Рынок строительных работ и услуг
Мировой рынок
Объем мирового строительного рынка, по данным Davis Langdon&Seah International (DLSI), в 2004 г. вырос на 4,6% и составил $4,2 трлн. Основной фактор роста в отрасли — увеличение затрат на гражданское строительство и строительство нежилых зданий.
Диаграмма 1
Крупнейшим национальным рынком строительных работ и услуг являются США — 23% мирового рынка (DLSI), объем строительства новых зданий и сооружений в США оценивается в $570 млрд.
В 2004 г. мировой рынок вышел из состояния стагнации. По прогнозу DLSI рост мирового рынка в 2005-2008 г.г. будет составлять 5% ежегодно, однако темпы роста в различных регионах будут различаться.
Диаграмма 2
Рынок строительных работ и услуг сильно фрагментирован. Согласно Datamonitor, объем реализации 7 крупнейших компаний составляет 8% мирового рынка гражданского строительства и строительства нежилых зданий. С учетом жилищного строительства степень фрагментарности еще выше. По данным McGraw Hill Construction, в 85% строительных компаний США штат не превышает 10 человек.
Таблица 1. Лидеры мирового строительного рынка
| Компания | Оборот в 2004-2005 финансовом году, $ млрд. |
| VINCI Group, Франция | 26,6 |
| Bouygues SA, Франция | 20,2 |
| Skanska AB, Швеция | 18,3 (16,3 — в строительном сегменте) |
| Bechtel Group, США | 17,4 |
| Hochtief AG, Германия | 16,3 |
| Shimizu Corporation, Япония | 12,6 (в строительном сегменте) |
| Kajima Corporation, Япония | 12,9 (в строительном сегменте) |
| Taisei Corporation, Япония | 15,9 (13,8 — в сегменте строительства) |
| Obayashi Corporation, Япония | 12,6 |
| Grupо ACS (Actividades de Construcción y Servicios, S.A.),Испания | 15 (7,1 — в сегменте строительства) |
Российский рынок
Строительный комплекс РФ объединяет более 130 тыс. предприятий, в т. ч. 113,6 тыс. строительных организаций, 8,76 тыс. производителей стройматериалов, 10,8 тыс. проектно-изыскательских организаций. Около 80% работ приходится на организации частной формы собственности.
По предварительной оценке, объем работ по договорам строительного подряда в 2005 г. составил около 1840 млрд. руб. (107% к 2004 г.) В 2006 г. ожидаемый объем составит 2192-2298 млрд. руб. (105,5-110% к 2005г.).
Диаграмма 3
Распределение объемов работ по регионам
Региональное распределение демонстрирует перевес доли Центрального ФО за счет Москвы и области.
Диаграмма 4
Диаграмма 5
Строительство объектов коммерческого назначения
Коммерческая недвижимость — наиболее быстрорастущий сектор нежилой недвижимости. Рост числа объектов в 2004 г. по отношению к 2003 г. составил 14,8%, рост в кв.м — 26%.
Строительство офисной недвижимости
По оценкам ведущих агенств (Lones Lang LaSalle, Noble Gibbons и др.) объем строительства офисных площадей в Москве в 2005 г. составил 600-1000 тыс. кв.м, размер инвестиций — $600-700 млн.
Наиболее активно офисная недвижимость класса А и В строится в С.-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре.
Складское строительство
По данным Swiss Realty, объем строительства складских помещений класса А и В в 2005 г. составил 320 тыс. кв.м. Ни один из крупных проектов (от 100 тыс. кв.м), заявленных в 2005 г., не был введен в эксплуатацию полностью. По оценкам экспертов, спрос на качественные складские комплексы вдвое превышает предложение.
Строительство торговой недвижимости
Рост экономики России, снижение инфляции в 2005 г., увеличение доходов населения и рост потребительского кредитования стимулируют активное развитие розницы. Растет спрос на строительство торговых объектов. По данным экспертов, инвестиции в 2005 г. в торговую недвижимость соcтавили $0,7-1 млрд.
Жилищное строительство
Ключевым событием в 2005 г. было принятие закона «Об участии в долевом строительстве...». Закон накладывает ограничения на привлечение строительными компаниями денег населения. По прогнозам, это заставит застройщиков активнее обращаться к банкам и еще более повысит стоимость квартир.
В 2004 г. в РФ построено 477,4 тыс. квартир или 41,0 млн. кв.м жилья. В 2004 г. на одного жителя приходилось 20,5 кв.м общей площади против 20,2 кв.м в 2003 г. и 19,3 кв.м в 2000 г.
Диаграмма 6
Гражданское строительство: инфраструктура
Дорожное строительство в последние годы переживает упадок. Объемы ввода в эксплуатацию автомобильных дорог упали с 7 тыс. км в 2000 г. до 1750 км в 2004 г. Основная причина — снижение финансирования дорожного хозяйства.
Лидеры российского строительного рынка
ЗАО ИНТЕКО
Один из крупнейших участников строительного рынка Москвы. В 2003 г. оборот составлял $525 млн., в 2004 г. — около $1 млрд.
В первой половине 2005 г. «Интеко» продало "Евроцементу" цементный бизнес, ДСК-№3 был продан ГК «ПИК».
ОАО СТРОЙТРАНСГАЗ
Лидер среди инжиниринговых строительных компаний; в основном занимается реализацией масштабных проектов в нефтегазовой отрасли. Входит в сотню крупнейших подрядчиков мира; 10 представительств и 20 филиалов в России, странах дальнего и ближнего зарубежья. Объем реализации в 2003 г. — $1,4 млрд.
ОАО ДСК-1
Крупнейшее в России предприятие по строительству жилых домов. В его состав входят 4 завода по производству ЖБИ, 5 СМУ, проектные организации, компании по производству окон, отделочно-ремонтное управление и др. Объем реализации — около $800 млн.
ТРАНССТРОЙ
Оборот в 2004 г. — $660 млн. Строительство транспортных систем (свыше 95 % общего дохода).
Работы ведутся на стройках Москвы, Санкт-Петербурга, Дальнего Востока, в Казахстане, Украине, Индии и др.
ГЛАВМОССТРОЙ
В 2005 г. компания «Главмосстрой» перешла под контроль компании «Базовый элемент». «Базовый элемент» также получил контроль над «Мосмонтажспецстроем» и «Моспромстройматериалами».
ГК ПИК
Один из крупнейших холдингов инвестиционно-строительного рынка. В Группу входит свыше 20 организаций, в т.ч. инвестиционно-риэлторские, финансовые, страховые, производственные и др. Выручка в 2004 г. — $990 млн.
Инвестиционно-строительная группа компаний СУ-155
Входит в пятерку крупнейших строительных компаний России. Группа объединяет 87 строительных и 24 промышленных предприятия, расположенных в 8 регионах России. Реализует строительные проекты в 26 городах России. Объем реализации в 2004 г. — $902 млн.
Сравнительная эффективность предприятий отрасли
Таблица 2. TP-Index1предприятий отрасли
| Компания | Оборот, USD | Штат | TP-index | Источник | Страна |
| D.R. Horton, Inc. | 13863700000 | 7466 | 1 856 911 |  | США, Техас |
| Shimizu Corporation | 14677500000 | 9185 | 1 597 985 | | Япония, Токио |
| Taisei Corporation | 15131500000 | 9748 | 1 552 267 | | Япония, Токио |
| Kajima | 15351600000 | 9910 | 1 549 101 | | Япония, Токио |
| KB Home | 7008300000 | 6000 | 1 168 050 | | США, Калифорния |
| Obayashi Corporation | 13060300000 | 13533 | 965 070 | | Япония, Токио |
| Takamatsu Corporation | 1579400000 | 2335 | 676 402 | | Япония, Осака |
| Sekisui House | 11544600000 | 19498 | 592 091 | Fortune N 471 | Япония, Осака |
| HOCHTIEF AG | 16291200000 | 36409 | 447 449 | | Германия, Эссен |
| Bechtel Group, Inc. | 17378000000 | 40000 | 434 450 | | США, Сан-Франциско |
| Skanska | 18335000000 | 53803 | 340 780 | | Швеция |
| Bouygues S.A. | 31920300000 | 113300 | 281 732 | | Франция |
| Bouygues Construction | 7500000000 | 38500 | 194 805 | | Франция |
| Vinci Construction | 11300000000 | 45700 | 247 264 | | Франция |
| Vinci | 26625600000 | 128000 | 208 012 | | Франция |
| ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. | 14950300000 | 107748 | 138 752 | | Испания |
| John Stacey & Sons Ltd | 24000000 | 175 | 137 142 | Kompass | Англия |
| Carl Bro as | 319100000 | 2700 | 118 185 | Kompass | Дания |
| Среднее значение | 691 129,3 | ||||
| Мосфундаментстрой-6 (МФС-6) | 203200000 | 1600 | 127 000 |  400 | РФ, М |
| Дон-строй | 420000000 | 5500 | 76 363 | 400 | РФ, М |
| ПИК | 990000000 | 15000 | 66 000 | Форбс200 (окт-05) | РФ, М |
| Ингеоком | 190000000 | 3150 | 60 317 | Форбс200 (окт-05) | РФ, М |
| Стройтрансгаз | 1119600000 | 20000 | 55 980 | 400 | РФ, Орел |
| Эталон-ЛенспецСМУ | 220000000 | 5310 | 41 431 | Форбс200 (окт-05) | РФ, СПб |
| Интеко | 400000000 | 14890 | 26 864 | Форбс200 (окт-05) | РФ, М |
| СУ-155 | 820000000 | 40000 | 20 500 | Форбс200 (окт-05) | РФ, М |
| Моспромстрой | 383400000 | 20000 | 19 170 | 400 | РФ,М |
| Мосинжстрой | 511700000 | 35000 | 14 620 | 400 | РФ, М |
| Главмосстрой | 369700000 | 50000 | 7 394 | 400 | РФ, М |
| Среднее значение | 49 441,14 | ||||
Показатели эффективности компаний в строительной отрасли имеют характерные особенности.
Прежде всего, привлекает внимание высокое значение показателя TP-Index для ведущих западных строительных корпораций (691 129,3 $/чел.),практически совпадающее со средним значением индекса для Топ -500 компаний журнала Fortune.
Погоду здесь делают японские корпорации, производительность сотрудника в которых примерно в 3 раза превосходит показатели европейских строительных организаций. Умеренной производительностью отличаются многие из вышеупомянутых «мэтров» западного рынка. Интересно, что в группе Bouygues S.A.TP-Indexзаметно выше, чем в строительном подразделении Bouygues Construction;тогда как в группе Vinciстроительное подразделение существенно производительнее группы компаний в целом.
Одна из гипотез, объясняющих более высокие по сравнению со многими отраслями значения показателя в строительстве, может быть связана с привлечением нелегалов-«гастарбайтеров», используемых за рамками статистики и отчетности.
Следует отметить, что «гастарбайтеры» не сильно улучшают показатели российских компаний. ЛишьМосфундаментстрой-6 демонстрирует показатели, сопоставимые с европейскими коллегами (если в отчетности не занижено реальное число сотрудников: Мосфундаментстрой — компания с почтенным советским прошлым — заявила в отчете вдвое меньше сотрудников, чем «новички» московского строительного рынка Крост и Ингеоком).
В целом значение TP-Index российских строительных организаций более чем на порядок отличается от показателя западных компаний.О том, что это может означать, заставляют задуматься, например, показатели концерна Главмосстрой. Значение TP-Index этой компании — 7 394 $/чел.Это означает, что если весь доход компания потратит на зарплату для сотрудников, средний уровень ее не превысит $620. Но, кроме оплаты труда, компания должна оплатить, как минимум, налоги. А еще восстанавливать изношенное оборудование, закупать строительные и расходные материалы, желательно — делать вложения в развитие. Ресурсы для этого при таких показателях невелики. В условиях нормального рыночного развития.
[1] TP-index (Turnover — to-Personnel index) — показывает отношение оборота предприятия за год к среднесписочному количеству сотрудников. TP-index является простым и надежным способом оценки эффективности организаций.
Publisher: Журнал «Sales business/Продажи» 20 May 2006Materials:
Reviews
NextХочу отметить высокий профессионализм консультантов Консалтинг-Центра «ШАГ» и надеюсь на дальнейшее успешное сотрудничество. Читать целиком →
Начальник Управления привлечения и развития персонала АО СУЭК А. В. ФоминПредставительство коммандитного товарищества «Доктор Вильмар Швабе Гмбх &Ко.КГ» выражает благодарность Владимиру Хомутову, партнеру Консалтинг-Центра «ШАГ» за проведенный тренинг «Финансы для нефинансовых менеджеров». Читать целиком →
Максимова Лариса Анатольевна, Глава представительстваЯ могу смело сказать, что на сегодняшний день идеальным помощником для перестройки взглядов и подходов существующего менеджмента компании в правильное русло выступает Консалтинг-Центр «ШАГ». Читать целиком →
Генеральный Директор С. С. НикитенкоРуководство ООО «Центр-Процессинг» обратилось в Консалтинг- Центр «ШАГ» в тот момент, когда нам понадобилась внешняя оценка управленческого и профессионального потенциала наших сотрудников. В соответствии с нашим запросом консультанты КЦ «ШАГ» провели ассессмент топ-менеджеров компании и подготовили персональные резюме. Читать целиком →
Генеральный директор РЕДЬКО НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧМы довольные Компанией ШАГ и рекомендуем рассмотреть их для сотрудничества. Если ко мне обратятся представители среднего и крупного бизнеса, я рекомендую сотрудничество с Компанией ШАГ. Читать целиком →
Генеральный директор Тольбаев Б.Опираясь на позитивный опыт, полученный в ходе проведения вышеупомянутого маркетингового исследования, Банк «Петрокоммерц» рекомендует Консалтинг-Центр «ШАГ» в качестве компании, способной провести сложные многоуровневые исследования рынка, подготовить аналитический материал, необходимый в условиях объективного дефицита рыночной информации. Читать целиком →
В. А. Виноградов, Первый Вице-Президент ОАО Банк «Петрокоммерц»Мы рекомендуем Консалтинг-центр "ШАГ" как профессиональную команду консультантов по управлению. Читать целиком →
Генеральный директор Н. В. РедькоМы рекомендуем Консалтинг-Центр «ШАГ» как профессиональную команду специалистов по управлению бизнесом, качественно и в срок решающую поставленные перед ней задачи. Читать целиком →
Вице-Президент-начальник Департамента регионального бизнеса Ю. С. КацОпираясь на позитивный опыт, полученный в ходе проведения вышеупомянутых работ, «Элекснет» рекомендует Консалтинг-Центр «ШАГ» в качестве компании, способной не просто получить необходимый заказчику ближайший результат, но и решить поставленную перед ним задачу, исходя из стратегических перспектив развития бизнеса. Читать целиком →
Ю. И. Локотцов, Генеральный директор ООО «Элекснет»Следует отметить, что консультанты фирмы "ШАГ" используют уникальные формы и методы работы, которые не только обеспечивали им достижение желаемого результата в чрезвычайно короткие сроки, но и приводили руководство Корпорации к решениям, максимально удовлетворяющим всех участников. Читать целиком →
Президент Г. В. ДувановРабота была выполнена тщательно и качественно, без заметных помех рабочему процессу. Результаты работы существенно расширили понимание руководством и всем персоналом компании имеющихся проблем и задач, и стали важным подспорьем в проводимой нами реорганизации. Читать целиком →
Президент ЗАО «Страховое Акционерное Общество Россия» А. В. РазуваевООО «Г.А.И.» благодарит Консалтинг-Центр ШАГ и персонально Елену Кисель, выполнившую для нас этот запрос. Мы рекомендуем ШАГ как компанию, способную на высочайшем уровне решать задачи по подбору кандидатов на высшие менеджерские позиции. Читать целиком →
Генеральные директор ООО «Г.А.И.» Волкова Н. А.В прошлом мы привлекали Консалтинг-Центр «ШАГ» для решения задач развития бизнеса, теперь мы можем рекомендовать их и как профессионалов в области закрытия бизнеса. Читать целиком →
Президент Группы компаний «Ведис»На основе нашего опыта сотрудничества хотелось бы пожелать чётче формулировать проблемы и проявлять большую смелость и настойчивость в предложениях по улучшению, быть категоричнее в достижении поставленных целей. Читать целиком →
Генеральный Директор Горяинов М. В.Мы надеемся, что Ваша компания продолжить работу в данном направлении и обратит свое внимание на стремительно растущий рынок АСКУЭ в России и за рубежом. Читать целиком →
Главный специалист, Голиков В. В.Консалтинг-Центр «ШАГ» характерен высоким, в целом, интеллектуальным уровнем своих сотрудников, широко известных в среде родственных организаций, а также, наряду с наличием собственных методик и процедур, отличным пониманием условий бизнеса в России и проблем своих заказчиков. Читать целиком →
Генеральный директор ЗАО «РОКСА» Д. Е. КитченкоМы высоко ценим "Шаг" за практические знания и опыт, за умение приводить разные группы людей к цели, за творческую организацию принятия решения, за честность и порядочность. Читать целиком →
Генеральный директор ООО «Финансово-промышленная корпорация САТОРИ» A. B. ГусаровООО "Организатор" высоко оценивает практическую полезность поведенной Консалтинг-Центром "ШАГ" работы и рекомендует этот опыт к использованию при реализации градостроительных объектов. Читать целиком →
Генеральный директор Г. И. МуравинНастоящим руководство компании ЗАО Энергосистемы и технологии выражает свою благодарность Евгению Николаевичу Емельянову - руководителю и владельцу консалтинговой компании ШАГ за тесное и плодотворное сотрудничество. Читать целиком →
Андрианов Б.В., Генеральный директорБлагодарю Евгения Николаевича Емельянова и Любовь Максовну Горбунову, Партнеров Консалтинг-Центра «ШАГ», за помощь в переосмыслении ведения моего бизнеса. Читать целиком →
Владелец сети обувных магазинов «Лапоток» Заглумонин С. Ю.Провели большую работу и помогли разрешить, казалось бы, неразрешимое противоречие между двумя равнозначными партнерами, что вылилось в соглашение собственников, которое сняло все вопросы и позволило спокойно заниматься развитием компании, не тратя времени и нервы на выяснение взаимоотношений Читать целиком →
Управляющий группой компаний ООО «Наша игрушка» И. А. КлепиковКомпания OSTIN рекомендует Консалтинг-Центр «ШАГ» как надежного партнера при разработке и проведении Центра оценки (ассессмента), выполняющего работы своевременно и на высочайшем качественном уровне, умело сочетая собственные методики и наработки Заказчика. Читать целиком →
Директор по персоналу ООО «Остин» Сафанюк А. М.Результаты проведенной оценки оказались в высшей степени полезными и практичными, и теперь мы используем их в текущем управлении компанией, при организации обучения и при принятии кадровых решений. Читать целиком →
Исполнительный директор, М. В. СкляровПолезным для нас оказались знакомства с партнерами Консалтинг-Центра «ШАГ»: компаниями, работающими в области ИТ, а также креативного продвижения услуг и продуктов компании через корпоративное видео. Одно из этих знакомств вылилось в продолжительную и очень эффективную работу. Читать целиком →
Учредители Компании «Лига»Наша совместная работа отличалась большой продуктивностью и вместе с тем органичностью проводимых изменений. Благодарим руководство и персонал "Шага" за искреннюю вовлеченность в дела нашей компании. Читать целиком →
Е. Р. Сатыев, Генеральный директорГруппа Компаний "Топсервис" хотела бы выразить благодарность Консалтинг - Центру "ШАГ" за предоставленную работу по подготовке "Соглашения совладельцев Группы Компаний "Топсервис". Читать целиком →
Президент ГК "Топсервис Савельев А. В.Руководство "М.видео" считает, что порученная консультантам работа была выполнена на высоком профессиональном уровне, и выражает благодарность Консалтинг-Центру "ШАГ". Читать целиком →
Максимов А. Ю., Управляющий Торговой Компании М.ВИДЕОРуководство компании "Спортмастер" считат, что со всеми поставленными задачами Консалтинг-центр "Шаг" справился полностью в оговоренные сроки. Особо хотелось бы отметить очень внимательное отношение во время работы со стороны специалистов Консалтинг-центра "Шаг" к особенностям и традициям, существующим в нашей компании. Читать целиком →
Председатель Совета директоров Компании «Спортмастер» Д. Ю. ДойхенКомпания «СПОРТМАСТЕР» рекомендует привлекать Консалтинг-Центр "ШАГ" при планировании ассортиментной стратегии и при работе с товарным портфелем. Читать целиком →
Директор Коммерческого Управления Компании «СПОРТМАСТЕР» Д. Ю. АгеевТоп-менеджеры проекта «SEPHORA» готовы порекомендовать Консалтинг-Центр «ШАГ», как команду профессионально работающих менеджеров, обладающих необходимыми знаниями в области маркетинга и маркетинговых исследований. Читать целиком →
Надеждин К.Ю., Генеральный директорКомпания «Снежная Королева» рекомендует Консалтинг-Центр «ШАГ» как высокопрофессионального и надежного партнера. Читать целиком →
С. В. Куприянова, Генеральный директорЯ могу рекомендовать специалистов Консалтинг-Центра "ШАГ" как грамотных профессиональных консультантов в области маркетинга. Читать целиком →
А. А. Арутюнян, Директор по маркетингу и рекламе сетиРекомендую Консалтинг-Центр "ШАГ", как команду профессионалов, способных качественно решать задачи проведения структурных изменений в бизнесе, оказывать консалтинговую поддержку не только в проектировании и планировании изменений, но и в реализации конкретных решений, оперативно и гибко реагировать в ходе проекта на изменения задач и приоритетов Заказчика. Читать целиком →
А. Л. Ушкова, Генеральный директорОпираясь на позитивный опыт, полученный в ходе проведения вышеупомянутых работ, «МСС-Старт»рекомендует Консалтинг-Центр «ШАГ» в качестве компании, способной помочь Заказчику развернуть организацию в нужную сторону и получить запланированный результат. Читать целиком →
Е. Н. Елизарова, Генеральный директор ЗАО «МСС-Старт»Рекомендую компанию Шаг как честных и порядочных партнеров, всегда соблюдающих условия договоренностей и занимающих твердую позицию по отношению к обсужденным договоренностям, в моем случае - всегда отстаивающую мою сторону как акционера компании. Также считаю компанию Шаг одним из наиболее профессиональных российских консультантов в области розничной торговли. Читать целиком →
Григорий Кожемякин, Акционер компаний "Старик Хоттабыч" и "Стройдепо"Консалтинг-Центр "ШАГ" провел стратегическую сессию для нашей Компании. Это было не банальное мероприятие. Мы не просто сформулировали свою стратегию, мы ее нашли. Перебороли стереотипы, увидели заблуждения и нашли в итоге точный ответ, как за короткий срок значительно повысить эффективность и размеры нашей компании. Читать целиком →
Константин Винокуров, Генеральный директорКомпания ЗАО "Стройдепо" в лице Генерального директора Тиманова Дмитрия Васильевича довольна результатом сотрудничества и рекомендует Консалтинг-Центр "Шаг" коллегам по рынку. Читать целиком →
Д. В. Тиманов, Генеральный директорВыражаем искреннюю благодарность и признательность специалистам КЦ ШАГ за ответственный и профессиональный подход к работе, открытость в сотрудничестве, за умение построить работу в режиме многозадачности, тем самым давая возможность получить огромное удовольствие как от процесса, так и от результата. Читать целиком →
В. А. Фролов, Генеральный директор компании O`STINМы начали работать с КЦ ШАГ в конце 2009 года. К этому времени был достигнут предел роста компании как чисто розничной сети. В результате анализа состояния дел в компании было принято решение о необходимости постановки системы активных продаж. Читать целиком →
Генеральный директор Брумирский Д. Г.Консалтинговый центр ШАГ нам помог не только найти такого опытного сотрудника, но и расположить его к ГК Л'Этуаль. Помог найти мотивацию для смены работы и трудоустройства к нам. Ведь headhunting это не только поиск, но и успешное переманивание. Читать целиком →
ЗАО «Смарт Лоджистик Групп» планирует продолжить сотрудничество с консультантами «ШАГ» вплоть до полной реализации предложенного ими плана оптимизации бизнеса нашей операционной компании. Читать целиком →
Анна Дубовская, Финансовый директор ЗАО «Смарт Лоджистик Групп»Полученный позитивный опыт позволяет ЗАО «Смарт Лоджистик Групп» рекомендовать Консалтинг-Центр «ШАГ», как команду профессионалов, способных в сжатые сроки увидеть суть проблемы и предложить смелые, но реалистичные пути её решения. Читать целиком →
Пресс-служба ЗАО Смарт Лоджистик ГруппПо итогам работы Консалтинг-Центра «ШАГ» мы кардинальным образом изменили наш подход к управлению разными бизнесами, входящими в Группу компаний. Читать целиком →
Со-президент Группы Компаний «Элфор» Л. Г. КоржавинаОсобо хотелось бы отметить благоприятную атмосферу, царившую на тренинге. Доброжелательность в отношениях тренеров и участников а также доступность в изложении материала сделали процесс обучения легким и динамичным. Читать целиком →
Марина Новикова, Директор по работе с персоналомМоим вторым проектом с компанией "Шаг" стал семинар "Создание команды" для сотрудников Центра по обслуживанию клиентов ТелеРосс. Задача усложнялась тем, что все они работают в разных городах, но тем не менее чувство команды нам необходимо. И представителям "Шаг" это удалось! Читать целиком →
Елена Карулина, Менеджер по работе с клиентами компании «ТелеРосс»Я рекомендую консалтинговую фирму "ШАГ" для работы по оценке эффективности организации, разработке и внедрению программы развития для достижения лучшего положения организации. Читать целиком →
Фред Ледбеттер, Вице-президент компании GTS CellularStep trained our Customer Service team, who is forcing the pace in telco service innovation, with the advantage of being able to focus on a particular market or segment of market with new infrastructure, new supporting systems and carefully selected staff. Читать целиком →
Elena Elizarova, Customer Support ManagerРуководство Бизнес-Центра СП «АРТЕЛ» рекомендует живую по форме, профессиональную и качественную по содержанию работу Консультативной фирмы «ШАГ» руководителям коммерческих организаций, работающих на российском рынке. Читать целиком →
Майк Эджуорт, Генеральный управляющийОплата работы наших продавцов была поставлена в прямую зависимость от качества работы с клиентами, таким образом, ежемесячные отчеты «ШАГа» стали частью технологического цикла нашей Компании. Читать целиком →
Директор Департамента по управлению розничной сетью Д. В. НикулинПрогресс в организации работы управления Департамента налицо, за что мы крайне признательны Консалтинг-Центру. Несомненно, мы будем и впредь обращаться в «ШАГ» за помощью в подборе топ-менеджмента при возникновении такой необходимости. Читать целиком →
Генеральный Управляющий, Иванова Ю. И.Президент «Гелиопарк Групп» рекомендует Консалтинг-Центр «ШАГ» в качестве партнера и помощника любой компании, которой необходимо совершить рывок в своем развитии. Читать целиком →
Президент «Гелиопарк Групп» А. И. ГусаковТакже хотел бы отметить, что за время сотрудничества с нашей компанией Консалтинг-Центр "ШАГ" не только зарекомендовал себя как высокопрофессиональная команда опытных специалистов, находящих эффективные пути решения задач, но и как люди, умеющие поддерживать теплые дружественные отношения. Читать целиком →
Генеральный менеджер И. В. ИльчукМы бесконечно благодарны Консалтинг-Центру «ШАГ» за помощь и участие, мудрые советы и бесценный опыт! Нам совместными усилиями удалось сделать многое, целый жизненный этап остался позади. Мы начинаем следующий этап, на этот раз, самостоятельный, но, безусловно, не прощаемся, а всего лишь говорим «до свиданья!» Читать целиком →
Крылов А.С., Генеральный УправляющийПортал Ритейл.ру рекомендует консультантов ШАГа, как экспертов отрасли высочайшего класса. Читать целиком →
Руководитель проекта Retail.ru Наталья МароваОтчет, представленный консалтинг-центром "Шаг", базируется на результатах, отражающих основные особенности положения дел в Концерне. Диагностика ключевых проблем и анализ тенденций организационного развития Концерна дали возможность руководству Концерна наметить основные стратегические этапы в реформировании и совершенствовании управленческих структур Концерна. Читать целиком →
А. И. Евграфов, Председатель Правления ЗАО «Концерн Вечерняя Москва»Руководство Компании "Рэнк Ксерокс' (СНГ)" благодарит Консультативную фирму "ШАГ" за высокое качество результатов работы по оценке потенциала сотрудников Компании. Читать целиком →
И. Симонов, Генеральный директор Rank Xerox — СНГ.Оценивая совместную работу, хочется отметить высокую степень заинтересованности консультантов "ШАГа" в качественном выполнении поставленной задачи. Консультантов отличает гибкий подход к работе и учет специфики конкретного бизнеса. Они оперативно учитывали наши пожелания, были открыты к обсуждению проблем. Читать целиком →
Генеральный Директор М. М. ВасиленкоЖелаем Вам и Вашей компании дальнейшего лидерства в сферах управленческого и корпоративного консультирования, а также системной реализации интересных проектов по формированию нового поколения консультантов. Читать целиком →
Лобанова Т.Н.От имени консультантов нашей Компании благодарю Вас за подготовку старшего консультанта Зотовой Юлии в области организационного консультирования. Качество обучения проявилось в работе Зотовой в последнем проекте. Читать целиком →
Президент Консалтинговой компании «ЛАСПИ-ПЛЮС», доцент ф-та психологии МГУ Ерофеев А.К.От имени консультантов нашей Компании благодарю Вас за подготовку старшего консультанта Зотовой Юлии в области организационного консультирования. Читать целиком →
Президент Консалтинговой компании «ЛАСПИ-ПЛЮС», доцент ф-та психологии МГУ Ерофеев А.К.Управа Гагаринского района оценивает практическую полезность проведенной Консалтинг-Центром "ШАГ" работы и рекомендует к использованию опыт этой работы при реализации градостроительных проектов. Читать целиком →
Заместитель Главы Управы С. И. ХмелевскийУправа района Лефортово высоко оценивает практическую пользу от проведенной Вашими специалистами работы. Материалы переданные в районную администрацию помогли нам при встречах с жителями. Читать целиком →
Глава Управы Е. Б. ШурыгинТеперь мы на деле знаем, что КЦ ШАГ заслуживает самых лучших рекомендаций и похвал. Читать целиком →
Директор по обучению и развитию Евгений М. СмирновRead also:
\"Таинственные покупатели\" ищут самый вежливый ковролин Магазины, представленные на московском рынке в…
Материал подготовлен Консалтинг-Центром "ШАГ" 10 January 2007
Первые магазины сети Modi открылись в Москве
В апреле 2017 г. он зарегистрировал компанию ООО «Моди» и инвестировал в новый проект 20 млн долларов…
26 September 2017Изменения в тарифных планах операторов стационарной связи заставило даже самых консервативных…
Материал подготовлен Консалтинг-Центром "ШАГ" 11 May 2007