Транспортная логистика

«Getting the right product, to the right place, at the right time,

  in the right quantity, with the right quality, for the right cost»

(Правило «шести «right» — ключевой слоган современной логистики)

Мировые тенденции развития рынка транспортной логистики

Без преувеличения можно сказать, что ключом к росту мировых экономик служит развитие транспортных и связанных с ними логистических инфраструктур. В США и в Европе логистические затраты составляют 8,6% и 7,8% ВВП соответственно.

Все большее распространение в мировой практике приобретает логистический аутсорсинг — передача логистических функций сторонним организациям — провайдерам логистических услуг (3PL [1] провайдерам.

Западный рынок 3PL услуг сформировался в 90-е годы и ежегодно растет на 16-22%. Наиболее емкий, развитый и консолидированный логистический рынок — североамериканский. Емкость рынка логистики США в 2004 году достигла $ 1015 млрд., из них доля рынка 3PL услуг составила $ 89,4 млрд. Лидируют на рынке экспедиторы — организаторы международных грузоперевозок, доходы этих компаний за прошедший год выросли на 17,2%.

По оценкам экспертов, объем европейского рынка логистических услуг примерно вдвое меньше, чем в Северной Америке.

Основные тенденции развития мирового рынка логистики — формирование стратегических альянсов с целью более эффективного решения логистических задач и снижения издержек, внедрение систем управления интегрированными цепочками поставок, развитие мультимодальных перевозок, увеличение доли 3PL логистики. По данным Armstrong & Associates более 80% компаний Fortune Top 100 пользуются услугами 3PL провайдеров. Самыми активными пользователями услуг логистических компаний в США являются розничная торговля, отрасль высоких технологий и автомобильная промышленность; в Европе к этому списку добавляются фармацевтическая и текстильная отрасли.

Особенности российского рынка

Россия — транзитная страна, через которую проходят самые короткие транспортные маршруты между Европой и Азией. Если по морю грузы из Азии в Европу доставляются за 30 и более дней, то по Транссибирской железной дороге за 10 — 12 суток. Совокупный объем торгового оборота между Европой и Азией составляет сегодня около $600 млрд, в год. СССР зарабатывал на транзите до $6 млрд, в год. Теперь Россия ставит цель довести объем транзита хотя бы до 10% от всего грузопотока, но пока реальные объемы в несколько раз меньше.

В России объем рынка логистических услуг в целом уже сегодня превышает $ 30 млрд., а потенциал российского логистического рынка оценивается в $ 120 млрд.

Ключевыми факторами развития рынка грузоперевозок и логистических услуг будут оставаться высокие ежегодные темпы роста промышленного производства (7,4% — по прогнозу Минэкономразвития и оценкам РБК), оборота розничной торговли (9,6% — согласно оценкам Госкомстата РФ), а также внешнеторговых операций (главным образом импорта -7,1%).

Еще один потенциальный фактор развития российского логистического рынка — это судьба нескольких десятков тысяч дистрибьюторских компаний. Начиная с 1998 года, в России просматривается тенденция к неуклонному снижению жизнеспособности дистрибьюторских компаний. Эта тенденция исторически закономерна, поскольку американский рынок прошел эту стадию в 1960-70 гг., европейский рынок — в 1970-80 гг. Многие компании разорились, а те, что пережили кризис, стали профессионально заниматься логистикой, либо ушли в узкоспециализированный бизнес (продвижение брэндов, консалтинг и пр.)

Реализация перспектив российского рынка логистики возможна, однако, лишь при условии ее достаточной конкурентоспособности. Сегодня эксперты единодушны в том, что российский логистический рынок проигрывает своим зарубежным конкурентам. Разница только в оценках: одни считают, что отставание не превышает 2-3 лет, другие — что это отставание катастрофично.

Привычной особенностью России является высокая степень коррумпированности и криминализации транспортно-логистического рынка. Везти груз, как правило, выгоднее не по логистически эффективной схеме, а исходя из задач реализации таможенных схем, преодоления хаоса портовых процедур, получения подвижного состава МПС вне квот и очередей и т.п. В результате, как отмечалось на заседании коллегии Минтранса РФ, доля транспортных затрат на единицу ВВП в США оказывается ниже в 3,6 раза, а в Германии — в 10 раз.

Министерством транспорта РФ сегодня разработана  Транспортная стратегия развития, реализация которой предполагает инвестиции до $ 20 млрд. ежегодно. В соответствии с одним из разделов этой стратегии, «Развитие экспорта транспортных услуг», до 2010 года доходы от транзитных перевозок в России должны возрасти в 8-10 раз, число трансфертных авиапассажиров — в 5-7 раз. Вдвое увеличится объем экспедиторских услуг, предоставляемых российским компаниям. Доля нашей страны на мировом рынке морских перевозок должна достичь 50 процентов.

Перевозки и экспедирование грузов

По данным Госкомстата России, грузооборот в транспортной отрасли РФ в январе-мае 2005 г. вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. — до 1920,4 млрд.ткм.

Грузооборот по отдельным видам транспорта составил:

·        железнодорожного — 754,7 млрд.ткм (рост на 1,9%),

·        автомобильного — 73,5 млрд. ткм (рост на 9,3%),

·        морского — 25,9 млрд.ткм (рост на 4,2%),

·        внутреннего водного — 19,9 млрд.ткм (снижение на 8,4%),

·        воздушного (транспортная авиация) — 1,1 млрд.ткм (снижение на 4,3%),

·        трубопроводного транспорта — 1045,2 млрд.ткм (рост на 3,2%).

Структура грузоперевозок в России имеет свою специфику. В прошлом году более 80% всех перевозок пришлось на железные дороги и лишь 9% — на автотранспорт. В Европе и США ситуация обратная — около 80% грузов перевозят автомобили.

Железные дороги в ближайшие годы останутся главным транспортным средством для перевозки больших объемов грузов на дальние расстояния. По прогнозу ОАО "РЖД", емкость рынка железнодорожных перевозок может увеличиться до $21,2 млрд. в 2006 году.

Емкость отечественного рынка автоперевозок оценивается в $ 3-3,2 млрд. В целом (с учетом автотранспорта всех отраслей экономики) объем перевозок грузов автомобильным транспортом составил в 2004 году примерно 6,57 млрд. тонн (101,5% к уровню 2003 г.), а грузооборот — 182,1 млрд. ткм (105,2% к уровню 2003 г.). При этом на долю отечественных перевозчиков приходится около трети объемов перевозок, тогда как в советский период соблюдался паритет — 50 на 50 с

Объем международных перевозок грузов российскими автоперевозчиками в прошлом году, составил более 7,5 млн. тонн. Развитие экспортных перевозок существенно тормозится из-за устаревшего автопарка. Более 60% парка транспортных средств, занятых на международных перевозках грузов, не соответствует даже минимальным экологическим нормам "Евро-1", и их эксплуатация в Европе ограничена. Лишь 23% машин соответствует нормам "Евро-1", 15% — "Евро-2", а требованиям "Евро-3" отвечает менее 1% общего числа автомобилей.

Индустрия морских перевозок лет переживает подъем. За последние 15 лет объем грузов, перевезенных по мировым морям и океанам, вырос в 1,5 раза — до 5,7 млрд тонн. В денежном выражении оборот мировой морской транспортировки превышает $ 4,5 трлн.

В 2003 году грузооборот российских портов превысил 270 млн. тонн, в 2004 году он увеличился до 350 млн. тонн, что в денежном выражении составит примерно $ 6,0 млрд. В западных странах львиную долю экспортно-импортного грузопотока контролируют местные судоходные компании, у нас же только около 30% перевозок осуществляют компании под российским флагом. В 2004 году все судоходные компании России перевезли около 80 млн. тонн грузов, заработав на этом чуть больше $ 1,5 млрд.

Последние 3-5 лет доля речного транспорта в общем объеме грузоперевозок падает. Ранее к речному транспорту тяготела масса грузов, начиная с контейнерных перевозок и заканчивая северным завозом, транспортировкой металла, удобрений и древесины, хлеба, химикатов. Сейчас на долю речников остались лишь нерудные стройматериалы (песок, камень, щебень, гравий). Речники теряют рынок контейнерных перевозок, уходят трубы, продукты питания.

Один из наиболее бурно развивающихся сегментов грузоперевозок — контейнерные перевозки. Оборот контейнеров на российском рынке по темпам роста в несколько раз опережает среднемировые показатели. Так, по итогам 2004 г. объем российского контейнерного рынка увеличился на 25% при общемировом росте 8-10%.

Рынок грузовых авиаперевозок составляет менее 1% от рынка грузоперевозок. Емкость рынка оценивается примерно в $ 700 млн. Тенденция последних лет — существенное повышение цен на авиатопливо — приводит к снижению привлекательности этого сегмента рынка.

Складские услуги

Потенциальный объем российского рынка складских услуг оценивается примерно в $ 15 млрд. На сегодняшний день, по мнению экспертов, реальный объем российского рынка не превышает $ 3 млрд. Большая часть этого бизнеса сосредоточена в восьми крупнейших городах страны — Москве, С.-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Н. Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Краснодаре. Однако объемы и общие площади складских помещений, соответствующие международным стандартам, значительно отстают от потребностей рынка.

Ежегодный прирост вводимых в строй складских площадей оценивается в 20-30%, темпы прироста увеличиваются, повышается качество и расширяется спектр логистических услуг. Как показывают данные агентства «Бекар», инвестиции в складское строительство с каждым годом становятся все привлекательнее.

Управление цепями поставок

По исследованиям КИА-центр (2003), только 1,9% компаний, работающих на российском рынке хранения и транспортировки грузов, позиционируют себя как логистические 3PL-компании(транспортно-экспедиторские компании составили 82,8% от общего числа, складские операторы -10,8%, курьерские службы — 4,5%). Однако сектор комплексных услуг является одним из наиболее динамично развивающихся на российском рынке. Этому способствуют две разнонаправленные тенденции.

С одной стороны, снижается рентабельность простого экспедирования. По данным экспертов, если в начале 1990-х годов рентабельность одной операции достигала 20-75%, то сейчас она не превышает 7%. Этим объясняется желание заработать на сопутствующих услугах, в первую очередь на межтерминальной транспортировке. Рентабельность этой операции составляет 40-60%, что на сегодняшний день может рассматриваться почти как сверхприбыль.

С другой стороны, развивается аутсорсинг логистики. Одни компании: "М. видео", "ТехноСила", Ford, METRO, "Евросеть", "Связной" — уже передали свои полномочия сторонним логистическим компаниям. Другие: "Копейка", "Виктория", IKEA, "Перекресток", "Лаверна", "Спортмастер" — развивают свои собственные складские проекты, не доверяя пока уровню чужого сервиса.

Логистические компании, управляющие цепочками поставок (4PL), на российском рынке пока не представлены. В Польше, с которой часто сравнивают Россию, по данным исследований Data Group, такие услуги предоставляет почти половина логистических операторов.

Основные игроки российского логистического рынка

На сегодняшний день в России насчитывается более 6000 компаний, предлагающих транспортно-экспедиционные услуги.

Большая часть компаний (по оценкам участников рынка, около 65%) предлагают одновременно несколько видов логистических услуг — экспедирование, транспортировку, складирование, таможенную очистку. 

Примерно 70-75% от общего количества игроков российского рынка — небольшие частные отечественные компании. Как правило, они располагают небольшим парком собственного транспорта (в подавляющем числе случаев это автомобили, парк до 50 машин). Большая часть таких компаний не имеет собственных Интернет-сайтов, не участвует в выставках и рейтингах, находит клиентов через связи и частные объявления. Мелкие игроки выступают в качестве организаторов экспедирования и транспортировки, при необходимости обращаясь к крупным грузоперевозчикам. Их отличительная особенность — низкие тарифы, высокая оперативность, гибкость в предоставлении условий клиенту.

Небольшие отечественные компании заинтересованы работать с крупными клиентами настолько, что готовы работать с комиссией 10%, а порой в результате переговоров автомобильная перевозка силами частной компании может стоить на 25% ниже тарифов, которые дает ж/д перевозчик.

Примерно 20% от общего количества игроков составляют средние и крупные отечественные транспортно-логистические компании. Их типовой набор услуг — транспортировка, таможенное оформление, ответственное хранение. К таким компаниям можно отнести Русскую логистическую службу и Major Cargo Service (Москва), ООО «ИНФОКОМ» (Екатеринбург).

5-10% — иностранные компании. Работают в основном с западными компаниями, пришли на российский рынок одновременно со своими ключевыми клиентами. Они страхуют груз и несут полную ответственность за его сохранность. Сервис в этих компаниях предполагает, что клиент может получить информацию о статусе и перемещениях своего заказа. При транспортировке и хранении гарантируют поставку в дверь, температурные условия. Широкопрофильными считаются такие крупные международные логистические фирмы, как Danzas, Schenker, Kuene&Nagel, Nippon Yusen Kaisha, FM-Logistic, UTi. Их тарифы на 30%-70% выше по сравнению с российскими компаниями.

Рынок курьерской доставки представлен международными компаниями, которые пришли в Россию в 1989-1991 годах (TNT, UPS, DHL), а также российскими и совместными компаниями, созданными в 1992-1993 годах (Pony Express, ЕМС-Гарантпост, Зета-экспресс, Сити-экспресс).

Рынок железнодорожных перевозок в значительной мере монополизирован ОАО Российские железные дороги, однако доля ОАО РЖД в общем объеме грузовых перевозок падает: она снизилась с 71,5% в 2003 г. до 67,5% в 2004 г. Это обусловлено развитием конкурентного рынка на железнодорожном транспорте и растущим числом частных операторов и перевозчиков.

Министерство транспорта отмечает, что реальную картину по игрокам на рынке автомобильных перевозокпо России получить трудно. Произошли существенные изменения в структуре перевозчиков: вместо нескольких десятков крупных АТП появились тысячи владельцев одного или нескольких автомобилей.

По данным эксперта компании LFLogistic, в ближайшие 5 лет будет происходить укрупнение игроков на рынке автомобильных перевозок, поскольку по мере роста их клиентов будет необходимо все большее количество машин. Оставшиеся мелкие компании будут обслуживать 1-2 постоянных клиентов.

Группа компаний "Волга-Днепр" уже много лет является лидером на международном рынке грузовых авиаперевозок сверхтяжелых и крупногабаритных грузов, контролируя по итогам 2004 г. около 54% мирового рынка перевозок уникальных и негабаритных грузов. Среди постоянных заказчиков группы — крупнейшие промышленные компании мира, в том числе Lockheed Martin, Exxon Mobil, Alcatel Aerospace и другие.

В то же время на внутреннем рынке грузовых авиаперевозок набирает обороты Аэрофлот: по итогам начала 2005 года он вплотную подошел к Компании «Волга-Днепр».

Тенденция к объединению операторов наметилась на рынке морских перевозок. Крупнейшие операторы ОАО Морской порт Санкт-Петербург, ОАО Восточный порт, ОАО Дальневосточное морское пароходство, группа компаний Сибирский алюминий и ОАО Совкомфлот подписали протокол о намерениях создания компании — национального оператора транзитных и внешнеторговых контейнерных перевозок в РФ.

Российские перевозчики-экспедиторы не располагают достаточными финансовыми ресурсами и опытом работы в условиях жесткой конкуренции, действуют разрозненно, нередко ослабляя друг друга. В последний год российские операторы начали объединяться для обеспечения мультимодальных транспортировок (перевозок разными видами транспорта). Так, ЗАО Русская тройка создана в 2004 г. Учредителями компании на паритетных началах выступили ОАО Российские железные дороги и ОАО Дальневосточное морское пароходство. Предполагается, что Русская тройка будет осуществлять сквозные мультимодальные контейнерные перевозки по схеме «от двери к двери» по основным транспортным коридорам на территории РФ из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Сравнительная эффективность предприятий отрасли.

Сравнительная эффективности ведущих предприятий отрасли на основе показателя TP-Index [2]  (см. таблицу 1) проводилась по следующим компаниям:.

Компания	Область деятельности	Дата соз- дания	Год изме- рения	Оборот, USD	Штат компании	TP-index	Источник	Страна
Deutsche Bahn	Ж/д перевозки		2003	31947400000	242759	131601,3	Fortune Top 500	Германия
Union Pacific	Ж/д перевозки	1862	2004	12180000000	48000	253750,0	Hoover"s	США
Российские железные дороги (РЖД)	Ж/д перевозки		2003	19418000000	1200000	16181,7	Сайт К	Россия
Bergensen d.y.ASA	Морские перевозки	1935	2003	767700000	3500	219342,9	Сайт К	Норвегия
Совкомфлот	Морские перевозки	1973	2004	397000000	3750	105866,7	Вед010205 А6	Россия
Boeing	Авиа-корпорация	1916	2003	50485000000	157000	321560,5	Fortune Top 500	США
Аэрофлот	Авиаперевозки	1991	2003	1716000000	15000	114400,0	Сайт К	Россия
Волга- Днепр	Грузовые авиаперевозки	1990	2003	254000000	1300	195384,6	Вед03.06.04	Россия
Nijman/Zeetank International Holding BV	Автоперевозки, логистика	1968	2003	55000000	500	110000,0	http://www.iru.org	Голландия
Русские Логистические Системы (РЛС)	Автоперевозки, логистика	1996	2003	19000000	200	95000,0	www.cia-center.ru	Россия
Canada Post Corporation	Почта		2003	4900100000	66550	73630,4	Hoover"s	Канада
Почта России	Почта	1711-2002	2003	1053000000	350000	3008,6	РИА "Новости"	Россия
United Parcel Service	Экспресс-доставка	1907	2003	33485000000	355000	94323,9	Fortune N121	США
СПСР-Экспресс	Экспресс-доставка	2001	2004	22200000	1100	20181,8	Эксперт №17-2005	Россия

Как следует из данных таблицы, эффективность работы ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) вполне сопоставима с эффективностью управляемой государством Deutsche Bahn, но более чем на порядок уступает показателям частной американской железнодорожной компании  Union Pacific. При этом в РЖД трудится рекордное количество сотрудников — 1 200 000 человек, или 2% трудоспособного населения России. Однако,Deutsche Bahn считается в Германии самым неэффективным предприятием (среди всех отраслей). По итогам2003 г. компания показала серьезную убыточность, и было принято решение о ее приватизации.

 Неплохо выглядит ситуация при сравнении зарубежных и российских компаний в морских, авиационных и автомобильных перевозках, хотя везде есть заметный отрыв показателей западных компаний. Все компании в этой отрасли — частные.

Очередной разрыв показателей — вновь при сравнении проходящей трудные реформы «Почты России» и типичной по своим показателям в отрасли Canada Post Corporation. Очевидно, «Почте России» придется пройти еще сложный путь в достижении приемлемого уровня эффективности, либо ее грозят победить активно пробивающиеся конкуренты, примером которой может выступить имеющая всего трехлетнюю историю компания СПСР-Экспресс.

---

Publisher: Журнал «Лица бизнеса» 13 October 2005