Обзор рынка упаковки

Мировой рынок упаковки

Упаковочная индустрия — один из наиболее крупных, диверсифицированных и конкурентных секторов мировой экономики, развивающийся быстро и стабильно. Вместе с тем, она сильно зависит от цен на материалы и оборудование, от уровня спроса со стороны производителей — основных заказчиков тары и упаковки.

Национальные и международные экологические нормы, заставляющие использовать при производстве перерабатываемые материалы, требуют новых технологических и маркетинговых решений в упаковочной индустрии, приводят к усилению конкуренции, заставляют производителей идти по пути консолидации, добиваясь снижения затрат.

Экспертные оценки объема мирового рынка упаковочной продукции и оборудования сильно различаются. По данным Pira International, в 2004 г. совокупный оборот в отрасли превысил $410 млрд., в том числе по упаковочной продукции — $386 млрд. и по оборудованию — $25 млрд. При этом рынок вырос на 4% по сравнению с 2003 г. и на 14% от уровня 1999 г. Согласно отчету Credit Suisse First Boston, мировой рынок упаковки оценивается в $440 млрд.

Основными региональными рынками являются Северная Америка (на США приходится около 30% мирового потребления), Западная Европа и Азия (при этом Япония потребляет 50% азиатской продукции).

В производстве упаковки используются бумажно-картонные материалы (39%), твердые пластики (19%), алюминий и сталь (17%) и гибкие пластики (12%).

Диаграмма 1.

Упаковочная продукция промышленного назначения занимает 30% рынка, а 70% упаковки приходится на потребительские товары, в первую очередь на продукты питания напитки (Credit Suisse First Boston).

Диаграмма 2.

Прогнозы развития рынка

По прогнозам Pira International, мировой рынок упаковочной продукции будет ежегодно расти на 4,2% и достигнет к 2009 г. $556 млрд. Наибольший рост придется на Азию, Восточную Европу и Латинскую Америку. В Индии и Китае рынок будет ежегодно расти соответственно на 14,2% и 8,2% и достигнет в 2009 г. $13 и $51 млрд. В Восточной Европе наибольший рост ожидается в Польше — 11% ежегодно, до $6 млрд. в 2009 г., а крупнейшим рынком этого региона останется Россия, где объем продаж в 2009 г. составит $18,5 млрд.

Самым крупным рынком конечных потребителей является пищевая промышленность — рост 4,6% ежегодно, до $227 млрд. в 2009 г. Однако, наиболее быстро будет расти сектор упаковки для средств личного ухода — 7,1% ежегодно.

Общая характеристика российского рынка упаковки

Рынок упаковки является одним из наиболее быстро растущих сегментов экономики РФ. По данным Росстата, с 1999 по 2003 гг. рост составил 53 % (ежегодный прирост свыше 10%), что намного выше темпов роста мирового рынка (4-5% в год). Отдельные сегменты (например, картон и гибкая упаковка) растут еще быстрее — на 15-20% в год. На рынке появляются новые виды упаковки и новые материалы. По данным НА "Союзупак", емкость рынка упаковки РФ составляет $7-8 млрд., по данным ИК "Финам" — $5,8 млрд. На каждого россиянина в 2004 г. пришлось 40-50 кг упаковочных материалов (на каждого американца — 230 кг). По прогнозам специалистов, процесс насыщения рынка упаковочными материалами продолжится до 2007-2010 гг.; после чего развернется острая конкурентная борьба.

Высокие темпы роста рынка привлекают инвестиции: о планах выхода на российский рынок упаковки объявляют ведущие мировые производители. Канадская Alcan объявила об инвестировании $55 млн. в два новых завода по производству алюминиевой упаковки в России; крупнейший шведский производитель упаковки Tetra Pak инвестирует $100 млн. в строительство в России третьего завода. Рост рынка упаковки определяется ростом обслуживаемых отраслей. Быстрый подъем потребительского рынка (20% в год) увеличил спрос на упаковку как со стороны как производителей и логистов, так и розничных сетей. Меняется потребительская культура и отраслевые стандарты: сейчас даже на рынках покупателю предложат упаковку-"пакет", а для розничных сетей упаковка стала частью имиджа, рекламы и стандарта обслуживания.

Как и во всем мире, основную долю занимает сегмент пищевой упаковки, доля которого составляет 70-75%: снижается количество развесных изделий, растет доля крупных продуктовых сетей, повышается спрос на новые виды упаковки длительного хранения. Немного ниже спрос на упаковку для бытовой химии, парфюмерии и косметики, табачного производства.

Импорт упаковки сокращается, меняется его структура — этому способствует развитие российского производства упаковки. В то же время, вслед за иностранными производителями разнообразной продукции, в Россию приходят и производители упаковки, традиционно обслуживающие их в других странах.

Основные сегменты рынка упаковки

Современное производство упаковочных материалов и изделий в РФ состоит из четырех основных сегментов: упаковка из металла, стекла, полимеров, бумаги и картона.

Диаграмма 3.

Картонная упаковка

В России картон остается наиболее распространенным упаковочным материалом. Рост производства в этом секторе опережает рост отрасли в целом, но российские показатели пока далеки от европейских: на одного россиянина в год приходится порядка 13 кг картонной и бумажной упаковки, тот же показатель в странах Восточной Европы составляет 30-40 кг, в Германии — 90 кг.

Картонная упаковка лидирует по количеству выпускающих ее предприятий. В РФ ее выпускают и международные, и российские компании. Емкость рынка бумажной и картонной упаковки — $2,3-2,9 млрд.

Диаграмма 4.

Активно растет сегмент гофрокартона, используемого для транспортировки. По прогнозам, с 2001 по 2005 гг. производство гофрокартона вырастет на 84%. 65% спроса на него обеспечивает пищевая промышленность, далее — алкогольная и табачная промышленность, производство синтетических моющих средств.

В 2003 г. доля экспорта гофрокартона составила 2,75% от общего объема его производства. Львиная доля экспортных поставок ориентирована на рыбную промышленность.

Потребность в продукции из гофрокартона удовлетворяется в основном за счет внутреннего производства. Импорт составляет 8,5-10% объема потребления; до 50% импорта приходится на Беларусь.

Основа импорта упаковки из картона — высококачественные мелованные картоны. Оборудование отечественных фирм не обеспечивает надлежащего качества их производства. По оценкам экспертов, спрос на мелованный картон растет на 20% в год. Заметную долю производимого в России картона из чистой целлюлозы поставляют на экспорт, увеличившийся за последние 4 года с 430 до 950 тыс. т в год.

В 2003 г. Россия импортировала 200-210 тыс. т картона (в 2002 г. — 150-160 тыс. т) для изготовления потребительской упаковки, при том что на долю упаковочного картона приходится более 80 % объема производства картона в России.

На гофрированный картон приходится около 70% объема производства упаковочного картона. В этом секторе у нас самые надежные позиции: более 95% потребляемого рынком картона производится в России.

Полимерная упаковка: пластик (твердые формы полимерной и пластмассовой продукции) и пленки (мягкие формы полимерных и аналогичных материалов).

Сегмент полимерной/пластиковой упаковки оценивается в $2,1-2,7 млрд. и состоит из секторов жесткой пластиковой тары, блистер-упаковки, полиэтиленовых пакетов, гибкой пленки. Самый динамичный сектор — гибкая тара (к ней относятся вакуумная упаковка и пакеты для сока/молока/вина).

Пластиковая упаковка изготавливается из материалов, основой для производства которых служит нефть. С ростом цен на нефть растет и стоимость полимерного сырья. За последние 2 года цены поднялись на 30%, причем импортное сырье на 30% дороже отечественного. К дополнительному росту цен привело закрытие на профилактику одного из ведущих производителей полимеров — завода "Казаньоргсинтез".

Сегодня для производства конкурентоспособной гибкой упаковки необходимо закупать сырье за рубежом, при этом таможенная пошлина составляет 15%. Если же купить готовую упаковку, пошлина составит лишь 5%. В ближайшее время пошлины на ввоз сырья, возможно, будут снижены.

Жесткая пластиковая потребительская тара

К этому сектору относится упаковка из пластиков и пластмасс. В России потребление этих видов упаковок растет, пластиковая упаковка легче картонной и почти в два раза дешевле. По прогнозам, потребление жесткой полимерной упаковки будет расти на 4% в год.

Одно из наиболее перспективных направлений развития рынка тары и упаковки — выдувная пластиковая тара, в том числе изделия из полиэтилентерефталата (ПЭТ). На отечественном рынке ПЭТ-упаковка прочно закрепилась в ассортименте производителей пива, минеральной воды, газированных напитков.

По данным ACNielsen, в физическом объеме розничных продаж продукты в ПЭТ-упаковке занимали в 2003 г. 42%; их доля по сравнению с 2002 г. увеличилась на 2,3%. Общий объем российского рынка ПЭТ-бутылок оценивается на уровне 6-6,5 млрд. шт. в год. При этом 70% продукции приходится на безалкогольные напитки, 15% — на растительные масла, 10% — на пиво.

Оставшуюся часть занимает бытовая химия и косметика. В денежном объеме продаж продукция в ПЭТ-упаковке в 2003 г. составила 29%.

Конкуренцию жесткой ПЭТ-упаковке составляет БОПС-упаковка.

По экспертным оценкам, рынок БОПС-упаковки растет на 30-40% в год; его объем в 2004 г. достиг 14,7 тыс. т или $20-25 млн. Емкость российского рынка БОПС-ленты составляет $150 млн. в год. 40% реализуемой продукции приходится на Москву и Московскую область, при этом темпы роста потребления в регионах выше, чем в Москве.

Из БОПС изготовляются прозрачные коробки для пищевых продуктов. Этот материал экологичнее, чем ПВХ и ПЭТ; проще и дешевле в переработке. Основные потребители упаковки из БОПС — сетевые супермаркеты.

Упаковка из пленочных материалов

В настоящее время в пленки упаковывается более 80% товаров. Для упаковки товаров чаще всего выбираются пленки из полипропилена — 29%, и полиэтилена — 18%, а также пористые многослойные пленки — 21%. Доля полистирольных пленок и однослойных непористых пленок снижается: "новые" пленки обладают лучшими потребительскими качествами, а их производство обходится дешевле. В ближайшие годы прогнозируется увеличение доли "сложных" пленок на рынке гибкой полимерной упаковки.

Таблица 1. Объем производства различных типов упаковок из пленки

Тип пленки	Объем производства, т/год
Пищевые	34 тыс.
Для замороженных продуктов	13 тыс.
Для молочных продуктов	15 тыс.
Вакуумная упаковка	6 тыс.
Непищевые	50 тыс.
Термоусадочная	40 тыс.
Стретч-пленка	10 тыс.
ИТОГО	84 тыс.

Объем производства гибких полимерных упаковочных материалов в 2003 г. составил не менее 170 тыс. т; импорт — 60-70 тыс. т. Темпы роста рынка гибкой упаковки приближаются по некоторым видам к 12-15 % в год. В частности, это касается рынка стретч-пленок для машинной упаковки и некоторых видов ламинатов для пищевой промышленности.

Металлическая упаковка: (фольга, алюминиевая баночная упаковка, алюминиевые поддоны, жестяная упаковка)

Емкость сегмента — $450-550 млн., что составляет 8% рынка упаковки.

Сегмент упаковки из фольги все более сдает свои позиции. Фольгу используют для упаковки скоропортящихся продуктов, кофе, пряностей, супов, чая, детского питания, творога, сырков и пр., для сигарет и т.д. — благодаря непроницаемости и непрозрачности фольга сохраняет ароматы и защищает от солнечных лучей и кислорода. Однако фольгу теснят более дешевые виды упаковки.

Уровень потребления алюминиевых банок в России низок — порядка 7 шт. на человека в год (в странах ЕС — свыше 100 шт.).

В связи с бурным развитием пивной индустрии с 2001 по 2004 гг. производство алюминиевых банок выросло вдвое. Российский рынок алюминиевых банок оценивается в 2,5-3 млрд. шт. в год. До недавних пор более 1 млрд. в год импортировалось из Польши и других стран. В 2001 г. российские компании добились введения, а в 2002 г. — повышения импортных пошлин, что сделало импорт банок нерентабельным.

По оценке экспертов, перспективен также сегмент производства алюминиевых поддонов для пищевых продуктов, практически отсутствующий в РФ. Заняв эту нишу, можно рассчитывать на крупные заказы от авиакомпаний, использующих поддоны для упаковки бортового питания.

Прогнозируемый на ближайшие 3 года ежегодный прирост консервной промышленности в 13,6% приведет к росту рынка белой жести на 10,5%.

Стеклянная упаковка

Емкость сегмента — $1,2-1,5 млрд. Рост спроса на стеклянную тару вызван ростом пивного рынка, на долю которого приходится около 60% стеклотары. Доля ликероводочных изделий составляет около 22%, оставшаяся часть приходится на безалкогольные напитки.

Западные производители занимают 15% рынка стеклотары, доля импортируемого стекла — 2,4%. Дефицит бутылок восполняется за счет оборотной тары. Если в США, Германии, Чехии на повторно используемую стеклотару приходится не более 15%, в Польше — 5%, то в России 70% пива разливается в бутылки, бывшие в употреблении. Но эти объемы снижаются, что приводит к росту импорта. Основные импортеры стеклотары в Россию — Украина (28%), Польша (27%), Финляндия (15%).

Игроки рынка упаковки

Лидеры мирового рынка упаковки

Мировая упаковочная индустрия высоко фрагментирована, в ней действуют порядка 100 тыс. компаний с 5 млн. работников. 100 крупнейших компаний дают не более 45% оборота отрасли, на 20 ведущих компаний приходится 25%.

У четверти компаний, входящих в сотню лидеров, производство упаковки является частью бизнеса; они также производят сырье для упаковки, получая тем самым более высокую добавленную стоимость. Это представители лесной и целлюлозно-бумажной промышленности International Paper Company, Weyerhaeuser Company, Georgia-Pacific Corporation и др.; производители алюминия и алюминиевой продукции — Alcan и Alcoa; производители стекла и стройматериалов, крупнейший среди которых — Compagnie de Saint-Gobain.

Другую группу образуют компании, производящие как упаковку, так и оборудование для ее производства. Это Tetra Pak Group, входящая в холдинг Tetra Laval, Toyo Seikan, Kloeckner, SIG Holding и др.

Из потребителей упаковочной продукции ее производство в значительных объемах ведет лишь американский пивной гигант Anheuser-Busch, — не только крупнейший производитель алюминиевых банок, но и самый крупный в мире их переработчик. Серьезными активами в упаковочной индустрии обладают полиграфические компании — например, Toppan Printing, M-real, Bemis.

В упаковочной индустрии насчитывается более 50 компаний с объемом продаж свыше $1 млрд., 60% из них — американские фирмы.

Консолидация отрасли

Обостряющаяся в отрасли конкуренция, стремление к минимизации издержек, другие факторы делают консолидацию активов ключевым условием успеха. Процесс слияний и поглощений в отрасли ускорился во второй половине 90-х гг. В этот период было совершено более 2000 инвестиционных сделок. Согласно исследованию Piper Jaffray&Co., пик слияний и поглощений пришелся на 2000 г., когда было объявлено о 449 сделках на общую сумму $55,5 млрд. Общий объем сделок по слиянию и поглощению составил $13,7 млрд. в 2002 г., $14,3 млрд. в 2003 г. и $17,8 млрд. в 2004 г. Основным объектом слияний и поглощений были активы в секторах бумажно-картонной и пластиковой упаковки.

Основные игроки российского рынка упаковки

Производством упаковки в РФ занимаются около 3 тыс. предприятий, которые можно разделить на 3 группы:

1. Предприятия, входящие в крупные производственные холдинги и работающие на собственном сырье — например, ГК "Титан", "Илим Палп", "Гамма-Синтез".

2. Крупные производители упаковки, не имеющие собственных мощностей по производству сырья — отечественные предприятия (ЗАО "Готэк", ПЭФ "Союз", ПО "Гофра" и пр.), или филиалы крупных иностранных компаний (Stora Enso Packaging, Tetra Pak).

3. Малые и средние предприятия, выпускающие упаковку из закупаемого сырья.

Производители упаковки из картона и бумаги

По данным ГК "Готэк", производством гофропродукции в РФ занимаются около 150 фабрик. Крупнейшие производители картона — Архангельский ЦБК — около 20 % рынка, Котласский ЦБК (входит в группу Илим Палп) — около 11 %, Санкт-Петербургский КПК (контрольный пакет принадлежит Илим Палп) — примерно 8 %, Братский ЦКК (входит в состав Илим Палп) — 8 %, ОАО "Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК" — 8,5 % (в последнее время увеличил свою долю на рынке).

Конкуренция на рынке обостряется — в ближайшее время могут появиться новые сильные игроки. Недавно корпорация "Илим Палп" заявила о планах вложить около $100 млн. в открытие 5 предприятий по производству гофроупаковки. "Илим Палп" работает на собственном сырье и планирует строить предприятия вблизи основных потребителей продукции. На предприятиях "Илим Палп" выпускается 85% коробочного картона от объема, производимого в России.

Производители гибкой упаковки

Крупнейший производитель — австралийская компания Amcor Flexibles (13% российского рынка). Объем мировых продаж Amcor в 2004 г. составил $1,7 млрд., на долю РФ пришлось около $120 млн. Amcor Flexibles пока не имеет в России собственного производства.

В 2004 г. компания "Мультифлекс" была второй по обороту. По данным журнала "Вести", в 2004 г. она произвела примерно 7,8 тыс. т гибкой упаковки при обороте $40 млн. В 2000 г. "Мультифлекс" обрел портфельного инвестора — ЕБРР купил часть акций компании; деньги были инвестированы в модернизацию и развитие.

Третий по оборотам игрок рынка гибкой упаковки — старейшая с.-петербургская компания "Полиграфоформление Флексо". Компания быстро наращивала объемы производства: с 2 тыс. т упаковки в 2002 г. до 4 тыс .т в 2004-м. Она первой вышла на рынок производства композитных материалов для конфет и сегодня контролирует на нем около 80%.

Конкуренция в сегменте будет усиливаться в связи с развитием в РФ производств крупных международных компаний. Помимо Amcor Flexibles, в России собираются развивать бизнес такие крупные игроки как "Алкан" (строит 2 завода) и "Констанция Тайк" (купила предприятие в Тимашевске).

Жесткая пластиковая упаковка

Сектор характеризуется низкой концентрацией: продукцию выпускают более 3 тыс. предприятий из разных отраслей. Многие компании производят пластиковую тару для собственных нужд.

На рынке жесткой пластиковой упаковки меняется структура потребителей. Это связано с созданием холдингов в кондитерской промышленности. Вместо сотен предприятий возникло небольшое количество крупных объединений с централизованным снабжением. Хотя объем рынка не изменился, количество потребителей сократилось. Между фирмами, выпускающими жесткую пластиковую упаковку, началась борьба за клиента. Сегодня фирмы предлагают сходную продукцию по фактически одинаковым ценам.

В 2004 г., в результате консолидации отрасли напитков и пива, на рынке ПЭТ-упаковки также началась консолидация: крупным производителям напитков потребовались такие же крупные поставщики упаковки, с развитым сервисом и гарантированным качеством продукции.

Первым этапом консолидации отрасли ПЭТ-упаковки стало слияние в 2004 г. "ГК Ретал" и российских заводов литовской "Nemuno Banga". Новая компания получила название "НБ-Ретал". Позже в ее состав вошли "Итера-ПЭТ" и "Мастер Групп". К 2005 г. компания "НБ-Ретал" стала крупнейшей на своем рынке: 9 заводов в ключевых регионах России с общей производственной мощностью 4.5 млрд. Бутылок (30% рынка).

Компания "Комус-упаковка" заключила с французской DMT договор на поставку оборудования для производства БОПС-ленты мощностью 15 тыс. тонн. В "Комусе" рассчитывают, что с 2006 г., когда будет построен завод по производству сырья, компания займет большую долю рынка упаковки из БОПС-пленки.

Производители упаковки из металла

В России есть 2 крупнейших производителя банок из алюминия: "Ростар" (дочерняя структура "Русского алюминия") и "Рексам" (компания английского концерна Rexam Beverage Can). Завод компании Ростар в Дмитрове производит 1,3 млрд. банок в год; второй, во Всеволожске, рассчитан на выпуск 1,7 млрд. банок. Мощность завода Рексам в Наро-Фоминске оценивается в 1,7 млрд. банок в год.

В конце 2005 г. продолжаются переговоры о продаже "Ростара" американской Ball Corp. Если сделка состоится, американцы получат около 50% российского рынка алюминиевой тары.

Единственным предприятием РФ, производящим белую жесть на экспорт, является Магнитогорский металлургический комбинат, имеющий более 99% в общем объеме экспорта.

Производство упаковки из стекла

70 отечественных предприятий, производящих стеклянные бутылки, имеют долю рынка 40%. На стеклобутылки объемом 0,5 литра приходится 41% общей выработки, эксклюзивные стеклобутылки 0,25 литра — 18%, обычные стеклобутылки 0,25 литра — 13%, эксклюзивные стеклобутылки 0,5 литра — 7%, оставшийся 21% составляют другие виды стеклотары.

Производство бутылок растет и за счет собственного производства ликеро-водочных предприятий. Собственным производством обзавелась питерская "Веда", два завода в Подмосковье есть у группы "ОСТ", строить свой завод планирует новосибирский "Винап".

Диаграмма 5.

Крупнейшие игроки — предприятия с иностранным капиталом РАСКО и "Русджам". В отрасли нет выраженного лидера: практически каждый регион имеет маленький завод, производящий 20-30 млн. бутылок в год и обеспечивающий потребности области.

Сравнительная эффективность предприятий

Таблица 2. Сравнительная эффективность предприятий отрасли на основе показателя TP-Index¹

Компания	Специализация	Оборот, USD	Штат компании	TP-index	Страна	Источник
Для сравнения: среднее значение TP-index по результатам рейтинга Топ-500 издательства Fortune (2003 г.) — $ 703 964,5 /чел.
Tetra Pak	Картон, пищевая упаковка, упаковочное оборудование	9 474	20905	453 192	Швеция	Cайт К
Amcor Limited	Картон, алюминий, сталь, пластик	8 429	29063	290 025	Австралия	Hoovers
Crown Holdings	Упаковка, пластик	7 200	27600	260 870	США	Сайт К
Smurfit-Stone Container Corporation	Упаковка, картон	8 291	35300	234 873	США	Hoovers
Lead Technology Ltd.	Упаковочные машины	4	18	222 222	Израиль	tbc-world.com
EMIRATES TECHNOPACK L.L.C.	Вакуумная упаковка	35	180	194 444	Арабские Эмираты	tbc-world.com
Ecopack d.o.o.	Пищевая упаковка, пластик	2	13	153 846	Словения	tbc-world.com
RPC Containers Ltd (RPC Group)	Пищевая упаковка, пластик	811,7	6500	124 874	Англия	tbc-world.com
Queens Cosmetic Packaging Co.,Ltd	Пластик, упаковка для косметики	10	85	117 647	Китай	tbc-world.com
Веда-Пак	Стекло, бутылки	54	850	63 530	Россия	Данные компании
Титан	Бумага, картон, гофротара	290	6900	42 029	Россия	Форбс200
Xiamen Good Imp&Exp Co., Ltd	Пластик, вакуумная упраковка	1	25	40 000	Китай	tbc-world.com
Tangent Plast	Пластик, парфюмерные флаконы	0,1	3	33 333	Индия	tbc-world.com
Илим Палп		1 300	44650	29 115	Россия	Форбс200
Dongcai Printing Packing Co., Ltd	Бумага, картон, подарочная упаковка	15	600	25 000	Китай	tbc-world.com
Shenzhen Yat Yen Yeung Technology Co., Ltd.	Упаковочная лента	25	1200	20 833	Китай	tbc-world.com
V-PACK COMPANY LIMITED	Пищевая упаковка, пластик	4	250	16 000	Вьетнам	tbc-world.com
Lian Fu Paper Co., Ltd.	Пищевой и непищевой пластик	0,5	40	12 500	Китай	tbc-world.com
Wenzhou Hesheng Hardware Plastics Factory	Упаковочное оборудование	300000	110	2 727	Китай	tbc-world.com
Для сравнения: среднее значение TP-index по результатам рейтинга Топ-200 частных компаний России журнала Форбс (2004 г.) — $ 214 944,4 /чел.

По показателям TP-index, отрасль выглядит как "устойчивый середняк", воспроизводя значения большинства компаний реальной экономики. Как и прочие "производственные" направления бизнеса, компании упаковочной отрасли заметно отстают от медианы рейтинга Fortune-500, вершинные значения которого сформированы финансовыми и страховыми институтами.

Лидер отрасли по показателю TP-index — шведский Tetra Pak, пионер в разработке уникальных упаковочных технологий. Вслед за ним — Amcor Limited. За ними идет группа компаний, специализированная на производстве вошедшей в моду пластиковой пищевой упаковки.

Российские производители упаковки не слишком стремятся к открытости данных о своем бизнесе. Из тех фирм, информация о которых доступна, первое место занимает Веда-Пак. На втором месте ГК Титан, на порядок уступающая в эффективности Tetra Pak. Результаты Титана вдвое превосходят показатели Илим Палп.

Традиционное окружение российских фирм по результатам TP-index — компании из Китая и других стран Юго-восточной Азии. К чести российских производителей следует отметить, что даже Веда-Пак почти на порядок превосходит аутсайдеров списка из числа китайских упаковщиков. 
 

---

Publisher: Журнал «Лица бизнеса» 15 February 2006