing City Lihua Textiles Co.,Ltd	Текстиль, хлопок, камуфляж		2003	10000000	1200	8333,3		Китай
Art India Textiles H/L	Текстиль, хлопок	1978	2003	353535	40	8838,3		Индия
Яковлевский  //Текстильный Холдинг//	Текстиль, хлопок, лен	1992	2004	102000000	9500	10737	Сайт Компании	РФ
Шуйские ситцы ОАО	Текстиль, х,б	1820 (1998)	2004	82740000	7500	11032	http://invest.ivanovo.ru/	РФ
Русский Текстиль	Текстиль, х/б	2001	2004	276000000	12000	23000	Сайт Компании	РФ
TEXILAN s.r.o.	Текстиль	2001	2003	10000000	250	40000		Словакия
GOKHAN TEKSTIL A.S.	Текстиль, ткани, пряжа	1984	2003	52000000	1200	43333,3		Турция
PIAVE MAITEX SPA	Текстиль, ткани	1965	2003	40000000	250	160000		Италия
Nemrodtex Ltd	Текстиль, хлопок и др. ткани	1960	2003	10000000	40	250000		Израиль
AAA SUNNY YARNS	Текстиль, пряжа, хлопок	н/д	2003	40000000	88	454545,5		Пакистан

Из таблицы следует, что показатели эффективности ведущих российских предприятий отрасли в целом сопоставимы с такими же показателями аналогичных производств Китая и Индии. Тем не менее, заметен ощутимый разрыв с европейскими текстильными предприятиями (включая Турцию). Для сравнения, можно упомянуть, что среднее значение показателя TP-Index для организаций, входящих в рейтинг топ-500 мирового бизнеса журнала FORTUNE , превышает $600000 на сотрудника компании. Как видим, к этому значению среди отмеченных предприятий отрасли приближаются  только пакистанская AAA Sunny Yarns и, в какой-то мере, израильская компания Nemrodtex,Ltd. Показатели российских предприятий отличаются от этого значения на порядок, и даже на два порядка. При этом наиболее успешная организация, «Русский Текстиль», как известно, уже несколько лет развивается под «английским протекторатом».

Из данных таблицы, подкрепляемых просмотром базы данных TBC-World.Com, видно также, что зарубежные текстильные предприятия, за исключением Китая, ориентированы на модели предприятий с очень незначительным (40-250 человек) количеством сотрудников. Страны Западной Европы и Северной Америки вообще отличаются практически полным отсутствием собственно текстильных производств, отдавая предпочтение производству машин и оборудования для легкой промышленности, либо конечных изделий (одежды и пр.) Рынки же производителей азиатских стран характеризуются большим количеством малых предприятий, что позволяет им быть максимально гибкими применительно к меняющемуся рыночному запросу и быстро регулировать эффективность своего производства,  в том числе за счет сезонного или связанного со спросом изменения количества работников.

Российские предприятия сегодня ориентированы на противоположную политику. Практически все заметные игроки в отрасли создают крупные  вертикально интегрированные холдинги. При этом  в первую очередь развиваются разветвленные системы сбыта, проникающие во все регионы страны. Это – очевидно позитивная тенденция, показывающая, что предприятия отрасли в целом преодолели порог производственного менталитета и научились мыслить категориями рынка. Одновременно, однако, заметна и тенденция к вовлечению  в корпорации как вспомогательных, так и сырьевых производств. Окажется ли эффективной такая модель в российских условиях – вопрос далеко не однозначный.

Publisher: Журнал «Лица бизнеса» 14 September 2005