Средства и системы безопасности. Обзор рынка.

Мировой рынок систем безопасности

Индустрия безопасности развивается высокими темпами. Это связано и с общим ростом мировой экономики, и с подъемом в отдельных отраслях, предъявляющих особый спрос на услуги и системы безопасности — например, бурное развитие розничной торговли и переход магазинов на самообслуживание, развитие строительной отрасли, использование новых технологий для строительства "интеллектуальных зданий". Дополнительным стимулом для роста индустрии становятся угрозы со стороны террористических группировок и организованной преступности.

По данным ИК Oppenheimer&Co., мировой рынок систем и услуг безопасности характеризуется высокой фрагментарностью, преобладанием малых и средних компаний, большим удельным весом высокотехнологичной продукции, зависимостью от правительственных заказов, нестабильностью и слабой прогнозируемостью доходов.

Данные о рынке противоречивы. Это объясняется и неопределенностью понятия "безопасность", и недостаточной открытостью информации. Индустрия безопасности пересекается с крупнейшими секторами экономики (электроника, строительство, транспорт и т.д.), а ее развитие зависит от развития информационно-технологической отрасли. Это приводит к включению в разные обзоры разных наборов компаний, продукции и услуг, к "двойному счету" и т.д. Поэтому оценки объема рынка и отдельных его сегментов могут значительно различаться. Оценки могут также различаться в связи с использованием различных оснований для сегментации рынка и неполнотой доступной информации.

По оценке компании General Electric, одного из крупнейших производителей средств и систем безопасности, объем мирового рынка безопасности ежегодно растет на 7-12% и составляет сегодня примерно $160 млрд. По последнему исследованию Freedonia Group, оборот мирового рынка безопасности составил в 2004 г. $144 млрд., в том числе по рынку услуг — $95 млрд., по рынку средств безопасности — $49 млрд. К этим цифрам можно прибавить рынок систем и решений в области информационной безопасности, который, по-видимому, остался за рамками приведенных выше оценок. В 2004 г. он составил $12,9 млрд. (данные The Yankee Group).

В основу сегментации рынка обычно кладется один из способов классификации используемого оборудования. Показатели сегментов рынка включают соответствующие виды оборудования, а также стоимость услуг по их интеграции и установке.

Диаграмма 1.

                                   Источник: Bear, Srearns&Co.

К системам идентификации и обнаружения относятся системы радиочастотной (RFID) и биометрической идентификации, системы электронного слежения за товарами (EAS), детекторы взрывных устройств и веществ, металлодетекторы, детекторы химического состава воздуха и воды, и т.п.

В системы пожарной безопасности включены датчики (детекторы), сигнализация, средства пожаротушения.

Системы видеонаблюдения подразделяются на цифровые и телевизионные (аналоговые) системы наблюдения (CCTV).

К системам защиты от вторжения относят датчики нарушения периметра, сигнализацию.

Системы контроля и управления доступом (СКУД) подразделяются на автономные и сетевые, различаются по количеству точек прохода.

По данным Freedonia Group, наиболее динамичный рост отмечается в секторах СКУД, радиочастотной и биометрической индентификации, обнаружения взрывных устройств и веществ, цифровых систем видеонаблюдения.

Рынок систем противопожарной безопасности, по данным Bear, Srearns&Co. Inc., составляет порядка $5 млрд.

По данным Datamonitor, в сегменте систем видеонаблюдения быстрее других развивается сектор цифровых систем. В 2003 г. оборот в этой нише составил $1,4 млрд. и к 2007 г. вырастет до $7,4 млрд.

На мировом рынке систем RFID в 2005 г., по оценке Venture Development Corporation (VDC), оборот (включая оборудование, программное обеспечение и услуги) составил $2,4 млрд., а к 2008 г. достигнет $5,9 млрд.

Объем мирового рынка систем биометрической идентификации, по данным Yano Research Institute, по итогам 2003 г. превысил $700 млн. и должен достигнуть $4,6 млрд. к 2008 г.

Диаграмма 2.

                                   Источник: International Biometric Group

Диаграмма 3.

Перспективы развития мирового рынка средств и систем безопасности

По мнению Freedonia Group, мировой рынок средств и систем безопасности будет расти ежегодно на 8,4% и достигнет $74 млрд. в 2008 г. Наибольшим спросом будут пользоваться системы охранной и пожарной сигнализации из-за снижения их стоимости, улучшения технических возможностей, внедрения на малоосвоенные рынки жилых помещений и малого бизнеса, ужесточения правил пожарной безопасности за пределами перенасыщенных рынков развитых стран.

Максимальную прибыль будут приносить электронные системы безопасности. Это также связано со снижением цен, новыми разработками, выходом производителей на малоосвоенные рынки и способностью этих систем препятствовать росту угроз — от потерь в розничной торговле до угроз международного терроризма. Наилучшие перспективы у цветных камер видеонаблюдения, цифровых записывающих устройств, беспроводных и Интернет-совместимых систем, RFID- и EAS-систем, систем управления доступом, биометрической идентификации, обнаружения взрывчатых веществ.

Ведущие мировые производители средств и систем безопасности

К ведущим игрокам мирового рынка можно отнести практически всех крупнейших производителей электронного и электротехнического оборудования: General Electric, Honeywell, Sony, Matsushita (Panasonic), Samsung, Siemens, Bosch. Однако производство средств безопасности составляет незначительную долю их оборота и не отражается в предоставляемой этими компаниями публичной отчетности, поэтому оценить их оборот в сегменте безопасности затруднительно. Вместе с тем, лидерами отдельных сегментов рынка являются компании, не публикующие данные о своей деятельности. Например, американская компания Pelco (ее оборудование используется в системах видеонаблюдения Московского Кремля, Банка России, МИД РФ) известна как крупнейший мировой производитель, однако данные, подтверждающие или опровергающие такую оценку, недоступны.

С поправкой на эти факторы к числу лидеров мирового рынка средств и систем безопасности можно отнести следующие компании.

Tyco International Ltd. (США) — ее бизнес-сегмент Fire&Security производит системы пожарной безопасности и защиты от вторжения, оборот в 2004 г. — $11,5 млрд.

United Technologies Corporation (США), направление Fire&Security производит системы пожарной безопасности, контроля доступа, охранной сигнализации, видеонаблюдения. Оборот двух крупнейших компаний этого бизнес-сегмента, Chubb PLC и Kidde PLC, составила в 2004 г. $4,8 млрд.

Assa Abloy AB (Швеция) — крупнейший мировой производитель механических, электромагнитных и электронных замков; оборот в 2004 г. — $3,8 млрд.

Ingersoll-Rand Company Ltd. (США). Сегмент Security Technologies производит механические замки, двери, турникеты, электронные и биометрические средства контроля доступа. Оборот в 2004 г. — $1,8 млрд.

Honeywell International Inc. (США). Средства и системы безопасности (цифровые видео- и CCTV системы, СКУД, интегрированные системы безопасности и др.) производятся в рамках направления Security, Life Safety and Building Solutions; оборот в 2004 г., по оценке Bear, Stearns&Co., составил, $1,7 млрд.

General Electric Company (США). Средства и системы пожарной безопасности, СКУД, видеонаблюдения, идентификации и др. производятся в рамках направления Security. По разным оценкам, оборот в GE Security составляет $1,5-2 млрд.

Консолидация в отрасли

Быстрый рост и технологическое обновление связаны с консолидацией активов в отрасли, усилившейся после 2000 г. Тем не менее, в отрасли еще сохраняется значительная фрагментарность.

Крупнейшие игроки удерживают позиции в том числе благодаря консолидации активов путем слияний и поглощений.

Tyco Fire & Security поглотила в 2001 г. Sensormatic Electronics и Simplex Time Recorder. Последнее приобретение позволило Tyco стать крупнейшим производителем систем пожарной безопасности.

United Technologies за последние 2 года стала одним из лидеров рынка благодаря поглощению компанийChubb и Kidde.

Ряд приобретений сделала и General Electric, что позволило ей войти в число лидеров индустрии. В 2002-2005 гг. GE осуществила поглощения компаний Interlogix (системы защиты от вторжения, пожарная безопасность, интегрированные системы цифрового видеонаблюдения и СКУД, контроль за перемещением), Ion Track(системы обнаружения взрывчатых и наркотических веществ), InVision (обнаружение взрывчатых веществ),Edwards Systems Technology (пожарная безопасность).

В индустрии безопасности практикуются и другие формы консолидации. В октябре 2005 г. объявлено о создании стратегического альянса американских компаний Pelco и FLIR Systems, Inc.(мировой лидер в области термографических систем слежения за объектами в условиях плохой видимости). Компании договорились об объединении усилий в разработке, производстве и сбыте оборудования.

Российский рынок систем безопасности

Российский рынок охраны и средств безопасности оценивается в $4 млрд., пропорции долей услуг безопасности и технических средств в России близки к мировым. В 2004 г. рынок услуг безопасности составлял $2 млрд., объем рынка систем безопасности — около $800 млн. (оценка РБК). В том же году оборот рынка информационной безопасности, достиг $170 млн. (оценка Компании "Информзащита"). Рынок характеризует высокий процент импортируемых составляющих и готового оборудования. По мнению менеджера компании АРМО-Системы М.Чаматы, "наибольшей популярностью пользуется американское и шведское оборудование. Отмечается падение спроса на продукцию Китая и Тайваня, так как клиенты поняли: покупая эту технику, они платят дважды.".

Российский рынок услуг охраны и средств безопасности считается весьма перспективным. По оценкам компании "Баярд" и агентства "Михайлов и партнеры", темпы его роста вдвое превышают европейские и американские показатели. Ежегодно разные сектора рынка систем безопасности прирастают на 10-35% (РБК); прогнозируемый рост рынка — 17-19% в год. По расчетам, в 2006 г. объем рынка систем безопасности превысит $1 млрд., а к 2008 г. удвоится, достигнув $1,6 млрд.

Несмотря на уверенный рост и потенциал развития, отрасль остается одной из наиболее информационно непрозрачных и неструктурированных.

"Большая тройка" в сегментации российского рынка систем безопасности

Эксперты выделяют 5 основных сегментов рынка технических средств безопасности (см. диаграмму 4).

Диаграмма 4.

                                                            Источник: РосБизнесКонсалтинг, 2005

Сегодня рост сегмента систем пожарной и охранной сигнализации составляет около 15% в год. Здесь работает много отечественных производителей, в том числе благодаря активной государственной поддержке. Однако, по мнению экспертов, господдержка неконкурентоспособных игроков долго затрудняла выход в сектор новых производителей и не позволяла повысить уровень надежности систем.

Наибольшие темпы роста ожидаются в ближайшие годы на рынках систем видеонаблюдения (охранного телевидения) и СКУД.

По оценкам РБК, объем сегмента видеонаблюдения в 2004 г. составлял $200 млн. и ежегодно увеличивается на четверть. Если в ближайшие 5 лет эти темпы сохранятся, то к 2009 г. сегмент станет самым крупным на рынке. Отечественные производители представлены здесь слабо. Львиная доля продукции принадлежит иностранным разработчикам, чьи решения часто лучше и дешевле отечественных аналогов.

В настоящее время используются в основном аналоговые камеры наблюдения (крупнейшие производители — Watec, Computar, Panasonic, Sony, JVC). Цифровые камеры мало распространены (по оценке IMS Research, продажи составляют 4% от общих продаж камер видеонаблюдения), но их продажи ежегодно растут почти на 30%. Поэтому уже через 1-2 года ожидается превалирование на рынке охранного телевидения цифровых и гибридных систем.

На СКУД в 2004 г. приходилось 15% отечественного рынка систем безопасности. Здесь наши разработчики достигли наибольших успехов, наладив производство и самих СКУД, и практически всех составляющих. Доля российских систем на рынке СКУД составляет не менее 70%, а по некоторым направлениям достигает 90%. Наиболее перспективны в этом сегменте биометрические и Smart- технологии идентификации; наблюдается их бурный рост и проникновение на смежные рынки; растет роль программного обеспечения для интегрированных СКУД.

Некоторые тенденции развития российского рынка

Рост российского рынка систем безопасности стимулируется во многом теми же факторами, что и рост СБ на мировом рынке. Из специфических благоприятных обстоятельств аналитики РБК отмечают хороший финансовый климат, рост культуры использования СБ и рост доли СБ российского производства.

Наиболее успешно идет развитие бизнеса охранных систем в Центральном федеральном округе, на долю которого приходится 40% рынка.

Оставаясь фрагментированным, российский рынок обнаруживает признаки начинающейся консолидации. Так, в октябре 2004 г. принято решение о создании холдинга "Корпорация ПЕНТАКОН", объединяющего 5 компаний из С.-Петербурга, Ташкента и Лейпцига.

Крупнейшие игроки на российском рынке систем безопасности

В силу закрытости рынка не представляется возможным составить объективный рейтинг компаний по размеру выручки. Однако экспертные опросы РБК, показали: в каждом из сегментов насчитывается не более 10 лидеров, доля каждой из которых не превышает 8%. Исследование РБК позволяет составить карту рынка технических средств безопасности, охватывающую основных производителей, интеграторов и дистрибьюторов (многие компании, занимаются одновременно производством, дистрибуцией, проектными и монтажно-наладочными работами).

Таблица 1. Крупнейшие игроки на российском рынке систем безопасности

  Охранная и пожарная сигнализация Системы охранного видеонаблюдения Системы контроля и управления доступом
Производители и дистрибьюторы Аргус-Спектр

Армо-Системы
Безопасность
Болид
Деан
Интегратор
Луис+

МГП Спецавтоматика
НИКИРЭТ
Радиан

Сатро-Палладин
Солинг
Терна
Тинко
Ультра Стар
Формула Безопасности

Армо-Системы
Безопасность
Деан
Интегратор

Луис+
Радиан

Сатро-Палладин
Солинг
Терна
Тинко
Формула Безопасности
ЭВС

Армо-Системы
Безопасность
Болид
Деан
Интегратор

Луис+
НИКИРЭТ
Радиан

Сатро-Палладин
Солинг
Терна
Тинко
Формула Безопасности
Элерон

Интеграторы Безопасность
Деан
Интегратор
МГП Спецавтоматика
Радиан
Росси
Терна
Ультра Стар
Формула Безопасности
Безопасность
Деан
Интегратор
Радиан
Росси
Терна
Формула Безопасности
ЭВС
Безопасность
Деан
Интегратор
НИКИРЭТ
Радиан
Росси
Терна
Формула Безопасности
Эскорт Центр
Элерон
                                                                                     Источник: РосБизнесКонсалтинг, 2005

Сильнейшие игроки — системные интеграторы (их пока немного), обеспечивающие выполнение крупного заказа "под ключ". В их составе есть производственные и торговые подразделения, отделы разработок, поставок и монтажа, проектные отделы. В эту группу входят ООО "Конфидент"ЗАО "Росси СП" (входит в холдинг "Пентакон"), "Эскорт-Центр" и другие. Как правило, системные интеграторы ведут собственные разработки. Эти столичные компании активно работают в регионах; доля иногородних заказов составляет 20-50%. В разработках интеграторов отечественная системотехника и ПО реализуются на элементной базе иностранного производства. Имея прямые контакты с предприятиями Европы и Юго-Восточной Азии, компании этой группы являются и оптовыми поставщиками оборудования.

Бизнес второй группы участников рынка — производителей оборудования — в основном связан с выполнением специальных технических требований российских заказчиков. Изготовители также широко применяют импортные комплектующие. При реализации продукции производители выстраивают собственную дистрибьюторскую сеть или пользуются сетью торговых домов.

Самая массовая группа игроков — монтажники. Им по силам установить видеодомофон, оборудовать систему видеонаблюдения на проходной завода, в маленьком магазине или кафе. Монтажники используют типовые решения и покупают готовые комплекты оборудования у дистрибьюторов или изготовителей. 
 

Источник: РосБизнесКонсалтинг, 2005

Большая часть импортных средств защиты поступает в Россию через дистрибьюторские сети. На рынке около 200 дистрибьюторских компаний, однако крупные интеграторы или торговые дома не только работают через дистрибьюторов, но и практикуют прямые поставки.

Несомненным лидерам рынка — Siemens, Bosch, Tyco и Honeywell — развернуться в России мешают 2 фактора: низкая покупательная способность и дешевая рабочая сила. Многие предприятия вместо того, чтобы закупать приборы, нанимают охранников. Кроме того, дешевизной продукции все еще привлекают российских клиентов азиатские поставщики. Эксперты считают, что если западные фирмы не хотят потерять российский рынок, им нужно сделать свою продукцию более доступной по ценам, пусть даже за счет качества.

Сравнительная эффективность предприятий отрасли

Таблица 2. TP-Index1 предприятий отрасли

Компания Специализация Оборот, USD Штат компании TP-index Источник Страна
 
Лидеры отрасли по показателю TP-index
Cogent Inc. Биометрия, системы допуска 87700000 137 640 146 США
Ingersoll-Rand Company Limited Системы допуска, замки 9393600000 36000 260 933 Бермуды
Honeywell International Inc. Автоматизированные системы контроля 25610000000 109000 234 871 США
Аутсайдеры отрасли по показателю TP-index
Sichuan Gangxin Enterprises Com. Системы видеозаписи 200000 60 3 333 Китай
Ningbo Kingsun Electronic Co. EAS tags 200000 85 2 352 Китай
Shenzhen Gabel Electronic Co. Датчики пожаротушения 750000 450 1 666 Китай
Показатели TP-index российских игроков отрасли
Ультра Стар Производство, дистрибуция, продажа систем безопасности. 300000000 3000 100 000
№1444 2005 Б6
РФ, СПб
Гольфстрим Инжиниринг Инженерные комплексы безопасности 12000000 190 63 157 данные Компании РФ, М
Терна ТПГ Торгово-промышленный холдинг 192811000 30000 6 427 http://terna.ru/359 РФ, М
Среднее значение TP-index для 25 компаний отрасли — 104 010 $/чел.
 
Среднее значение TP-index по данным рейтинга Fortune -500 (2003 г.) — 703 964,5 $ /чел.

Среднее значение TP-index по данным рейтинга Форбс -200 частных компаний России (2004 г.) — 214 944,4 $ /чел.
 

Лидер отрасли по показателю TP-index — калифорнийская Cogent Inc., специализирующаяся на производстве и внедрении автоматизированных биометрических систем допуска. Основные ее клиенты — правительственные организации и пенитециарные учреждения. Ключевой фактор успешности компании — обеспечение полного комплекса услуг, от производства "железа" до программного обеспечения и интеграции с другими системами контроля. Результативность Cogent приближается к уровню лучших компаний из Fortune-500 и более, чем вдвое превосходит показатели соседей, считающихся лидерами рынка — Ingersoll-Rand Company Ltd. иHoneywell International Inc.

Аутсайдеры отрасли — китайские компании, не достигшие значимых оборотов. Как и лидер списка, эти компании молоды (7-10 лет со дня основания) и специализированы в своей деятельности; но эта специализация более узка: системы наблюдения за задними дверьми спецавтомобилей, дымоулавливающие датчики, "противокражки", беспроводные видеодомофоны — типичные образцы их продукции. Такие компании быстро перестраиваются под спрос с одной продукции на другую, но недостаточность оборотных ресурсов и лоббистских возможностей не позволяет им удержать весь спектр предложений и освоить интегрированную услугу. В списке китайских производителей есть немало фирм с вполне солидными показателями оборота и результативности, превосходящими мировой среднеотраслевой уровень.

Отечественные игроки, информацию о которых удалось собрать, занимают позиции в середине рейтинга. Наиболее успешна санкт-петербургская Ультра Стар. Ее результативность вплотную приближается к мировому среднеотраслевому уровню, хотя пока вдвое ниже уровня 200 крупнейших российских частных компаний. Далее с заметным снижением следуют показатели Гольфстрим Инжиниринг. Замыкает список ТПГ Терна, для которой системы безопасности являются лишь одним из направлений. Тем не менее, это единственная обнаруженная нами организация, которая опубликовала данные о финансовых показателях. Возможно, именно поэтому ее место в списке выглядит так скромно. Но — сам почин важнее… 
 


1 TP-index (Turnover-to-Personnel index) — показывает отношение оборота предприятия за год к среднесписочному количеству сотрудников. TP-index является одним из самых простых и надежных способов сравнительной оценки эффективности работы предприятий.

Издательство: Журнал «Лица бизнеса» 15 марта 2006
Разделы:
Поделиться

Отзывы

Следующий

Хочу отметить высокий профессионализм консультантов Консалтинг-Центра «ШАГ» и надеюсь на дальнейшее успешное сотрудничество. Читать целиком

Начальник Управления привлечения и развития персонала АО СУЭК А. В. Фомин

Представительство коммандитного товарищества «Доктор Вильмар Швабе Гмбх &Ко.КГ» выражает благодарность Владимиру Хомутову, партнеру Консалтинг-Центра «ШАГ» за проведенный тренинг «Финансы для нефинансовых менеджеров».  Читать целиком

Максимова Лариса Анатольевна, Глава представительства

Я могу смело сказать, что на сегодняшний день идеальным помощником для перестройки взглядов и подходов существующего менеджмента компании в правильное русло выступает Консалтинг-Центр «ШАГ». Читать целиком

Генеральный Директор С. С. Никитенко

Читать целиком

Генеральный Директор Н. Дерепаско

Читать целиком

Генеральный Директор А.А. Угаров

Руководство ООО «Центр-Процессинг» обратилось в Консалтинг- Центр «ШАГ» в тот момент, когда нам понадобилась внешняя оценка управленческого и профессионального потенциала наших сотрудников. В соответствии с нашим запросом консультанты КЦ «ШАГ» провели ассессмент топ-менеджеров компании и подготовили персональные резюме. Читать целиком

Генеральный директор РЕДЬКО НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

Мы довольные Компанией ШАГ и рекомендуем рассмотреть их для сотрудничества. Если ко мне обратятся представители среднего и крупного бизнеса, я рекомендую сотрудничество с Компанией ШАГ.  Читать целиком

Генеральный директор Тольбаев Б.

Опираясь на позитивный опыт, полученный в ходе проведения вышеупомянутого маркетингового исследования, Банк «Петрокоммерц» рекомендует Консалтинг-Центр «ШАГ» в качестве компании, способной провести сложные многоуровневые исследования рынка, подготовить аналитический материал, необходимый в условиях объективного дефицита рыночной информации. Читать целиком

В. А. Виноградов, Первый Вице-Президент ОАО Банк «Петрокоммерц»

Мы рекомендуем Консалтинг-центр "ШАГ" как профессиональную команду консультантов по управлению. Читать целиком

Генеральный директор Н. В. Редько

Мы рекомендуем Консалтинг-Центр «ШАГ» как профессиональную команду специалистов по управлению бизнесом, качественно и в срок решающую поставленные перед ней задачи. Читать целиком

Вице-Президент-начальник Департамента регионального бизнеса Ю. С. Кац

Опираясь на позитивный опыт, полученный в ходе проведения вышеупомянутых  работ, «Элекснет» рекомендует Консалтинг-Центр «ШАГ» в качестве компании, способной не просто  получить необходимый заказчику  ближайший результат,  но и решить поставленную перед ним задачу, исходя из стратегических перспектив развития бизнеса. Читать целиком

Ю. И. Локотцов, Генеральный директор ООО «Элекснет»

Следует отметить, что консультанты фирмы "ШАГ" используют уникальные формы и методы работы, которые не только обеспечивали им достижение желаемого результата в чрезвычайно короткие сроки, но и приводили руководство Корпорации к решениям, максимально удовлетворяющим всех участников. Читать целиком

Президент Г. В. Дуванов

Работа была выполнена тщательно и качественно, без заметных помех рабочему процессу. Результаты работы существенно расширили понимание руководством и всем персоналом компании имеющихся проблем и задач, и стали важным подспорьем в проводимой нами реорганизации. Читать целиком

Президент ЗАО «Страховое Акционерное Общество Россия» А. В. Разуваев

САО РЕСО-Гарантия пользовалось услугами Консалтинг-Центра "ШАГ" дважды, в 2011 и в 2021 гг., для проведения конкурсов на лучшего сотрудника бэк-офиса. Читать целиком

Директор по персоналу Страхового общества РЕСО-Гарантия Е.Л. Лурье

ООО «Г.А.И.» благодарит Консалтинг-Центр ШАГ и персонально Елену Кисель, выполнившую для нас этот запрос. Мы рекомендуем ШАГ как компанию, способную на высочайшем уровне решать задачи по подбору кандидатов на высшие менеджерские позиции. Читать целиком

Генеральные директор ООО «Г.А.И.» Волкова Н. А.

В прошлом мы привлекали Консалтинг-Центр «ШАГ» для решения задач развития бизнеса, теперь мы можем рекомендовать их и как профессионалов в области закрытия бизнеса.  Читать целиком

Президент Группы компаний «Ведис»

На основе нашего опыта сотрудничества хотелось бы пожелать чётче формулировать проблемы и проявлять большую смелость и настойчивость в предложениях по улучшению, быть категоричнее в достижении поставленных целей. Читать целиком

Генеральный Директор Горяинов М. В.

Мы надеемся, что Ваша компания продолжить работу в данном направлении и обратит свое внимание на стремительно растущий рынок АСКУЭ в России и за рубежом. Читать целиком

Главный специалист, Голиков В. В.

Консалтинг-Центр «ШАГ» характерен высоким, в целом, интеллектуальным уровнем своих сотрудников, широко известных в среде родственных организаций, а также, наряду с наличием собственных методик и процедур, отличным пониманием условий бизнеса в России и проблем своих заказчиков. Читать целиком

Генеральный директор ЗАО «РОКСА» Д. Е. Китченко

Мы высоко ценим "Шаг" за практические знания и опыт, за умение приводить разные группы людей к цели, за творческую организацию принятия решения, за честность и порядочность. Читать целиком

Генеральный директор ООО «Финансово-промышленная корпорация САТОРИ» A. B. Гусаров

ООО "Организатор" высоко оценивает практическую полезность поведенной Консалтинг-Центром "ШАГ" работы и рекомендует этот опыт к использованию при реализации градостроительных объектов. Читать целиком

Генеральный директор Г. И. Муравин

Настоящим руководство компании ЗАО Энергосистемы и технологии выражает свою благодарность Евгению Николаевичу Емельянову - руководителю и владельцу консалтинговой компании ШАГ за тесное и плодотворное сотрудничество. Читать целиком

Андрианов Б.В., Генеральный директор

Читать целиком

Е.В. Селиванов

Читать целиком

Ген. директор В.Б.Вшивков

Читать целиком

Митько А.Г., Председатель Совета директоров

Мы начали работать с КЦ ШАГ в конце 2009 года. К этому времени был достигнут предел роста компании как чисто розничной сети. В результате анализа состояния дел в компании было принято решение о необходимости постановки системы активных продаж. Читать целиком

Генеральный директор Брумирский Д. Г.

Выражаем искреннюю благодарность и признательность специалистам КЦ ШАГ за ответственный и профессиональный подход к работе, открытость в сотрудничестве, за умение построить работу в режиме многозадачности, тем самым давая возможность получить огромное удовольствие как от процесса, так и от результата. Читать целиком

В. А. Фролов, Генеральный директор компании O`STIN

Компания ЗАО "Стройдепо" в лице Генерального директора Тиманова Дмитрия Васильевича довольна результатом сотрудничества и рекомендует Консалтинг-Центр "Шаг" коллегам по рынку. Читать целиком

Д. В. Тиманов, Генеральный директор

Консалтинг-Центр "ШАГ" провел стратегическую сессию для нашей Компании. Это было не банальное мероприятие. Мы не просто сформулировали свою стратегию, мы ее нашли. Перебороли стереотипы, увидели заблуждения и нашли в итоге точный ответ, как за короткий срок значительно повысить эффективность и размеры нашей компании. Читать целиком

Константин Винокуров, Генеральный директор

Рекомендую компанию Шаг как честных и порядочных партнеров, всегда соблюдающих условия договоренностей и занимающих твердую позицию по отношению к обсужденным договоренностям, в моем случае - всегда отстаивающую мою сторону как акционера компании. Также считаю компанию Шаг одним из наиболее профессиональных российских консультантов в области розничной торговли.  Читать целиком

Григорий Кожемякин, Акционер компаний "Старик Хоттабыч" и "Стройдепо"

Опираясь на позитивный опыт, полученный в ходе проведения вышеупомянутых работ, «МСС-Старт»рекомендует Консалтинг-Центр «ШАГ» в качестве компании, способной помочь Заказчику развернуть организацию в нужную сторону и получить запланированный результат. Читать целиком

Е. Н. Елизарова, Генеральный директор ЗАО «МСС-Старт»

Рекомендую Консалтинг-Центр "ШАГ", как команду профессионалов, способных качественно решать задачи проведения структурных изменений в бизнесе, оказывать консалтинговую поддержку не только в проектировании и планировании изменений, но и в реализации конкретных решений, оперативно и гибко реагировать в ходе проекта на изменения задач и приоритетов Заказчика. Читать целиком

А. Л. Ушкова, Генеральный директор

Я могу рекомендовать специалистов Консалтинг-Центра "ШАГ" как грамотных профессиональных консультантов в области маркетинга.  Читать целиком

А. А. Арутюнян, Директор по маркетингу и рекламе сети

Компания «Снежная Королева» рекомендует Консалтинг-Центр «ШАГ» как высокопрофессионального и надежного партнера. Читать целиком

С. В. Куприянова, Генеральный директор

Топ-менеджеры проекта «SEPHORA» готовы порекомендовать Консалтинг-Центр «ШАГ», как команду профессионально работающих менеджеров, обладающих необходимыми знаниями в области маркетинга и маркетинговых исследований. Читать целиком

Надеждин К.Ю., Генеральный директор

Компания «СПОРТМАСТЕР» рекомендует привлекать Консалтинг-Центр "ШАГ" при планировании ассортиментной стратегии и при работе с товарным портфелем. Читать целиком

Директор Коммерческого Управления Компании «СПОРТМАСТЕР» Д. Ю. Агеев

Руководство компании "Спортмастер" считат, что со всеми поставленными задачами Консалтинг-центр "Шаг" справился полностью в оговоренные сроки. Особо хотелось бы отметить очень внимательное отношение во время работы со стороны специалистов Консалтинг-центра "Шаг" к особенностям и традициям, существующим в нашей компании. Читать целиком

Председатель Совета директоров Компании «Спортмастер» Д. Ю. Дойхен

Руководство "М.видео" считает, что порученная консультантам работа была выполнена на высоком профессиональном уровне, и выражает благодарность Консалтинг-Центру "ШАГ". Читать целиком

Максимов А. Ю., Управляющий Торговой Компании М.ВИДЕО

Группа Компаний "Топсервис" хотела бы выразить благодарность Консалтинг - Центру "ШАГ" за предоставленную работу по подготовке "Соглашения совладельцев Группы Компаний "Топсервис". Читать целиком

Президент ГК "Топсервис Савельев А. В.

Наша совместная работа отличалась большой продуктивностью и вместе с тем органичностью проводимых изменений. Благодарим руководство и персонал "Шага" за искреннюю вовлеченность в дела нашей компании. Читать целиком

Е. Р. Сатыев, Генеральный директор

Полезным для нас оказались знакомства с партнерами Консалтинг-Центра «ШАГ»: компаниями, работающими в области ИТ, а также креативного продвижения услуг и продуктов компании через корпоративное видео. Одно из этих знакомств вылилось в продолжительную и очень эффективную работу. Читать целиком

Учредители Компании «Лига»

Результаты проведенной оценки оказались в высшей степени полезными и практичными, и теперь мы используем их в текущем управлении компанией, при организации обучения и при принятии кадровых решений. Читать целиком

Исполнительный директор, М. В. Скляров

Компания OSTIN рекомендует Консалтинг-Центр «ШАГ» как надежного партнера при разработке и проведении Центра оценки (ассессмента), выполняющего работы своевременно и на высочайшем качественном уровне, умело сочетая собственные методики и наработки Заказчика. Читать целиком

Директор по персоналу ООО «Остин» Сафанюк А. М.

Провели большую работу и помогли разрешить, казалось бы, неразрешимое противоречие между двумя равнозначными партнерами, что вылилось в соглашение собственников, которое сняло все вопросы и позволило спокойно заниматься развитием компании, не тратя времени и нервы на выяснение взаимоотношений Читать целиком

Управляющий группой компаний ООО «Наша игрушка» И. А. Клепиков

Благодарю Евгения Николаевича Емельянова и Любовь Максовну Горбунову, Партнеров Консалтинг-Центра «ШАГ», за помощь в переосмыслении ведения моего бизнеса. Читать целиком

Владелец сети обувных магазинов «Лапоток» Заглумонин С. Ю.

Читать целиком

Е.В. Селиванов

Консалтинговый центр ШАГ нам помог не только найти такого опытного сотрудника, но и расположить его к ГК Л'Этуаль. Помог найти мотивацию для смены работы и трудоустройства к нам. Ведь headhunting это не только поиск, но и успешное переманивание. Читать целиком

Читать целиком

Генеральный Директор С. Мелингер

ЗАО «Смарт Лоджистик Групп» планирует продолжить сотрудничество с консультантами «ШАГ» вплоть до полной реализации предложенного ими плана оптимизации бизнеса нашей операционной компании. Читать целиком

Анна Дубовская, Финансовый директор ЗАО «Смарт Лоджистик Групп»

Полученный позитивный опыт позволяет ЗАО «Смарт Лоджистик Групп» рекомендовать Консалтинг-Центр «ШАГ», как команду профессионалов, способных в сжатые сроки увидеть суть проблемы и предложить смелые, но реалистичные пути её решения. Читать целиком

Пресс-служба ЗАО Смарт Лоджистик Групп

По итогам работы Консалтинг-Центра «ШАГ» мы кардинальным образом изменили наш подход к управлению разными бизнесами, входящими в Группу компаний. Читать целиком

Со-президент Группы Компаний «Элфор» Л. Г. Коржавина

Читать целиком

Е.В. Селиванов

Step trained our Customer Service team, who is forcing the pace in telco service innovation, with the advantage of being able to focus on a particular market or segment of market with new infrastructure, new supporting systems and carefully selected staff. Читать целиком

Elena Elizarova, Customer Support Manager

Руководство Бизнес-Центра СП «АРТЕЛ» рекомендует живую по форме, профессиональную и качественную по содержанию работу Консультативной фирмы «ШАГ» руководителям коммерческих организаций, работающих на российском рынке. Читать целиком

Майк Эджуорт, Генеральный управляющий

Оплата работы наших продавцов была поставлена в прямую зависимость от качества работы с клиентами, таким образом, ежемесячные отчеты «ШАГа» стали частью технологического цикла нашей Компании. Читать целиком

Директор Департамента по управлению розничной сетью Д. В. Никулин

Моим вторым проектом с компанией "Шаг" стал семинар "Создание команды" для сотрудников Центра по обслуживанию клиентов ТелеРосс. Задача усложнялась тем, что все они работают в разных городах, но тем не менее чувство команды нам необходимо. И представителям "Шаг" это удалось! Читать целиком

Елена Карулина, Менеджер по работе с клиентами компании «ТелеРосс»

Особо хотелось бы отметить благоприятную атмосферу, царившую на тренинге. Доброжелательность в отношениях тренеров и участников а также доступность в изложении материала сделали процесс обучения легким и динамичным. Читать целиком

Марина Новикова, Директор по работе с персоналом

Я рекомендую консалтинговую фирму "ШАГ" для работы по оценке эффективности организации, разработке и внедрению программы развития для достижения лучшего положения организации. Читать целиком

Фред Ледбеттер, Вице-президент компании GTS Cellular

Независимая  позиция «ШАГа», удерживающего рамку стратегии CUSTIS и сохраняющего целостное восприятие нашей компании, позволила нам сделать уверенный шаг вперед в развитии и масштабировании своего бизнеса. Читать целиком

Владимир Рахтеенко Генеральный директор группы компаний

Прогресс в организации работы управления Департамента налицо, за что мы крайне признательны Консалтинг-Центру. Несомненно, мы будем и впредь обращаться в «ШАГ» за помощью в подборе топ-менеджмента при возникновении такой необходимости. Читать целиком

Генеральный Управляющий, Иванова Ю. И.

Президент «Гелиопарк Групп» рекомендует Консалтинг-Центр «ШАГ» в качестве партнера и помощника любой компании, которой необходимо совершить рывок в своем развитии. Читать целиком

Президент «Гелиопарк Групп» А. И. Гусаков

Также хотел бы отметить, что за время сотрудничества с нашей компанией Консалтинг-Центр "ШАГ" не только зарекомендовал себя как высокопрофессиональная команда опытных специалистов, находящих эффективные пути решения задач, но и как люди, умеющие поддерживать теплые дружественные отношения. Читать целиком

Генеральный менеджер И. В. Ильчук

Мы бесконечно благодарны Консалтинг-Центру «ШАГ» за помощь и участие, мудрые советы и бесценный опыт! Нам совместными усилиями удалось сделать многое, целый жизненный этап остался позади. Мы начинаем следующий этап, на этот раз, самостоятельный, но, безусловно, не прощаемся, а всего лишь говорим «до свиданья!» Читать целиком

Крылов А.С., Генеральный Управляющий

Портал Ритейл.ру рекомендует консультантов ШАГа, как экспертов отрасли высочайшего класса. Читать целиком

Руководитель проекта Retail.ru Наталья Марова

Отчет, представленный консалтинг-центром "Шаг", базируется на результатах, отражающих основные особенности положения дел в Концерне. Диагностика ключевых проблем и анализ тенденций организационного развития Концерна дали возможность руководству Концерна наметить основные стратегические этапы в реформировании и совершенствовании управленческих структур Концерна. Читать целиком

А. И. Евграфов, Председатель Правления ЗАО «Концерн Вечерняя Москва»

Руководство Компании "Рэнк Ксерокс' (СНГ)" благодарит Консультативную фирму "ШАГ" за высокое качество результатов работы по оценке потенциала сотрудников Компании. Читать целиком

И. Симонов, Генеральный директор Rank Xerox — СНГ.

Оценивая совместную работу, хочется отметить высокую степень заинтересованности консультантов "ШАГа" в качественном выполнении поставленной задачи. Консультантов отличает гибкий подход к работе и учет специфики конкретного бизнеса. Они оперативно учитывали наши пожелания, были открыты к обсуждению проблем. Читать целиком

Генеральный Директор М. М. Василенко

Желаем Вам и Вашей компании дальнейшего лидерства в сферах управленческого и корпоративного консультирования, а также системной реализации интересных проектов по формированию нового поколения консультантов. Читать целиком

Лобанова Т.Н.

От имени консультантов нашей Компании благодарю Вас за подготовку старшего консультанта Зотовой Юлии в области организационного консультирования. Качество обучения проявилось в работе Зотовой в последнем проекте. Читать целиком

Президент Консалтинговой компании «ЛАСПИ-ПЛЮС», доцент ф-та психологии МГУ Ерофеев А.К.

От имени консультантов нашей Компании благодарю Вас за подготовку старшего консультанта Зотовой Юлии в области организационного консультирования. Читать целиком

Президент Консалтинговой компании «ЛАСПИ-ПЛЮС», доцент ф-та психологии МГУ Ерофеев А.К.

Управа Гагаринского района оценивает практическую полезность проведенной Консалтинг-Центром "ШАГ" работы и рекомендует к использованию опыт этой работы при реализации градостроительных проектов. Читать целиком

Заместитель Главы Управы С. И. Хмелевский

Управа района Лефортово высоко оценивает практическую пользу от проведенной Вашими специалистами работы. Материалы переданные в районную администрацию помогли нам при встречах с жителями. Читать целиком

Глава Управы Е. Б. Шурыгин

Теперь мы на деле знаем, что КЦ ШАГ заслуживает самых лучших рекомендаций и похвал. Читать целиком

Директор по обучению и развитию Евгений М. Смирнов

Читайте также:

Дядин бренд

- Он пришел к нам знакомиться и с порога протянул нам визитку, на которой красовался бренд знаменитой…

Евгений Емельянов 22 января 2016
«Веселая затея»: история о том, как заработать на воздушных шариках

Стал ли покупатель меньше тратить на организацию праздника, и почему надувать шарики – выгодно, читайте в…

Инна Власова 8 июля 2016
Служба CS насколько вы цените ваших клиентов?

Задачей службы или отдела CS (Customer sуrvice, или клиентский сервис) является, при всем многообразии вариаций,…

Дмитрий Тарантин 24 мая 2003
en
КомпанияУслугиКейсыОтзывыВзгляд экспертаНовостиКонтактыПоискEnglish

Подписка на рассылку

Подписаться условиями обработки персональных данных

Спасибо!

Закрыть